A Conta Azul permite que os impostos de serviços sejam calculados diretamente na venda, para que sua empresa tenha maior transparência e consistência no processo financeiro e fiscal.
Com isso, você pode prever o impacto fiscal no valor líquido antes de gerar a nota fiscal de serviço (NFS-e), garantindo que as cobranças sejam ajustadas corretamente desde o início.
Os cálculos respeitam configurações e regras tributárias previamente definidas, eliminando inconsistências.
A funcionalidade automatiza o cálculo de impostos para empresas do:
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Simples Nacional (ISS e INSS).
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Regime Normal (ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL e IRRF).
Entenda como utilizar este recurso na Conta Azul, clique sobre o assunto do seu interesse:
Para que seja possível o cálculo de impostos de serviços na venda, é fundamental que o cadastro do serviço esteja preenchido corretamente, principalmente os campos de Impostos municipais:
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Local de prestação do serviço.
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ISS retido.
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Responsável pelo recolhimento do ISS.
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ISS.
- INSS.
Além disso, complete as informações para impostos federais (leia mais no artigo NFS-e: informações para impostos federais).
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PIS (emissão de NFS-e para seus clientes do Regime Normal).
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COFINS (emissão de NFS-e para seus clientes do Regime Normal).
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CSLL (emissão de NFS-es para seus clientes do Regime Normal).
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IRRF (emissão de NFS-e para seus clientes do Regime Normal e Simples Nacional).
- IRRF para órgão público (emissão de NFS-e para seus clientes que são unidades integrantes da estrutura da administração pública direta e indireta).
Atenção!
Na Conta Azul, o cadastro do tomador, ou seja, cliente informado na NFS-e, deve especificar se é optante pelo Simples Nacional, Regime Normal ou Órgão Público.
O ERP não irá identificar essa informação automaticamente.
Dica!
Se existir qualquer exceção por tomador ou serviço informado na venda, cadastre um serviço específico para estes cenários.
Para visualizar os impostos de serviços na venda avulsa:
- Lance uma nova venda.
- Preencha a venda com atenção, principalmente os campos Cliente e Itens da venda.
Informe o serviço prestado da NFS-e.
- Assim que os campos Valor unitário e Total forem preenchidos, se as alíquotas já estiverem configuradas, você verá o cálculo de Descontos e Impostos (R$).
- Para entender o detalhamento dos impostos e alíquotas calculadas, clique em Informações fiscais.
- O Local da prestação do serviço será preenchido automaticamente com a cidade informada em Dados da empresa, ou seja, com a cidade da sua empresa.
- Em Impostos, o ERP vai considerar as informações do cadastro do primeiro serviço adicionado nesta venda, ou seja, se você adicionou mais de um serviço, o cálculo de imposto será sobre o primeiro serviço informado.
Serão apresentados os valores de cada imposto, a Base de cálculo (calculada pela soma dos itens da venda menos os descontos) e o Total de impostos retidos (descontados do valor bruto da venda).
- Se necessário, clique em Editar ao lado do imposto não configurado ou que precisa ser atualizado.
A configuração salva será registrada no ERP para as próximas vendas.
Ao salvar a venda, o Valor (R$) da venda apresentará o desconto dos impostos.
Importante!
Por exemplo, uma venda que totaliza R$623,33 no total bruto do serviço, se tiver o desconto de R$21,82 de impostos, ao ser salva apresentará o valor de R$601,51.
Este será o valor da cobrança e da NFS-e.
Para visualizar os impostos de serviços na venda recorrente (contrato):
- Lance um novo contrato.
- Preencha o contrato com atenção, principalmente os campos Cliente e Itens da venda.
Informe o serviço prestado da NFS-e.
- Assim que os campos Valor unitário e Total forem preenchidos, se as alíquotas já estiverem configuradas, você verá o cálculo de Descontos e Impostos (R$).
- Para entender o detalhamento dos impostos e alíquotas calculadas, clique em Informações fiscais.
- O Local da prestação do serviço será preenchido automaticamente com a cidade informada em Dados da empresa, ou seja, com a cidade da sua empresa.
- Em Impostos, o ERP vai considerar as informações do cadastro do primeiro serviço adicionado neste contrato, ou seja, se você adicionou mais de um serviço, o cálculo de imposto será sobre o primeiro serviço informado.
Serão apresentados os valores de cada imposto, a Base de cálculo (calculada pela soma dos itens da venda menos os descontos) e o Total de impostos retidos (descontados do valor bruto da venda).
- Se necessário, clique em Editar ao lado do imposto não configurado ou que precisa ser atualizado.
A configuração salva será registrada no ERP para as próximas vendas.
Ao salvar o contrato, o Valor (R$) da venda recorrente do contrato apresentará o desconto dos impostos.
Importante!
Por exemplo, uma venda recorrente que totaliza R$623,33 no total bruto do serviço, se tiver o desconto de R$50,80 de impostos, ao ser salva apresentará o valor de R$572,53.
Este será o valor da cobrança e da NFS-e.
Uma vez que os impostos estejam configurados, o valor das vendas recorrentes será alterado.
Portanto, para que as Informações fiscais sejam habilitadas nas vendas recorrentes do contrato, você deve editar o contrato, para isso:
- Acesse Vendas > Contratos.
- Localize o contrato desejado e clique sobre ele.
- Na sequência, clique em Editar contrato.
- Ao abrir a edição do contrato, você verá a mensagem:
Verifique os impostos calculados antes de salvar
Os impostos foram calculados de acordo com as configurações salvas. Verifique os valores antes de salvar.
Ver impostos - Ao clicar em Ver impostos, será apresentado o recalculo da venda.
- Confira os valores e corrija se necessário.
- Para concluir, clique em Salvar.
Dessa forma, o valor das próximas vendas recorrentes deste contrato será atualizado de acordo com a sua configuração.
Para emitir a NFS-e de uma venda com impostos já preenchidos:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Na tela de Vendas e orçamentos, encontre a venda e clique em Emitir NFS-e.
Ou clique sobre a venda e na sequência clique em Nota Fiscal > Emitir nota fiscal.
- Você visualizará o rascunho da nota de serviço.
- Revise as informações, se estiver tudo correto, clique em Emitir Nota Fiscal.
Dica!
Mesmo com a automação, faça as revisões fiscais necessárias antes de emitir sua NFS-e.
- Para ajustar qualquer informação do rascunho da NFS-e, clique em Editar.
- Realize as edições necessárias, e para concluir, clique em Salvar e emitir nota fiscal.
Importante!
Se você alterar a alíquota na emissão da NFS-e, essa informação é replicada para a venda e será registrado que houve alteração.
Se a sua empresa é do Regime Normal e seu cliente informado na venda é optante pelo Simples, os impostos de serviços que virão preenchidos são:
-
ISS.
- INSS.
- IRRF.
Atenção!
Garanta que o cadastro do seu cliente, o cadastro do serviço e os impostos federais estejam preenchidos corretamente.
Se a sua empresa é do Regime Normal e seu cliente também é do Regime Normal, os impostos de serviços que virão preenchidos são:
-
ISS.
- INSS.
- PIS, Cofins e CSLL.
- IRRF.
Atenção!
Garanta que o cadastro do seu cliente, o cadastro do serviço e os impostos federais estejam preenchidos corretamente.
Se a sua empresa é do Regime Normal e seu cliente é um Órgão Público, os impostos de serviços que virão preenchidos são:
-
ISS.
- INSS.
- PIS, Cofins e CSLL.
- IRRF para órgão público.
Atenção!
Garanta que o cadastro do seu cliente, o cadastro do serviço e os impostos federais estejam preenchidos corretamente.
Se a sua empresa é optante pelo Simples e seu cliente também é optante pelo Simples, os impostos de serviços que virão preenchidos são:
-
ISS.
- INSS.
Atenção!
Garanta que o cadastro do seu cliente e o cadastro do serviço estejam preenchidos corretamente.
Se a sua empresa é optante pelo Simples e seu cliente é do Regime Normal, os impostos de serviços que virão preenchidos são:
-
ISS.
- INSS.
Atenção!
Garanta que o cadastro do seu cliente e o cadastro do serviço estejam preenchidos corretamente.
Se a sua empresa é optante pelo Simples e seu cliente é um Órgão Público, os impostos de serviços que virão preenchidos são:
-
ISS.
- INSS.
Atenção!
Garanta que o cadastro do seu cliente e o cadastro do serviço estejam preenchidos corretamente.
O cálculo é alinhado às regras tributárias configuradas no cadastro do serviço, garantindo que os valores estejam consistentes com os da NFS-e.
Alterações das alíquotas após o lançamento de uma venda são atualizadas automaticamente na edição ou geração de NFS-e.
Por exemplo:
Se uma venda foi criada e o Responsável pelo recolhimento de ISS informado era Meu cliente (tomador), mas após salvar essa venda, o Responsável pelo recolhimento de ISS mudou para Minha empresa (prestador) no cadastro do serviço, essa venda será atualizada apenas se for editada ou quando for gerada a NFS-e.
Se o rascunho da NFS-e for gerado antes da edição do cadastro do serviço, o Responsável pelo recolhimento de ISS não será atualizado.
Importante!
Se você alterar a alíquota na emissão da NFS-e, essa informação é replicada para a venda e será registrado que houve alteração.
O local da prestação é essencial para garantir que o cálculo dos impostos esteja de acordo com as legislações aplicáveis e as configurações locais.
Na maioria das vezes o serviço é prestado no local do prestador, e a exceção é que se não for, deve ser informado o novo local.
Aproveite todos os benefícios:
- O cálculo automático de impostos e retenções é realizado no momento da criação ou edição da venda, eliminando a necessidade de ajustes manuais posteriores.
- As retenções respeitam regras configuradas previamente e são ajustadas de acordo com as especificidades legais de cada local de prestação do serviço e o perfil do tomador.
Caso altere o local de prestação do serviço, os impostos são recalculados automaticamente com base no novo local.
- O valor líquido da venda já reflete as retenções aplicáveis, garantindo alinhamento com a cobrança financeira gerada.
- Você pode prever o impacto tributário desde o momento da venda, evitando diferenças na etapa de cobrança.
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