Conta Azul Mais: como informar e editar os dados da empresa

Manter as informações do escritório atualizadas é fundamental para o funcionamento do painel e da conexão com seu cliente. Para preencher ou alterar dados da empresa e seu sistema contábil na Conta Azul Mais, siga os passos descritos abaixo.

1. Acesse Configurações e plano > Meus dados
    
2. Em Dados do escritório, clique em Editar dados do escritório

Preencha:

• Meus dados: Nome da empresa*, Serviço prestado, Telefone*, Telefone com WhatsApp, CNPJ*, Número de clientes*, Sistema contábil, e Qual sua prioridade para os próximos meses?
   
• Endereço principal: CEP*, Estado, Cidade, Bairro*, Endereço*, Número*, Complemento*
   
• Logotipo para alerta e e-mails: O logotipo será usado em comunicações para seus clientes que usam Conta Azul.

Ao concluir a edição dos dados, clique em Salvar.

Para alterar o serviço prestado, siga o caminho: Configurações e plano > Meus dados > Editar dados do escritório > Serviço prestado. 

Escolha a opção que melhor se adeque ao seu negócio:

• BPO financeiro
• Contabilidade
• BPO financeiro e Contabilidade
• Consultor

Dados para divulgação

Informe também os Dados para divulgação, para que seu escritório seja apresentado em nosso diretório Encontre um contador. 

Clique em Editar dados para divulgação, preencha as informações comerciais do escritório, adicione o logotipo e clique em Salvar.

Usuário e senha

Para editar seu Nome do usuário, E-mail, e gerar uma Nova senha, clique em Editar usuário e senha.

Autenticação de dois fatores

Proteja sua conta com uma verificação extra ao entrar em um novo dispositivo. Para configurar, clique em Alterar.

 

Dica!

Entenda como ativar o acesso com autenticação de dois fatores.