Você pode criar um Grupo de WhatsApp exclusivo por empresa na Conta Azul Pro para enviar documentos e textos com dados de lançamentos à Conta AI Captura, ideal para equipes financeiras ou BPOs.
O grupo permite até 3 participantes, aceita PDFs, imagens (até 5 MB) e mensagens de texto com a marcação #captura, e é administrado pela Conta Azul, que envia convites automáticos.
Além do envio individual pelo WhatsApp, você também pode criar um Grupo de WhatsApp exclusivo por empresa para enviar documentos e lançamentos em texto para a Conta AI Captura.
Essa opção é ideal para empresas com mais de uma pessoa responsável pelo financeiro ou para BPOs financeiros que gerenciam vários clientes.
- Na Conta Azul Pro, acesse Conta AI Captura.
- Clique em Integrações.
- Em Grupo de WhatsApp, clique em Configurar.
- Preencha o Nome do grupo.
- Informe o Número de WhatsApp que deseja incluir no grupo.
- Para adicionar mais números, clique em + Adicionar número.
- Clique em Salvar.
O ERP exibirá o link de convite para acesso ao grupo. Você pode enviá-lo manualmente aos convidados. A Conta AI Captura também envia uma mensagem automática de convite diretamente no WhatsApp de cada número cadastrado.
Os números que clicarem em Entrar no Grupo pelo convite recebido entrarão automaticamente e aparecerão no ERP com status No Grupo:
Como funciona o Grupo de WhatsApp
- É permitido criar 1 grupo por conta.
- O grupo pode ter até 3 participantes.
- O mesmo número pode participar de grupos de contas diferentes do ERP.
- São aceitos documentos em PDF ou imagem (até 5 MB) e mensagens de texto com os dados do lançamento e a marcação #captura.
Importante!
- A Conta Azul é a administradora do grupo criado para uso da Conta AI Captura.
- Não use o grupo para conversas ou para manter histórico de mensagens. Mantenha seus grupos atuais para comunicação com a equipe.
- Ao enviar um lançamento por texto no grupo, inclua todos os dados em uma única mensagem e adicione #captura ao texto. Mensagens separadas ou sem a marcação não são processadas pela IA.
- Ao remover um participante pela Conta Azul, não será possível adicioná-lo novamente. Para incluir um participante removido, será necessário criar um novo grupo.
Após a criação do grupo e a entrada dos participantes, todos os documentos e textos enviados no grupo são importados automaticamente para a Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
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