Novos Dashboards da Conta Azul Mais com IA

O que há de novo no Dashboard do Conta Azul Mais

• Mais velocidade e novo visual: na prática, isso significa carregamento muito mais rápido, visual mais limpo e filtros que respondem na hora.
• Criação de dashboards por IA: você descreve o que precisa e a IA monta a visualização com os dados reais do cliente. Se preferir, a própria IA sugere visões a partir do contexto de cada empresa.
• Assistente conversacional: um chat dentro do painel para tirar dúvidas sobre os números que estão na tela e receber insights, sem sair do Dashboard.
• Compartilhamento com a sua marca: você aplica a logo e as cores do seu escritório ao painel e compartilha com o cliente por link (com atualização diária dos dados) ou por PDF.

Os quatro painéis prontos continuam disponíveis: Fluxo de Caixa, DRE, Contas a Pagar e Receber e Vendas e Contratos. Você pode analisar cada cliente individualmente (CNPJ por CNPJ) ou consolidar empresas em grupos, ideal para grupos econômicos, franquias, matrizes e filiais.

Como criar um dashboard com a IA

Para criar um dashboard com a IA, você descreve a visão que precisa e a Inteligência Artificial monta a visualização completa com os dados reais do cliente ou do grupo de empresas.

1. Acesse o Dashboard no Conta Azul Mais.
2. Selecione o cliente ou o grupo de empresas que você quer analisar.
3. Solicite a criação do dashboard pela IA descrevendo em português o que precisa. Por exemplo: "monta um dashboard DRE, destacando o que mais impactou o resultado". Você pode pedir uma visão completa de Fluxo de Caixa, DRE ou de Vendas.
4. Se preferir, deixe a IA sugerir: ela analisa o contexto do cliente, como volume de vendas, número de clientes e fontes de receita, e recomenda a visão que faz sentido para aquele negócio.
5. Aguarde alguns instantes: a IA monta a visualização já preenchida com os dados reais do cliente.

Como personalizar um dashboard criado pela IA

Depois que a IA gera um dashboard, você pode ajustar a visualização no modo de edição até que ela fique do jeito que o seu cliente precisa. No modo de edição do Dashboard do Conta Azul Mais, é possível:

• Organizar os grupos de visualizações do dashboard;
• Incluir novas visualizações, solicitando um dado ou um formato específico;
• Editar uma visualização criada pela IA, mudando a visão gerada ou o tipo de gráfico, por exemplo, de rosca para barras;
• Renomear ou remover um conjunto de visualizações.

Ao final, salve o resultado como modelo para reutilizar a mesma estrutura com outros clientes da sua carteira.

Como usar o assistente conversacional

O assistente conversacional é um chat de IA dentro do Dashboard do Conta Azul Mais que ajuda você a explorar e entender os dados de cada visualização, com explicações e recomendações sobre o cenário apresentado.

1. Abra o dashboard do cliente que você quer analisar.
2. Acesse o assistente de IA no painel.
3. Receba os principais insights gerados a partir dos dados ou faça perguntas diretas sobre os números da tela. Por exemplo: "quais foram os maiores ofensores do resultado esse mês?".
4. Leia a resposta na hora, sem precisar sair do painel, e use as recomendações para preparar sua análise ou reunião com o cliente.

Como compartilhar o dashboard com o seu cliente

Para compartilhar o dashboard com o seu cliente, você pode aplicar a identidade visual do seu escritório ao painel e enviar por link ou por PDF. O painel chega ao cliente com a sua marca, e não com a da Conta Azul.

1. Personalize o painel com a logo e as cores do seu escritório. Se quiser, a IA importa a identidade visual diretamente do site do seu escritório.

2. Escolha o formato de compartilhamento:

   Link: versão dinâmica, que permite interação com os gráficos e é atualizada diariamente. É um único link para o cliente acessar sempre.

   PDF: versão estática, sem atualização automática dos números, ideal para enviar como relatório de fechamento.

3. Envie o link ou o arquivo PDF para o seu cliente.

Perguntas frequentes

O Dashboard do Conta Azul Mais tem custo adicional?

Não, o Dashboard do Conta Azul Mais é gratuito para todos os parceiros do Programa de Parceria, independente do nível. Você não paga nada a mais para usar os painéis, a IA ou o compartilhamento.

Quando as novidades serão liberadas para todos os parceiros?

Ainda não há data definida para a liberação geral. Nesta fase piloto, o acesso está disponível apenas para os parceiros que solicitaram acesso antecipado durante a CON26, e a Conta Azul está coletando feedbacks para evoluir o produto antes do lançamento completo.

Meu cliente precisa ter acesso ao Conta Azul para ver o dashboard?

Depende do formato de compartilhamento. Para abrir o dashboard por link, nesta fase, o cliente precisa ter um usuário logado no Conta Azul Pro. Já o dashboard em PDF pode ser aberto por qualquer pessoa, sem login, mas os números não são atualizados automaticamente.

Com que frequência os dados do dashboard compartilhado por link são atualizados?

Os dados do dashboard compartilhado por link são atualizados diariamente. Assim, o seu cliente acessa sempre o mesmo link e encontra os números do dia, com possibilidade de interagir com os gráficos.

Consigo analisar várias empresas do mesmo cliente de uma vez?

Sim, o Dashboard do Conta Azul Mais permite visualizar os dados empresa por empresa (CNPJ por CNPJ) ou consolidar tudo em grupos de empresas. Essa visão consolidada é ideal para grupos econômicos, franquias, matrizes e filiais.

Se você participa do piloto e não conseguir seguir os passos acima, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul.