Este artigo explica como realizar uma consulta de restrição a crédito através do Serasa na plataforma Conta Azul Pro. Você pode acessar essa funcionalidade por diferentes menus do sistema, permitindo verificar a situação creditícia de clientes antes de realizar vendas ou criar receitas.
Atenção!
A Consulta Serasa está disponível apenas para o tipo de perfil administrador da conta.
Outros usuários, inclusive parceiros conectados, não terão acesso à consulta de restrição a crédito.
Como realizar uma consulta Serasa
Para realizar a consulta de restrição a crédito, na Conta Azul Pro acesse Produtos ou Serviços Consulta Serasa Nova consulta Serasa.
Se na sua conta não existe o menu Vendas, clique em Produtos ou Serviços Consulta Serasa Nova consulta Serasa.
Formas alternativas de acesso
Você também pode visualizar acessando:
Pelo menu Financeiro
- Financeiro Contas a Receber Nova receita.
- Na sequência, clique em Consultar cliente no Serasa.
Pelo menu Vendas e orçamentos
-
Produtos ou Serviços Vendas de produtos ou Vendas serviços Nova venda de produto ou Nova venda de serviço.
Ou Produtos ou Serviços Consulta Serasa Nova venda ou Novo orçamento. - Na sequência, clique em Consultar cliente no Serasa.
Confirmação e visualização da consulta
Ao iniciar a consulta de restrição a crédito, uma tela de confirmação será aberta, para seguir, clique em Confirmar consulta.
Ao confirmar a consulta, visualize e faça o download do relatório.
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