Este artigo ensina como cadastrar um novo cliente na Conta Azul Pro para controle de vendas, cobranças e emissão de documentos fiscais.
Acesse Cadastros > Clientes, clique em Cadastrar cliente e preencha as informações básicas como nome, contatos e endereço.
Cadastrar seus clientes na Conta Azul deixa o seu dia a dia mais fácil. Com tudo organizado, você ganha agilidade nas vendas, controle nos boletos, nas notas fiscais e na gestão como um todo.
E mais: com os dados certos, você evita retrabalho e garante muito mais segurança.
Passo a passo
Você pode cadastrar um novo cliente de três jeitos.
No menu lateral, escolha um dos caminhos:
- Produtos > Cadastros > Clientes > Cadastrar cliente
- Serviços > Cadastros > Clientes > Cadastrar cliente
Ou, se preferir, na Visão geral, clique em + Novo registro > Cliente.
Dica rápida: use o atalho Alt + L para ir direto.
Preencha as informações principais
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Tipo de pessoa: física, jurídica ou estrangeira.
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Documento: informe o CPF, CNPJ ou Identificador Estrangeiro, conforme o Tipo de pessoa.
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Nome ou Nome fantasia: digite como você quer que esse cliente apareça no sistema.
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Selecione um ou mais perfis: defina se essa pessoa será cliente, fornecedor, transportadora ou mais de uma opção no mesmo cadastro.
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Informações adicionais: insira o e-mail principal, telefone comercial, telefone celular, data de nascimento (ou data de abertura da empresa) e RG.
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Contato para cobrança e faturamento: serve para vendas, cobranças e contratos.
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Informações fiscais:
Se o cliente for pessoa jurídica, preencha:
• Razão social
• É Optante pelo simples?
• É órgão público?
• Inscrição municipal
• Inscrição suframa
Se o cliente for pessoa física ou jurídica, complete também:
• Indicador de Inscrição estadual (se possui ou está isento)
• Inscrição estadual (se tiver)
Esses dados ajudam a evitar erros na emissão de notas fiscais e deixam tudo pronto para que o sistema preencha automaticamente quando for necessário.
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Endereço: inclua o endereço completo, com CEP e complemento, se tiver.
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Outros contatos: se a empresa tiver uma pessoa de contato, adicione nome, e-mail, telefone e cargo.
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Observações gerais: aqui você pode incluir anotações internas importantes sobre esse cliente.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Além do cadastro manual, você também pode:
- Importar via planilha (Excel)
- Importar via XML de notas fiscais de venda já emitidas pela sua empresa
Se o sistema detectar um CPF ou CNPJ repetido, você será avisado e poderá decidir se quer manter ou revisar esse cadastro.
Ao clicar em Buscar dados, os dados do CNPJ são puxados da Receita Federal, mas atenção: se for um cadastro muito novo (menos de 30 dias), pode ser que a busca ainda não funcione.
Dica!
Você pode confirmar os dados acessando o site da Receita federal e consultando o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
Consulte a saúde financeira do cliente pelo Serasa
Direto do cadastro do cliente, você também pode fazer uma Consulta Serasa para verificar a saúde financeira antes de vender ou fechar um contrato. A consulta tem custo de R$ 16,90.
Você encontra essa opção ao clicar sobre o contato do cliente, ou no menu Ações > Consultar no Serasa.
Saiba mais em como fazer uma consulta Serasa.
Venda ou orçe direto do cadastro do cliente
Depois de encontrar o cliente já cadastrado, no menu Ações você pode ir direto para Vender ou Orçar sem sair da tela de cadastro.
Se você salvar, a venda ou o orçamento vai para a tela de Orçamentos e Vendas. Se você fechar, volta para o cadastro de clientes.
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