Conta Azul Mais: bloqueio de período

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

O bloqueio de período impede que lançamentos sejam criados ou alterados, conforme a data de pagamento ou recebimento, por parte de você e do cliente, garantindo a realização do fechamento contábil, sem sofrer alterações por parte do seu cliente durante o processo, e evitando retrabalho.

Ao ativar e selecionar um período para bloqueio, não é mais possível lançar movimentações para uma data anterior. Assim, você evita alterações enquanto o fechamento contábil é realizado. 

Os recursos Financeiro, Vendas, Compras, Contratos, Notas Fiscais, FiscalPatrimônio e Contábil serão bloqueados.

 

Atenção!

A criação de lançamentos financeiros será permitida mesmo que a data de competência seja no período bloqueado. Caso a data de pagamento ou recebimento seja no período bloqueado, o lançamento financeiro não será criado.


Como bloquear um período

Para bloquear um período, acesse a conta de seu cliente pela Conta Azul Mais e vá em Contábil > Bloqueio de período. Nesta tela, ative o bloqueio clicando em Bloquear movimentações retroativas, selecione a data desejada e clique em Salvar:

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Atenção!

O bloqueio impede movimentações de todo o período até a data selecionada. Além disso, essa data funciona no formato D-1, ou seja, você não pode selecionar até o dia atual ou futuro. Ex.: hoje é dia 03/02, você só pode fechar o período até 02/02.

 

Com o período bloqueado, você não poderá fazer cálculos de DAS, folha, entre outros recursos, como comentado no tópico anterior.

 

Impactos do bloqueio de período no financeiro

Além dos lançamentos, o bloqueio de período interfere em alguns recursos do financeiro, como plano de categorias, limpeza de conta e importação de planilha.

Em todos os casos, se houver lançamentos com data dentro do período bloqueado, não será possível executar a ação, seja alteração de plano de categorias, limpar dados da conta ou importar uma planilha.

Para realizá-los, é preciso desbloquear o período. Apenas você, contador, consegue bloquear e desbloquear o período. 

Seu cliente será informado que não poderá criar lançamentos para determinado período e deverá entrar em contato com o contador.


Como liberar ou desbloquear um período

Para desbloquear um período, basta desabilitar o bloqueio. Assim, acesse a conta de seu cliente pela Conta Azul Mais e vá em Contábil > Bloqueio de período.

Nesta tela, desative o bloqueio clicando em Bloquear movimentações retroativas > Salvar > Leia com atenção a mensagem apresentada, para concluir, clique em Confirmar

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Ao fazer isso, o período será desbloqueado para todos os recursos.

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