A opção Limpar dados apaga, de uma só vez, os cadastros e/ou os lançamentos de toda a conta da Conta Azul Pro. A limpeza é irreversível e não deixa a conta totalmente em branco: informações da empresa, certificado digital, usuários, contador e notas fiscais continuam na conta.
Por isso, faça o download do backup antes de limpar. Se o objetivo é usar a conta com outro cliente, o caminho certo é Substituir cliente, e não a limpeza de dados.
Importante!
A limpeza de dados serve para o mesmo cliente recomeçar o uso da Conta Azul Pro. Para usar a licença com um cliente diferente, use Substituir cliente na Conta Azul Mais: esse caminho cria uma conta nova, sem nenhuma informação cadastrada.
A substituição vale apenas para licenças do Plano Exclusivo. Veja como fazer em Plano Exclusivo: substituição de licenças pagas.
Para apagar apenas um registro específico, como uma despesa duplicada, uma venda lançada errada ou um cliente cadastrado a mais, não use a limpeza de dados. Nesses casos, exclua o lançamento ou o cadastro individualmente.
Atenção!
Somente o usuário com perfil de Administrador da Conta Azul Pro pode confirmar a limpeza de dados.
Se você é contador ou parceiro Conta Azul e acessa a conta do cliente pela Conta Azul Mais, veja a seção Sou contador e acesso pela Conta Azul Mais neste artigo.
Importante!
Se o contador fez o bloqueio de período na sua Conta Azul Pro, não é possível limpar os dados da conta enquanto o bloqueio estiver ativo.
Como limpar dados pela Conta Azul Pro
Para limpar os dados de toda a conta da Conta Azul Pro, siga os passos abaixo com um usuário Administrador.
- Acesse Configurações e plano > Mais configurações... > Limpar CA Pro.
- Selecione o grupo de dados: Dados de cadastro e financeiro ou Dados do financeiro. Para entender a diferença, veja quais as opções de limpeza de dados cadastrados.
- Clique em Limpar dados.
- Na janela Limpar dados, clique em Fazer backup e conclua o download do arquivo.
Em dias úteis, o download do backup não fica disponível entre 05h e 19h. Nesse intervalo, é possível agendar a geração do backup para depois das 19h. - Informe o Motivo da limpeza.
- Preencha a senha de acesso usada para entrar na Conta Azul Pro.
- Marque a declaração de ciência:
☐ Declaro que estou ciente de que o processo de limpeza de conta é irreversível. Entendo que agendar o backup não protege meus dados - apenas o download concluído do arquivo garante que minhas informações foram salvas. - Para concluir, clique em Confirmar limpeza.
Após a confirmação, aparece uma mensagem informando que a limpeza de dados foi realizada com sucesso.
Atenção!
Agendar o backup não protege os seus dados. Antes de confirmar a limpeza, conclua o download do arquivo de backup: só assim as suas informações ficam salvas.
O que continua na conta depois da limpeza
A limpeza de dados não deixa a conta da Conta Azul Pro totalmente em branco. Na opção Dados de cadastro e financeiro, continuam na conta: informações da empresa, certificado digital, integrações, usuários, contador, categorias e Notas Fiscais.
Na opção Dados do financeiro, os cadastros de clientes, produtos, transportadoras e fornecedores também continuam na conta.
Se você precisa de uma conta totalmente nova por causa de troca de CNPJ, a limpeza de dados não é o caminho. Veja como zerar todas as informações da conta.
Sou contador e acesso pela Conta Azul Mais
O contador que acessa a Conta Azul Pro do cliente pela Conta Azul Mais não consegue confirmar a limpeza de dados. Nesse acesso, o perfil usado é Contador, e só o perfil Administrador pode limpar os dados.
Para fazer a limpeza de dados como contador:
- Peça ao cliente que crie um usuário com perfil de Administrador para você na Conta Azul Pro.
- Saia da sessão da Conta Azul Pro aberta pela Conta Azul Mais.
- Entre diretamente na Conta Azul Pro com o usuário Administrador.
- Siga o passo a passo da seção Como limpar dados pela Conta Azul Pro.
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