Para revisar e editar lançamentos importados pela Conta AI Captura, você pode ajustar os dados extraídos pela IA antes de salvar — como data de competência, descrição, fornecedor, categoria e condições de pagamento.
Caso o lançamento já tenha sido salvo, é possível editá-lo diretamente no menu Financeiro. Este artigo mostra o passo a passo para os dois cenários: edição antes e depois de salvar o lançamento.
Importante!
Nenhuma inteligência artificial acerta 100% dos casos.
Sempre revise e confirme os dados extraídos antes de salvar o lançamento na Conta AI Captura.
O que a IA preenche automaticamente
Ao importar um documento (boleto, nota fiscal, comprovante, fatura de cartão de crédito ou extrato bancário), a Conta AI Captura lê o arquivo e extrai automaticamente dados como valor, vencimento, fornecedor e categoria financeira. Esses dados aparecem na tela de revisão como sugestões pré-preenchidas.
O sistema também sugere a categoria financeira do lançamento, repetindo a última categoria usada para aquele fornecedor ou sugerindo uma nova via IA.
Se o fornecedor não existir no seu cadastro, a Conta AI Captura cria um novo fornecedor automaticamente ao salvar.
Como revisar e ajustar antes de salvar
Ao clicar em Criar na tela da Conta AI Captura, uma nova tela de revisão é aberta com os campos pré-preenchidos pela IA.
Nessa tela, você pode ajustar as informações antes de salvar o lançamento no financeiro.
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Conta AI Captura.
- Localize o documento importado (via upload, WhatsApp, e-mail ou DDA).
- Clique em Criar (ou Criar despesa / Criar receita, conforme o tipo de lançamento sugerido).
- Na tela de revisão, confira e ajuste os campos que precisar:
Fornecedor: verifique se o fornecedor sugerido está correto. A IA pode interpretar dados do documento de forma diferente do esperado — por exemplo, sugerir a própria empresa como fornecedor em vez do emissor da nota.
Categoria financeira: confirme se a categoria faz sentido para o lançamento. O sistema repete a última categoria usada para aquele fornecedor.
Data de competência: ajuste o mês e ano de referência do lançamento, se necessário.
Descrição: edite a descrição para facilitar a identificação futura do lançamento.
Pagamento: ajuste as condições de pagamento, incluindo parcelamentos (comum em faturas de cartão de crédito).
- Após revisar todos os campos, clique em Salvar para registrar o lançamento no financeiro.
Dica!
O documento original importado será anexado automaticamente ao lançamento financeiro. Após salvar, o item sai da lista da Conta AI Captura.
O documento original importado pela Conta AI Captura permanece anexado ao lançamento mesmo após a edição. Você também pode consultar o lançamento em Financeiro > Extrato de movimentações.
Como editar um lançamento já salvo no Financeiro
Se você já salvou o lançamento pela Conta AI Captura e precisa corrigir alguma informação (como valor, vencimento, fornecedor ou categoria), é possível editar o lançamento diretamente no módulo Financeiro da Conta Azul Pro.
- Acesse o menu Financeiro > Contas a pagar (para despesas) ou Contas a receber (para receitas).
- Pesquise o lançamento que deseja editar utilizando os filtros disponíveis (data, fornecedor, valor).
- Clique sobre o lançamento para abrir os detalhes.
- Clique em Ações > Editar lançamento.
- Ajuste os campos necessários: valor, vencimento, fornecedor, categoria financeira, descrição e outros.
- Clique em Salvar para confirmar as alterações.
Atenção!
Em alguns cenários, campos como valor e vencimento podem aparecer bloqueados na tela de revisão da Conta AI Captura. Caso isso aconteça, salve o lançamento e edite as informações diretamente no menu Financeiro, conforme o passo a passo abaixo.
E se a IA extraiu os dados incorretamente?
A Conta AI Captura pode, em alguns casos, interpretar dados do documento de forma imprecisa — por exemplo, ler um valor ou vencimento diferente do que consta no boleto, ou sugerir o fornecedor errado. Quando isso acontecer na tela de revisão da Conta AI Captura, ajuste os campos antes de salvar.
Se a IA não conseguiu extrair nenhuma informação do documento, você pode continuar manualmente: clique na ação desejada (como Criar despesa) para abrir a tela de revisão e preencha os campos por conta própria.
Se o problema é que a IA classificou o lançamento como receita quando deveria ser despesa (ou vice-versa), consulte o artigo Conta AI Captura: como transformar receita em despesa (ou vice-versa) para corrigir a classificação antes de salvar.
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