Este artigo orienta sobre como configurar a importação automática de XML de NFS-e no Conta Azul Pro, permitindo a criação automática de vendas e lançamentos financeiros. Aprenda a automatizar e desabilitar esse recurso e as implicações de um cadastro automático de serviços.
Atenção!
- O processo automático não fará vínculos com vendas que já estejam geradas na Conta Azul, ele sempre irá gerar uma nova venda não sendo possível desvincular.
- É possível marcar e desmarcar a automatização sempre que achar necessário.
- No caso de não existir um cadastro com o serviço da nota fiscal de serviço (NFS-e) importada, esse serviço será cadastrado automaticamente pela Conta Azul.
- Após a venda criada não será possível realizar nenhuma edição e nem exclusão.
Para configurar a importação automática de NFS-e e a criação automática de vendas, siga os passos abaixo:
- Acesse Configurações e plano > Configurações de notas fiscais > Busca automática de NFS-e > Configurar.
- Preencha sua Inscrição Municipal e as credenciais de acesso ao sistema da prefeitura.
- Ao final da página, permita que a Conta Azul busque as notas fiscais de serviços prestados, e marque a opção Sempre que uma nota for importada, quero que a Conta Azul gere uma venda e um lançamento no financeiro.
Ao habilitar essa configuração, toda NFS-e importada resultará automaticamente em uma venda e em um lançamento de contas a receber no seu financeiro.
A partir da próxima NFS-e importada a venda já será criada automaticamente, enquanto as NFS-e já presentes deverão ter vendas criadas manualmente.
Após a configuração, a importação automática das NFS-e será habilitada e poderá ser desabilitada a qualquer momento.
Importante!
As NFS-e que já estão na Conta Azul antes dessa configuração deverão ter as vendas criadas manualmente.
As NFS-e sem venda vinculada estarão com um status em amarelo escrito Concilie com venda. Você pode optar por Gerar venda para criar e vincular uma nova venda, ou Vincular a uma venda já existente.
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