Integração bancária automática com Cora

Encantadores

Atualizado 14 de janeiro de 2025 11:57 | 0 min de leitura

Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática.

Assim, o ERP busca as movimentações diretamente na Cora e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.

Entenda como habilitar a integração bancária automática com o banco Cora em uma conta financeira já cadastrada ou não na Conta Azul:

1. Como habilitar a integração bancária automática no cadastro do banco Cora?

Para configurar a integração bancária automática:

Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente > Cora.
Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência.
Indique que é uma conta Pessoa Jurídica e selecione se é sua Conta Padrão.
Para prosseguir, clique em Continuar.
Clique em Acessar internet banking.
Faça o login com seus dados de acesso ao internet banking do banco Cora para concluir a integração automática.

A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.

2. Como habilitar a integração bancária automática para uma conta do banco Cora já cadastrada?

Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:

Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
Procure a conta desejada e clique em ✏️ Editar > Habilitar Integração.
Clique em Acessar internet banking.
Faça o login com seus dados de acesso ao internet banking do banco Cora para concluir a integração automática.

A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.

Para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica.

Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.

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