Plano de categorias
Na Conta Azul Pro, o plano de categorias é informado em todos os lançamentos financeiros, de entrada e saída (receitas e despesas).
A criação e personalização do plano de categorias pode ser realizada de duas formas:
- Conta Azul Pro: acesse Financeiro > Configurações > Categorias. Nesta tela clique no sinal de mais (+) para adicionar uma subcategoria ou clicar no botão Nova categoria de Receita para adicionar uma categoria de receita ou clicar no botão Nova categoria de Despesa para adicionar uma categoria de despesa.
- Conta Azul Mais: Quando o cliente não tiver nenhuma movimentação financeira no ERP (nem saldo inicial), o contador consegue importar pelo painel Conta Azul Mais. Basta acessar a Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes > Localizar o cliente e clicar em Ações > Configurações > Categorias do cliente:
Dica: Leia o artigo Importação do Plano de Categorias para conhecer o processo completo.
Plano de contas
Na Conta Azul Mais, o plano de contas é importado e relacionado às categorias financeiras, clientes e fornecedores do cliente, afim de fazer uma conexão (um de/para) com cada lançamento.
Informe seu sistema contábil nos dados do escritório, dessa forma, os dados ao serem exportados, terão o mesmo padrão do seu sistema contábil. Antes de conferir como importar, é importante já ter exportado o plano de contas contábil do seu sistema.
Dica: Consulte os sistemas contábeis integrados e veja como exportar o respectivo plano de contas.
Após extrair o plano de contas contábil do seu sistema, acesse a Conta Azul Mais, clique em Clientes > Meus clientes > Na lista de clientes, clique em Ações > Exportar período. Caso você queira exportar a movimentação do seu escritório, clique em Meu escritório > Exportar período:
Dica: Leia o artigo Exportação Contábil: como realizar a importação do plano de contas para conhecer o processo completo.
