Este artigo instrui como consultar a última exportação contábil na Conta Azul Mais, facilitando o acompanhamento das exportações para contadores e parceiros, evitando duplicidades.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Ao se conectar à conta do cliente através da Conta Azul Mais, o contador importa o plano de contas contábil e facilmente o relaciona às categorias financeiras, clientes e fornecedores do cliente, a fim de fazer uma conexão (um de/para) com cada lançamento.
Assim, quando a exportação dos lançamentos é realizada, a integração com seu sistema contábil será mais eficiente e ágil. Para que não haja duplicidade do processo, facilmente você verá quando foi realizada a última exportação contábil.
Consulta da Última Exportação Contábil
- Acesse a Conta Azul Mais e vá para Clientes > Meus clientes.
- Na lista de clientes, localize a coluna Última exportação para ver a data do último intervalo exportado.
Dica!
Caso não tenha sido realizada nenhuma exportação, a linha do respectivo cliente estará em branco.
Informações Adicionais
Acesse informações detalhadas de cada cliente clicando no nome do cliente na lista para ir à tela Detalhes do cliente.
Para filtragem específica, vá para Mais filtros > Última exportação e selecione o intervalo desejado.
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