Este artigo explica como bloquear e desbloquear períodos no Conta Azul Mais, garantindo que lançamentos não sejam alterados durante o fechamento contábil. É útil para contadores e BPOs financeiros que utilizam a plataforma para gestão contábil.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O bloqueio de período impede que lançamentos sejam criados ou alterados, conforme a data de pagamento ou recebimento, por parte de você e do cliente, garantindo a realização do fechamento contábil, sem sofrer alterações por parte do seu cliente durante o processo, e evitando retrabalho.
Ao ativar e selecionar um período para bloqueio, não é mais possível lançar movimentações para uma data anterior. Assim, você evita alterações enquanto o fechamento contábil é realizado.
Os recursos Financeiro, Vendas, Compras, Contratos e Notas Fiscais serão bloqueados.
Importante!
Após o bloqueio, a criação de lançamentos financeiros será permitida mesmo que a data de competência seja no período bloqueado, desde que a data de pagamento ou recebimento não seja no período bloqueado.
Ou seja, caso a data de pagamento ou recebimento seja no período bloqueado, o lançamento financeiro não será criado.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Além dos lançamentos, o bloqueio de período interfere em alguns recursos do financeiro, como plano de categorias, limpeza de conta e importação de planilha.
Em todos os casos, se houver lançamentos com data dentro do período bloqueado, não será possível executar a ação, seja alteração de plano de categorias, limpar dados da conta ou importar uma planilha.
Para realizá-los, é preciso desbloquear o período.
Apenas você, contador, consegue bloquear e desbloquear o período.
Seu cliente será informado que não poderá criar lançamentos para determinado período.
Para bloquear um período:
- Acesse a Conta Azul Mais.
- Clique em Clientes > Meus clientes.
- Clique no cliente que deseja bloquear o período.
- Em Bloqueio de período, clique em Editar período.
-
O que será bloqueado?
Ao bloquear o período, você não poderá criar nem editar nas seguintes funcionalidades:
Financeiro: Criação e alteração de lançamentos com base na data de pagamento e recebimento.Vendas, Compras e Contratos: Criação e alteração com base na data de pagamento, recebimento ou competência.
Notas fiscais: Emissão, alteração e importação conforme a data de emissão ou competência.
Clique em
Bloquear movimentações retroativas.
-
Em Impedir alterações em registros criados até a data selecionada, escolha a data.
Atenção!
O bloqueio impede movimentações de todo o período até a data selecionada.
Além disso, essa data funciona no formato D-1, ou seja, você não pode selecionar até o dia atual ou futuro, por exemplo, hoje é dia 03/02, você só pode fechar o período até 02/02.
- Para concluir, clique em Salvar.
Para desbloquear um período, basta desabilitar o bloqueio, para isso:
- Acesse a Conta Azul Mais.
- Clique em Clientes > Meus clientes.
- Clique no cliente que deseja bloquear o período.
- Em Bloqueio de período, clique em Editar período.
- Desative a seleção do botão
Bloquear movimentações retroativas.
- Clique em Salvar.
-
Leia com atenção a mensagem apresentada.
Desligar o bloqueio de lançamentos retroativos
Ao desmarcar esta opção, todas as operações retroativas ficarão liberadas para serem alteradas. - Para concluir, clique em Confirmar.
Ao fazer isso, o período será desbloqueado para todos os recursos.
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