Os campos são os elementos que definem quais informações aparecem no seu relatório personalizado. Ao criar ou editar um relatório na Conta Azul, você escolhe quais campos quer analisar e como cada informação deve ser exibida.
Importante!
Você pode editar os relatórios apenas para visualização, mesmo sem o serviço adicional.
Para salvar modelos, exportar ou imprimir relatórios, é preciso contratar o serviço adicional Relatórios Personalizados.
Saiba mais em Relatórios: como ativar o serviço adicional de Relatórios personalizados.
Como acessar os campos
Os campos ficam disponíveis ao criar ou editar um relatório. Você pode acessá-los por dois caminhos:
- Acesse Relatórios e clique em ✨ Novo relatório personalizado.
- Ou acesse um relatório existente e clique em ✏️ Editar para ajustar as informações conforme sua necessidade.
Ao salvar o relatório, você terá criado sua própria versão customizada.
Como gerar um novo relatório personalizado
Para outras versões, clique em ✨ Novo relatório personalizado e escolha o tipo de relatório e como gerar o relatório.
Você pode gerar de duas formas:
-
Gerar com inteligência artificial (IA): a IA interpreta o seu comando e sugere um relatório automaticamente.
- Gerar manualmente: se preferir, configure os filtros e campos por conta própria.
O que são os campos e como editá-los
Em Campos, você vai definir os elementos que vão aparecer em seu relatório, ou seja, vai definir o que terá no relatório.
Após escolher os campos que você deseja analisar, faça a edição dos campos: defina como e onde cada informação deve aparecer.
Para entender o significado de cada campo disponível, consulte os artigos:
-
Veja o significado dos campos de relatórios financeiros
-
Veja o significado dos campos de relatórios de vendas
-
Veja o significado dos campos de relatórios de compras
- Veja o significado dos campos disponíveis em fórmulas
Para um passo a passo completo de como criar e editar relatórios, acesse Relatórios: como criar e editar relatórios.
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