Relatórios personalizados: o que são os campos e como editá-los?

Os campos são os elementos que definem quais informações aparecem no seu relatório personalizado. Ao criar ou editar um relatório na Conta Azul, você escolhe quais campos quer analisar e como cada informação deve ser exibida.

Como acessar os campos

Os campos ficam disponíveis ao criar ou editar um relatório. Você pode acessá-los por dois caminhos:

• Acesse Relatórios e clique em ✨ Novo relatório personalizado.
• Ou acesse um relatório existente e clique em ✏️ Editar para ajustar as informações conforme sua necessidade.

Ao salvar o relatório, você terá criado sua própria versão customizada.

Como gerar um novo relatório personalizado

Para outras versões, clique em ✨ Novo relatório personalizado e escolha o tipo de relatório e como gerar o relatório.

Você pode gerar de duas formas:

• Gerar com inteligência artificial (IA): a IA interpreta o seu comando e sugere um relatório automaticamente.
   
• Gerar manualmente: se preferir, configure os filtros e campos por conta própria.

O que são os campos e como editá-los

Em Campos, você vai definir os elementos que vão aparecer em seu relatório, ou seja, vai definir o que terá no relatório.

Após escolher os campos que você deseja analisar, faça a edição dos campos: defina como e onde cada informação deve aparecer.

Para entender o significado de cada campo disponível, consulte os artigos:

• Veja o significado dos campos de relatórios financeiros
   
• Veja o significado dos campos de relatórios de vendas
   
• Veja o significado dos campos de relatórios de compras
   
• Veja o significado dos campos disponíveis em fórmulas

Para um passo a passo completo de como criar e editar relatórios, acesse Relatórios: como criar e editar relatórios.

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