Você pode integrar sua conta Sicredi à Conta Azul via Open Finance para agilizar a conciliação bancária.
A integração é exclusiva para contas PJ e é feita com segurança via Pluggy. A autorização precisa ser concluída pelo usuário master da conta no Sicredi e, havendo mais de um sócio, todos autorizam no app do banco.
Atenção!
No Open Finance, as transações são registradas na data real em que ocorreram (mesmo em fins de semana e feriados), diferente do extrato em PDF, que agrupa lançamentos em dias úteis. Diferenças de data entre a importação e o extrato do banco são normais e não indicam erro. Veja mais detalhes e exemplos no artigo sobre como funciona o Open Finance na Conta Azul.
Passo a passo para ativar o Open Finance do Sicredi
1. Cadastre a conta corrente Sicredi na Conta Azul Pro
No ERP, vá em Financeiro > Outras contas > Nova conta financeira.
- Escolha o tipo de conta Conta corrente.
- Preencha os dados:
- Banco
- Agência (sem dígito)
- Conta (com dígito)
- Nome da conta
- Modalidade da conta: Conta empresarial (PJ)
- Defina a forma de cadastro como Integrar extrato automaticamente.
- Clique em Salvar e iniciar a integração.
- Confira os requisitos para integrar, confirmando Agência (sem dígito) e Conta (com dígito).
- Clique em Li e entendi os requisitos para fazer a integração.
- Clique em Habilitar integração.
2. Confirme a segurança
Será exibido um aviso informando que a Conta Azul usa o parceiro Pluggy para conectar às suas contas. A conexão é criptografada e suas credenciais nunca são compartilhadas.
3. Autentique sua conta
Informe o CPF do responsável e o CNPJ da empresa e clique em Conectar. Recomendamos utilizar um perfil Administrador; perfis Operador podem não ser aceitos.
4. Autorize o compartilhamento
Na tela de login da Sicredi, informe Cooperativa e Conta. Em seguida, informe sua Senha usando o teclado e clique em Acessar para entrar.
5. Confirme os dados de conta
Depois do login, confirme os Dados de conta e clique em Avançar. Verifique os detalhes do compartilhamento e clique em Compartilhar. Aguarde — pode levar alguns segundos.
6. Conclua a integração
Aguarde a tela de Autenticando a sua conta até que a conexão seja concluída em 100%. Em seguida, clique em Fechar.
Importante!
Se você visualizar o erro Ops... Ocorreu um erro durante a jornada ao conectar via Open Finance, consulte como resolver no artigo Falha ao ativar integração via Open Finance.
7. Comece a usar
Clique em Ver conta financeira para começar a usar.
Regras importantes
- A integração é exclusiva para contas PJ.
- Na Conta Azul, o usuário com perfil Administrador pode ativar a integração.
- No Sicredi, a autorização do compartilhamento deve ser feita pelo usuário master da conta.
- Se a conta tiver mais de um operador master, todos podem precisar autorizar no app do Sicredi.
- Se houver mais de um sócio, todos precisam autorizar no app do Sicredi.
- Os dados bancários importados são somente para leitura; não é possível realizar movimentações pela Conta Azul.
- A importação dos lançamentos segue o formato D-1 (as movimentações de ontem ficam disponíveis hoje).
- As importações ocorrem diariamente até as 12h, porém a atualização dos lançamentos pode levar até 48 horas.
- Ao ativar em conta já cadastrada, serão importados até os últimos 5 dias.
- Ao ativar em nova conta, serão importados até os últimos 30 dias.
Como reativar o Open Finance
Se aparecer a mensagem "O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado", o consentimento expirou. Para refazer:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre a conta em que o Open Finance foi habilitado.
- Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
- Na próxima tela, informe o CNPJ e o e-mail vinculados à conta bancária.
- Conclua a reativação do consentimento.
Se a integração falhar, se você não for o usuário master da conta no Sicredi, ou se algum sócio não conseguir autorizar pelo app do Sicredi, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul.
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