Diferença entre Plano de categorias e Plano de contas

Plano de categorias

Na Conta Azul Pro, o plano de categorias é utilizado em todos os lançamentos financeiros, tanto de entrada quanto de saída (receitas e despesas).

Para criar ou personalizar o plano de categorias, siga os passos abaixo:

1. Acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias financeiras.
    
2. Na tela apresentada, você pode adicionar uma subcategoria clicando no sinal de mais (+), uma nova categoria de Receita ou uma nova categoria de Despesa, utilizando os botões correspondentes.

Na Conta Azul Mais, se o cliente não possuir movimentações financeiras registradas no ERP (nem mesmo saldo inicial), é possível que o contador importe categorias através do painel Conta Azul Mais:

1. Acesse Clientes > Meus clientes, localize o cliente e clique em Ações > Configurações > Meu plano de categorias.

Plano de contas

Na Conta Azul Mais, o plano de contas é importado e associado às categorias financeiras, clientes e fornecedores, permitindo que cada transação seja corretamente vinculada.

Antes de prosseguir com a importação, certifique-se de exportar o plano de contas contábil do seu sistema contábil. 

Siga as etapas:

1. Informe seu sistema contábil em dados do escritório para garantir a padronização dos dados exportados.
    
2. Para exportar o plano de contas contábil do seu sistema, acesse a Conta Azul Mais e vá em Clientes > Meus clientes. Na lista de clientes, clique em Ações > Exportar período.
    
3. Se desejar exportar as movimentações do seu escritório, acesse Meus clientes > Meu escritório > Exportar período.