Clientes: como cadastrar

Este artigo ensina como cadastrar um novo cliente na Conta Azul Pro para controle de vendas, cobranças e emissão de documentos fiscais. 

Acesse Cadastros > Clientes, clique em Novo cliente e preencha as informações básicas como nome, contatos e endereço.

 

Cadastrar seus clientes na Conta Azul deixa o seu dia a dia mais fácil. Com tudo organizado, você ganha agilidade nas vendas, controle nos boletos, nas notas fiscais e na gestão como um todo. 

E mais: com os dados certos, você evita retrabalho e garante muito mais segurança.

 

Vamos ao passo a passo?

Você pode cadastrar um novo cliente de três jeitos.

No menu lateral, escolha um dos caminhos:

  • Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente
  • Produtos > Cadastros > Clientes > Novo cliente
  • Serviços > Cadastros > Clientes > Novo cliente

 

Ou, se preferir, na Visão geral, clique em + Novo registro > Cliente

Dica rápida: use o atalho Alt + L para ir direto.

 

Preencha as informações principais:

  1. Tipo de pessoa: física, jurídica ou estrangeira.
     
  2. Documento: informe o CPF, CNPJ ou Identificador Estrangeiro, conforme o Tipo de pessoa.
     
  3. Nome ou Nome fantasia: digite como você quer que esse cliente apareça no sistema.
     
  4. Tipo de papel: defina se essa pessoa será cliente, fornecedor, transportadora ou mais de uma opção no mesmo cadastro.
     
  5. Informações adicionais: insira o e-mail principal, telefone comercial, telefone celular, data de nascimento (ou data de abertura da empresa) e RG.
     
  6. Informações fiscais:

    Se o cliente for pessoa jurídica, preencha:
     
    Razão social
    É Optante pelo simples?
     É órgão público?
    Inscrição municipal
    Inscrição suframa

    Se o cliente for pessoa física ou jurídica, complete também:
     
    • Indicador de Inscrição estadual (se possui ou está isento)
    • Inscrição estadual (se tiver)
      
    Esses dados ajudam a evitar erros na emissão de notas fiscais e deixam tudo pronto para que o sistema preencha automaticamente quando for necessário.
     
  7. Endereço: inclua o endereço completo, com CEP e complemento, se tiver.
     
  8. Outros contatos: se a empresa tiver uma pessoa de contato, adicione nome, e-mail, telefone e cargo.
     
  9. Observações gerais: aqui você pode incluir anotações internas importantes sobre esse cliente.
     
  10. Quando terminar, clique em Salvar.

Passo a passo para cadastrar um novo cliente.

 

Além do cadastro manual, você também pode:

 

Se o sistema detectar um CPF ou CNPJ repetido, você será avisado e poderá decidir se quer manter ou revisar esse cadastro.

Ao clicar em Buscar dados, os dados do CNPJ são puxados da Receita Federal, mas atenção: se for um cadastro muito novo (menos de 30 dias), pode ser que a busca ainda não funcione.

 

Dica!

Você pode confirmar os dados acessando o site da Receita federal e consultando o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

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