Este artigo fornece instruções detalhadas para criar e gerenciar Dashboards para grupos de clientes na Conta Azul Mais.
Ele é especialmente útil para parceiros que utilizam a Conta Azul Pro para automação e análise financeira detalhada.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O menu de Dashboard é disponibilizado gratuitamente para todos os parceiros no Programa de Parcerias.
Acompanhar de perto a saúde financeira dos seus clientes que utilizam a Conta Azul Pro é crucial para oferecer um serviço de excelência e construir uma relação de confiança.
Para consolidar dados e gerar insights relevantes utilize o Dashboard da Conta Azul Mais.
Essa ferramenta de Business Intelligence (BI) foi desenvolvida para consolidar os dados financeiros da Conta Azul Pro de forma individual ou agrupada, facilitando a sua análise e permitindo um acompanhamento mais estratégico e eficiente dos resultados dos seus clientes.
Dentro do Dashboard da Conta Azul Mais, você poderá visualizar os dados de cada cliente individualmente ou criar grupos de clientes para uma análise consolidada.
A criação de grupos permite, por exemplo, analisar o desempenho de matriz e filiais em conjunto.
Importante!
- O Dashboard da Conta Azul Mais consolida os dados da Conta Azul Pro.
Portanto, é fundamental que seus clientes utilizem o Conta Azul Pro e mantenham seus lançamentos financeiros atualizados nas áreas de contas a pagar, contas a receber e movimentações bancárias.
- Ao criar um novo grupo de clientes, os dados levam até 24 horas para serem processados e o grupo ficar disponível para visualização no Dashboard.
Os dados dentro do Dashboard são atualizados diariamente, com visualização em D-1 (até o dia anterior).
- É possível exportar os dashboards em PDF, com o novo botão Exportar PDF disponível no topo da tela.
Isso permite gerar relatórios mais claros e objetivos, ideais para apresentar resultados ao cliente.
Clique sobre o assunto desejado para saber mais:
- Como criar um Dashboard por Grupo de clientes?
- Como consultar as empresas que fazem parte de um Grupo de clientes?
- Como editar o Grupo de clientes?
- Como excluir o Grupo de clientes?
Com o Dashboard da Conta Azul Mais, você acompanha de perto a saúde financeira dos seus clientes, com visualizações personalizadas e claras.
Identifique rapidamente tendências no fluxo de caixa, margem de geração e outras métricas valiosas, e apresente resultados de forma objetiva, reforçando sua atuação como consultor estratégico.
Se preferir, assista ao treinamento completo sobre o Dashboard da Conta Azul Mais e desbloqueie todo o potencial desse recurso
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