Conta AI Captura: como acompanhar documentos importados e pendentes

Como funciona o acompanhamento dos documentos

Na Conta AI Captura, cada documento enviado passa por dois estados:

• Pendente de revisão: aparece na lista da Conta AI Captura, com os dados extraídos pela IA prontos para você revisar.
   
• Processado: depois que você clica em Salvar, o item sai automaticamente da lista da Conta AI Captura e o lançamento passa a constar no Financeiro, com o documento original anexado.

Não existe, atualmente, uma tela única com o histórico completo de todos os arquivos enviados. A consulta do que foi processado é feita diretamente no Financeiro, pelo lançamento correspondente.

Como consultar documentos pendentes de revisão

Os documentos que você enviou por upload, WhatsApp ou e-mail e que ainda não foram salvos ficam listados na própria Conta AI Captura, aguardando sua revisão.

1. Na Conta Azul Pro, acesse o menu Conta AI Captura.
    
2. Veja a lista de documentos recebidos. 
   
   Cada item mostra os Dados extraídos pela IA, como data de vencimento, valor e fornecedor.
    
3. Para cada item, você pode:
   
   Clicar em Criar para abrir a tela de revisão e salvar o lançamento.
   
   Clicar em Buscar lançamento para vincular o documento a um lançamento já existente no Financeiro.
   
   Selecionar o item e clicar em Transformar em Receita ou Despesa, caso a IA tenha classificado incorretamente.

Como consultar documentos já processados

Depois que você salva o lançamento, o documento sai da lista da Conta AI Captura e passa a estar disponível no Financeiro. Para consultar um documento já processado, acesse o lançamento correspondente.

1. Na Conta Azul Pro, acesse o menu Financeiro.
    
2. Escolha o local de consulta conforme o tipo de lançamento:
   
   Contas a pagar: para despesas criadas a partir de boletos, notas fiscais, guias de tributo e faturas de cartão de crédito.
   
   Contas a receber: para receitas (disponível para clientes com a funcionalidade habilitada).
   
   Extrato de movimentações: para visualizar todos os lançamentos em uma única lista, independentemente do tipo.
    
3. Use os filtros de período, fornecedor ou valor para localizar o lançamento.
    
4. Clique no lançamento para abrir os detalhes. 
   
   O documento original enviado para a Conta AI Captura fica anexado ao lançamento.

E se o documento não aparecer em nenhum dos dois locais?

Se você enviou um documento e ele não aparece nem na lista da Conta AI Captura nem no Financeiro, a IA provavelmente não conseguiu processar o arquivo. Isso pode acontecer por formato interno incompatível, arquivo protegido por senha ou instabilidade temporária de conexão.

1. Confira se o arquivo enviado está nos formatos aceitos: PDF, JPG, JPEG, PNG ou BMP, com no máximo 10MB por arquivo (5MB via WhatsApp).
    
2. Verifique se o arquivo não está compactado ou protegido por senha.
    
3. Se o envio foi por WhatsApp ou e-mail, confira se o número ou endereço utilizado é o mesmo configurado na Conta AI Captura.
    
4. Gere um novo arquivo do documento (tirando um print da tela ou salvando como PDF) e reimporte pela Conta AI Captura.

Como evitar duplicidade ao revisar documentos

A Conta AI Captura pode não identificar automaticamente lançamentos manuais duplicados. Por isso, antes de clicar em Criar para um documento pendente, verifique se o lançamento já não existe no Financeiro.

1. Na tela de revisão do item pendente, clique em Buscar lançamento em vez de Criar.
    
2. Use os filtros para localizar o lançamento já cadastrado (por valor, fornecedor ou data).
    
3. Selecione o lançamento correspondente e escolha a ação Anexar e editar lançamento para vincular o documento ao registro existente.

Esse fluxo é especialmente útil quando você importa o extrato bancário (OFX) e também envia comprovantes individuais pela Conta AI Captura — nesse cenário, o documento precisa ser anexado ao lançamento já criado pelo OFX, e não gerar um novo.