Se a sua empresa tem corretores, representantes comerciais ou qualquer pessoa que gera vendas e recebe comissão por isso, a Conta Azul Pro permite cadastrá-los como usuários, identificar cada venda pelo vendedor responsável e acompanhar o volume produzido por cada um nos relatórios - base de dados que você usa para calcular as comissões.
Este artigo mostra como configurar esse fluxo desde o início: cadastrar o vendedor, escolher o perfil de acesso correto, vincular às vendas e gerar o relatório para cálculo de comissão.
Importante!
A Conta Azul Pro não calcula comissões automaticamente.
O sistema registra as vendas por vendedor e disponibiliza relatórios para você exportar e aplicar a régua de comissão da sua empresa em planilha.
Etapa 1: Cadastre o vendedor como usuário
Na Conta Azul Pro, o vendedor precisa existir como um usuário para que possa ser vinculado às vendas. O cadastro é ilimitado e sem custo adicional - você pode incluir quantos corretores ou representantes precisar.
- Acesse Configurações e plano > Meus usuários.
- Clique em Convidar Usuário.
- Preencha o Nome e o E-mail do vendedor.
Cada usuário exige um e-mail único - não é possível usar o mesmo e-mail para dois cadastros diferentes.
- No campo Perfil de Acesso, selecione o perfil adequado (veja a Etapa 2 para escolher entre Júnior e Sênior).
- Clique em Enviar convite. O vendedor receberá um e-mail para criar a própria senha e acessar o sistema.
Dica!
Se o corretor ou representante não vai acessar o sistema - você lança as vendas por ele -, use um e-mail fictício ou pessoal no cadastro. Mesmo sem acesso ativo, o usuário ficará disponível para ser selecionado como vendedor responsável ao lançar uma venda.
Veja o passo a passo completo para convidar um novo usuário no ERP
Etapa 2: Escolha o perfil de acesso correto
A Conta Azul Pro oferece dois perfis voltados para a equipe comercial. A escolha define o que o vendedor pode ver e fazer no sistema.
Vendedor Júnior - acessa apenas as vendas que ele mesmo criou. Indicado para corretores e representantes externos que precisam registrar seus próprios negócios, sem visibilidade sobre os resultados da equipe toda.
Vendedor Sênior - acessa as vendas de todos os usuários da conta e também tem acesso ao módulo de Cadastros (clientes, serviços, produtos e transportadoras). Indicado para líderes comerciais ou representantes com perfil mais operacional que precisam consultar e editar cadastros.
Atenção!
Ao personalizar um perfil de acesso, a alteração vale para todos os usuários que têm aquele mesmo perfil - não apenas para um corretor específico. Avalie com cuidado antes de modificar as permissões padrão.
Veja a lista completa de permissões nativas dos perfis Vendedor Júnior e Sênior e entenda como personalizar permissões e os níveis de acesso por perfil.
Etapa 3: Vincule o vendedor às vendas
Com o usuário cadastrado, basta informá-lo no momento de registrar cada venda. Ao lançar uma venda em Serviços > Vendas de serviços > Nova venda de serviços, localize o campo Vendedor responsável na seção de classificação da venda e selecione o corretor ou representante correspondente.
O vínculo entre venda e vendedor é o que alimenta os relatórios usados para calcular a comissão. Se o vendedor não for informado na venda, ele não aparecerá nos relatórios de análise.
Importante!
Não é possível editar o campo de vendedor em várias vendas ao mesmo tempo.
Se precisar corrigir o vendedor responsável em vendas já lançadas, a alteração precisa ser feita individualmente em cada registro.
Etapa 4: Cadastre a categoria financeira de despesa de comissão
Para que o pagamento das comissões apareça corretamente no DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) e no fluxo de caixa, crie uma categoria financeira de despesa específica para esse custo antes de registrar o primeiro pagamento.
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
- Clique em Cadastrar e escolha Categoria de despesa.
- Preencha a Descrição com um nome que identifique o custo - por exemplo: Comissão de Vendas, Comissão de Corretagem ou Repasse de Representação.
- Clique em Salvar.
Depois de criada, use essa categoria sempre que registrar o pagamento de comissão em Financeiro > Contas a pagar > Novo lançamento.
Entenda o que são categorias financeiras e como cadastrá-las
Etapa 5: Acompanhe as vendas por vendedor e calcule as comissões
Para gerar a base de dados que você usará no cálculo das comissões, acesse Relatórios > Padrão > Vendas e use o relatório Análise das vendas por vendedor.
Ele mostra o volume de vendas realizadas por cada colaborador no período selecionado, com detalhamento por cliente e produto ou serviço.
Você pode exportar os dados e aplicar a régua de comissão da sua empresa diretamente em planilha.
Para uma visão financeira - quanto cada vendedor gerou em receita, valores a vencer, vencidos e já recebidos -, acesse Relatórios > Padrão > Análise financeira > Situação financeira por vendedores.
Veja os relatórios disponíveis para análise de vendedores e entenda o que encontro em Situação financeira por vendedores.
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