Para cadastrar vários registros de uma vez na Conta Azul Pro, envie um arquivo pelo ícone Conta Azul IA, no canto superior direito da tela, na aba Importações.
Você escolhe o que quer trazer, Clientes, Serviços prestados ou Receitas e despesas, envia a sua planilha e o sistema faz o cadastro em lote. Se você não tiver um arquivo pronto, a própria tela oferece uma planilha modelo para baixar e preencher.
Importante!
Para cadastrar produtos em lote, use a importação por planilha em Estoque > Cadastros > Produtos > Mais ações > Importar de uma planilha.
Como preparar o arquivo
Um arquivo bem organizado reduz erros no processamento. Antes de importar:
- Certifique-se de que o arquivo contenha dados consistentes (nomes, documentos, e-mails, valores e datas válidas).
- Revise duplicidades e remova colunas irrelevantes.
- Separe tipos de dados por arquivo (ex.: clientes em um arquivo, serviços prestados em outro).
- Padronize os cabeçalhos (ex.: Nome, CPF/CNPJ, E-mail, Valor, Categoria).
- Mantenha apenas texto com as informações principais no arquivo, evite depender de imagens para dados essenciais.
- Processe apenas uma importação por vez. Inicie uma nova importação somente após concluir a anterior.
Passo a passo
- Clique no ícone Conta Azul IA
, no canto superior direito da tela.
- Abra a aba Importações.
- Escolha o que deseja importar:
- Clientes
- Serviços prestados
- Receitas e despesas
- Na tela do tipo escolhido, por exemplo, Importar clientes, clique em Clique ou arraste um arquivo e selecione o arquivo no seu computador. Os formatos suportados são csv, xls e xlsx, até 10 mb.
- Se você não tiver um arquivo pronto, clique em Download da planilha modelo, preencha o modelo e envie o arquivo salvo.
- Aguarde o processamento. Para escolher outro tipo de dado, clique em Voltar.
Atenção!
A importação acelera a leitura dos dados, mas a conferência final é responsabilidade da sua empresa.
Revise amostras dos cadastros depois de concluir a importação.
Como acompanhar a importação
Para saber em que pé está uma importação, clique no ícone Conta Azul IA e abra a aba Notificações. O andamento do processamento aparece ali.
Se o arquivo tiver algum problema, a aba Notificações mostra o que faltou. Ajuste o arquivo com base nessa informação e faça a importação novamente.
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