Conta Azul Mais: importação do Plano de categorias

A Conta Azul Mais permite que você importe um plano de categorias baseado no plano de contas, utilizado em seu sistema contábil.

Para importar o plano de categorias na conta do seu cliente:

1. Acesse a Conta Azul Mais e clique em Clientes > Meus clientes.
    
2. Localize o cliente e clique em Ações > Configurações.
    
3. Em Plano de categorias, clique em Meu plano de categorias.
    
   
    
   Os próximos passos serão os mesmos, seja para sua conta ou de seus clientes.
      

4. Na tela Personalize as categorias financeiras desta conta, clique em Baixar planilha padrão e preencha a planilha de acordo com as instruções:
   
   

   • O plano de categorias só pode iniciar com 1 para Receitas ou 2 para Despesas.

   • O preenchimento é obrigatório e os códigos não podem se repetir.

   • Não remova as linhas de cabeçalho.

   • Não deixe linhas em branco ou mude a ordem das colunas.
    
   
     

5. Como sugestão, você pode incluir o código extenso na descrição dos grupos de conta que esse processo fará com que a ordenação considere os códigos informados.
   

    

   Atenção!

   As categorias são importadas conforme ordem alfabética dos grupos de receita e despesa, não sendo considerada a ordem do código extenso informada na planilha.

    

6. Ao terminar o preenchimento da planilha, clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione a planilha.
    

7. Escolha uma Categoria para registros de vendas e uma Categoria para registros de compra, a partir do plano de categorias que você está importando.
    

8. Para concluir, clique em Importar.
    

9. Dessa forma, o plano de categorias que existia na Conta Azul do cliente será substituído pelo importado.

Ao clicar em Meu plano de categorias, caso veja a mensagem:

Acesse a Conta Azul Pro e clique em Financeiro > Configurações > Categorias para configurar manualmente o plano de categorias.