Os filtros do Dashboard da Conta Azul Mais permitem segmentar e personalizar a visualização dos dados financeiros dos seus clientes. Você pode filtrar por período, categoria, centro de custo, banco e mais.
Veja como aplicar e remover filtros nos dashboards individuais e de grupos.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O menu de Dashboard é disponibilizado gratuitamente para todos os parceiros no Programa de Parcerias.
Opções de filtro disponíveis
Ao clicar em Filtros no Dashboard, as seguintes opções estarão disponíveis:
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Período: filtra os dados por um intervalo de datas personalizado.
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Ano: filtra os lançamentos financeiros pelo ano.
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Mês: filtra os lançamentos financeiros pelo mês.
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Categoria (Nível 1, Nível 2 e Nível 3): filtra com base nas categorias financeiras definidas na Conta Azul Pro.
Isso permite, por exemplo, excluir categorias não operacionais da análise.
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Centro de custo: filtra a análise por centros de custo específicos, caso o cliente utilize esse recurso na Conta Azul Pro.
- Bancos: filtra a movimentação financeira por bancos específicos utilizados pelos clientes na Conta Azul Pro.
- Cliente: filtra os dados de acordo com o cliente conectado à Conta Azul Mais.
Como aplicar filtros
- Na Conta Azul Mais, no menu lateral esquerdo, clique em Dashboard.
- Clique em Clientes.
- Escolha um Cliente e clique em Visualizar (ou selecione um grupo de clientes para visão consolidada).
- Na primeira aba aberta clique em Filtros.
- Selecione as opções desejadas.
Os dados do Dashboard serão atualizados automaticamente para refletir a sua seleção.
Como remover filtros
- No Dashboard, clique em Filtros.
- Localize o filtro que deseja remover.
- Clique no ícone de borracha para Limpar filtro.
A visualização retornará à visão completa dos dados.
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