Ter os seus clientes cadastrados no ERP agiliza vários processos de vendas, compras, emissão de boletos e notas fiscais. Informando os dados corretos, você garante mais segurança e controle na gestão da sua empresa.
Para cadastrar um novo cliente acesse Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
Dica!
Na Visão geral, clique em + Novo > Cliente ou utilize seu teclado, digitando Alt + L.
As únicas informações obrigatórias para salvar são o nome do cliente e o tipo de pessoa (física, jurídica ou estrangeira) e tipo de papel (cliente, fornecedor e transportadora).
Ao cadastrar um cliente com CNPJ ou CPF que já foi cadastrado no ERP, você será informado que há cadastros repetidos e poderá decidir o que fazer: visualizar os registros coincidentes ou continuar com o cadastro ignorando a repetição.
Complete as demais informações como: informações adicionais (em Abertura da empresa, preencha a data de fundação), se é órgão público, dados fiscais, endereço, outros contatos e observações gerais.
Depois, é só clicar em Salvar e seu cliente estará pronto no ERP.
Importante!
Ao informar o CNPJ do seu cliente e clicar em Buscar dados é possível que não importe os dados atualizados, pois há um prazo de 30 dias para buscarmos as informações de novos CNPJs na Receita Federal.
Valide no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a data e abertura da mesma, se já tiver passado dos 30 dias e os dados não forem importados, entre em contato com o nosso suporte.
Além de adicionar manualmente, é possível importar dados dos clientes via planilha ou XML de notas já emitidas pela sua empresa.
Acesse Vendas > Cadastros > Clientes > Importar, importe clientes de uma planilha (Excel) ou de uma nota fiscal de venda (arquivo .xml).
Comentários
0 comentário