O filtro por conta bancária permite visualizar apenas os lançamentos vinculados a uma conta específica, facilitando a análise detalhada de receitas e despesas.
Essa funcionalidade é útil para acompanhar movimentações de uma única conta ou comparar saldos e transações entre contas diferentes.
Por padrão, todas as contas financeiras ficam selecionadas nas telas do módulo Financeiro. Aplicar o filtro permite isolar apenas os lançamentos que deseja analisar.
Etapa 1: escolha a visão correta
Antes de aplicar o filtro, defina qual visão atende melhor à sua necessidade:
- Contas a pagar: apresenta valores de acordo com a data de vencimento.
- Contas a receber: apresenta valores de acordo com a data de vencimento.
- Extrato de movimentações: apresenta dados conforme a data de baixa (pagamento ou recebimento).
Etapa 2: aplicar o filtro por conta
- Acesse o menu Financeiro e escolha a visão desejada (Contas a pagar, Contas a receber ou Extrato de movimentações).
- No campo Conta, selecione as contas que deseja visualizar — pode escolher uma, várias ou todas.
- O sistema exibirá apenas os lançamentos relacionados às contas escolhidas.
Etapa 3: refinar com filtros adicionais
Após selecionar a conta, é possível refinar ainda mais a busca utilizando:
- Período de data
- Categoria financeira
- Centro de custo
- Situação (em aberto, pago, etc.)
Esses filtros ajudam a localizar lançamentos com mais precisão e agilizam análises financeiras específicas.
Importante!
Na Visão de competência não é possível filtrar por conta financeira.
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