Conta Azul Mais: bloqueio de período

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

O bloqueio de período impede que lançamentos sejam criados ou alterados, conforme a data de pagamento ou recebimento, por parte de você e do cliente, garantindo a realização do fechamento contábil, sem sofrer alterações por parte do seu cliente durante o processo, e evitando retrabalho.

Ao ativar e selecionar um período para bloqueio, não é mais possível lançar movimentações para uma data anterior. Assim, você evita alterações enquanto o fechamento contábil é realizado. 

Os recursos Financeiro, Vendas, Compras, Contratos e Notas Fiscais serão bloqueados.

 

Importante!

Após o bloqueio, a criação de lançamentos financeiros será permitida mesmo que a data de competência seja no período bloqueado, desde que a data de pagamento ou recebimento não seja no período bloqueado.

Ou seja, caso a data de pagamento ou recebimento seja no período bloqueado, o lançamento financeiro não será criado.

 

Clique sobre o assunto do seu interesse:

1. Quais os impactos do bloqueio de período no financeiro?

Além dos lançamentos, o bloqueio de período interfere em alguns recursos do financeiro, como plano de categorias, limpeza de conta e importação de planilha.

Em todos os casos, se houver lançamentos com data dentro do período bloqueado, não será possível executar a ação, seja alteração de plano de categorias, limpar dados da conta ou importar uma planilha.

Para realizá-los, é preciso desbloquear o período.

 

Apenas você, contador, consegue bloquear e desbloquear o período

 

Seu cliente será informado que não poderá criar lançamentos para determinado período.

2. Como bloquear um período?

Para bloquear um período:

  1. Acesse a Conta Azul Pro de seu cliente pela Conta Azul Mais.
     
  2. Clique em Contábil > Bloqueio de período.
     
  3. Leia com atenção o que será bloqueado e para seguir com o bloqueio ative o botão Passo a passo para bloquear um período. Bloquear movimentações retroativas.
     
  4. Em Impedir alterações em registros criados até a data selecionada, escolha a data.

     

    Atenção!

    O bloqueio impede movimentações de todo o período até a data selecionada.

    Além disso, essa data funciona no formato D-1, ou seja, você não pode selecionar até o dia atual ou futuro, por exemplo, hoje é dia 03/02, você só pode fechar o período até 02/02.

     
  5. Para concluir, clique em Salvar.

Ícone de caixa de seleção.

3. Como liberar ou desbloquear um período?

Para desbloquear um período, basta desabilitar o bloqueio, para isso:

  1. Acesse a Conta Azul Pro de seu cliente pela Conta Azul Mais.
     
  2. Clique em Contábil > Bloqueio de período.
     
  3. Desative a seleção do botão Passo a passo para liberar ou desbloquear um período. Bloquear movimentações retroativas.
     
  4. Clique em Salvar.
     
  5. Leia com atenção a mensagem apresentada.

    Desligar o bloqueio de lançamentos retroativos
    Ao desmarcar esta opção, todas as operações retroativas ficarão liberadas para serem alteradas.

  6. Para concluir, clique em Confirmar.

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Ao fazer isso, o período será desbloqueado para todos os recursos.

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