Ao realizar o pagamento para um fornecedor pela Conta PJ da Conta Azul, os dados de agência e conta são registrados no ERP após a primeira transação ser realizada com sucesso.
Para excluir os dados bancários de um fornecedor pelo aplicativo:
- Faça o login no Conta Azul de Bolso e clique em Acessar.
- Na próxima tela, clique em Pagar.
- Clique em Transferir via Agência e conta.
- Na próxima tela, encontre o seu fornecedor e clique sobre ele.
- No topo da tela, clique em Editar ✏️.
- Clique no ícone de lixeira 🗑️ e para concluir, clique em Excluir.
Atenção!
Assim que realizar a exclusão dos dados bancários do seu fornecedor pelo aplicativo, automaticamente as informações serão removidas da sua conta, tanto no Conta Azul de Bolso quando no Conta Azul Pro (ERP).
Para excluir os dados bancários de um fornecedor pelo ERP (via computador), você deve simular a solicitação de autorização de um pagamento, para isso:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Encontre o lançamento já criado para este fornecedor e clique em Ações > Pagar pelo CA de Bolso.
- Em Informações de pagamento > Tipo de pagamento, se selecionar Pix > Conta corrente ou Agência e conta, você terá a opção de remover contas já cadastradas para o fornecedor do lançamento.
- Clique em Editar contas cadastradas e uma lista com todas as contas bancárias vinculadas ao fornecedor será apresentada, encontre a conta bancária que deseja remover.
-
Clique no ícone de lixeira 🗑️ e para concluir, clique em Excluir.
Comentários
0 comentário