No Dashboard da Conta Azul Mais, você pode visualizar os dados financeiros de cada cliente individualmente e alternar entre clientes sem sair da tela.
Veja como acessar o dashboard de um cliente específico e como navegar entre diferentes clientes.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O menu de Dashboard é disponibilizado gratuitamente para todos os parceiros no Programa de Parcerias.
Como acessar o dashboard de um cliente individual
- Na Conta Azul Mais, acesse Dashboard > Clientes.
- Localize o cliente desejado na lista e clique em Visualizar.
- O dashboard individual do cliente será carregado, apresentando uma visão única da empresa.
Dica!
É possível exportar o dashboard em PDF usando o botão Exportar PDF disponível no topo da tela.
Isso permite gerar relatórios claros e objetivos, ideais para apresentar resultados ao cliente.
Como alternar entre clientes no Dashboard
Para mudar a visualização e acessar o Dashboard de outro cliente sem voltar à lista:
- No canto superior esquerdo da tela, localize o campo Cliente.
- Clique sobre o nome do cliente atualmente exibido.
Uma lista de clientes será apresentada.
- Encontre o cliente que deseja visualizar e clique sobre o nome dele.
Importante!
Além dos dashboards individuais, você também pode criar dashboards para grupos de clientes.
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