Para personalizar os relatórios de Visão de caixa, acesse a tela Configurar categorias do Visão de caixa e ajuste a estrutura de categorias conforme a realidade do seu negócio.
Você pode vincular categorias financeiras, criar subcategorias, adicionar totalizadores e incluir o custo das vendas. As alterações feitas nessa tela refletem apenas nos relatórios de visão de caixa.
Sobre o vínculo de categorias
Por padrão, o sistema vincula automaticamente as categorias financeiras cadastradas à estrutura do Visão de caixa. Isso significa que, ao cadastrar categorias, elas já são associadas aos relatórios sem necessidade de configuração manual.
No entanto, essa configuração é personalizável. Você pode ajustar os vínculos entre categorias e relatórios para adequar a estrutura à realidade da sua empresa.
Importante
Sempre que uma nova categoria financeira for criada, é necessário vinculá-la na configuração do relatório para que ela apareça corretamente no Visão de caixa.
Revise os vínculos nas configurações do relatório quando:
- criar novas categorias financeiras;
- identificar que alguma categoria não está aparecendo no relatório.
Passo a passo
Acesse Relatórios, clique na aba Padrão, em Visão de caixa, clique na engrenagem (⚙️) Configurar Visão de Caixa.
- Ao abrir a configuração, o sistema carrega um modelo de relatório com as categorias do Visão de caixa já sugeridas e com possíveis vínculos de categorias financeiras.
Revise e salve as sugestões ou personalize conforme a realidade do seu negócio.
- Use a coluna da direita para gerenciar a Categoria do Visão de caixa. Você pode vincular categorias financeiras diretamente à categoria principal ou criar subcategorias para detalhar sua análise.
Para utilizar apenas o nível principal: preencha o nome da Categoria do Visão de caixa na coluna da esquerda e selecione as categorias financeiras que serão vinculadas a ela.
Para criar subcategorias: clique em ⊕ Adicionar subcategoria e escolha as categorias financeiras que deseja vincular.
Para criar uma nova categoria principal: clique em ⊕ Adicionar categoria e configure conforme necessário.
Para adicionar somatórios parciais: clique em ⊕ Adicionar totalizador. Ele soma os valores das Categorias do Visão de caixa posicionadas acima dele.
Arraste o totalizador para a linha desejada se precisar reorganizar.
Para incluir o custo das vendas: o Visão de caixa exibe a linha Custo dos produtos vendidos com base no custo médio unitário vigente no momento da venda, tornando a margem mais fiel à realidade.
Quando concluir as edições, clique em Salvar.
Atenção!
Se uma Categoria do Visão de caixa já tiver uma categoria financeira vinculada e você adicionar uma subcategoria, o vínculo na categoria principal será removido automaticamente.
As edições feitas na tela Configurar Visão de caixa refletem apenas nos relatórios de visão de caixa.
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