Para visualizar no Financeiro os lançamentos criados pela Conta AI Captura, acesse Financeiro > Extrato de movimentações, Contas a pagar ou Contas a receber. O documento original enviado fica anexado automaticamente ao lançamento.
Este artigo mostra onde encontrar cada tipo de lançamento, como usar filtros para localizar rapidamente um item e como abrir o documento original anexado.
Onde ficam os lançamentos criados pela Conta AI Captura
Depois que você clica em Salvar na tela de revisão da Conta AI Captura, o lançamento é registrado no Financeiro e o item sai automaticamente da lista da Conta AI Captura.
Os lançamentos aparecem em três locais diferentes no Financeiro, conforme o tipo:
- Contas a pagar: lançamentos de despesa criados a partir de boletos, notas fiscais, guias de tributo, comprovantes de pagamento e faturas de cartão de crédito.
- Contas a receber: lançamentos de receita, disponíveis para clientes com a funcionalidade de contas a receber habilitada na Conta AI Captura.
- Extrato de movimentações: visão consolidada com todos os lançamentos financeiros, independentemente do tipo.
Importante!
O documento original enviado para a Conta AI Captura (PDF, JPG, JPEG, PNG ou BMP) fica anexado automaticamente ao lançamento criado.
Você não precisa anexar o arquivo manualmente depois.
Passo a passo para visualizar em Contas a pagar
Use Contas a pagar quando o lançamento criado pela Conta AI Captura for uma despesa, como um boleto, uma guia de tributo ou uma fatura de cartão de crédito.
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Financeiro > Contas a pagar.
- Use os filtros de período, fornecedor, categoria ou status para localizar o lançamento.
- Clique sobre o lançamento para abrir os detalhes.
- Na tela do lançamento, role até a seção de anexos para visualizar ou baixar o documento original enviado para a Conta AI Captura.
Passo a passo para visualizar em Contas a receber
Use Contas a receber quando o lançamento criado pela Conta AI Captura for uma receita. Essa visualização depende de a funcionalidade de contas a receber estar habilitada para sua conta.
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Financeiro > Contas a receber.
- Use os filtros de período, cliente ou status para localizar o lançamento.
- Clique sobre o lançamento para abrir os detalhes e consultar o documento original anexado.
Atenção!
A opção de contas a receber na Conta AI Captura ainda não está liberada para toda a base de clientes.
Se você não vê lançamentos de receita criados pela IA, é possível que essa funcionalidade ainda não esteja habilitada na sua conta.
Passo a passo para visualizar no Extrato de movimentações
Use o Extrato de movimentações quando quiser ver todos os lançamentos financeiros em uma única lista — tanto receitas quanto despesas, criadas pela Conta AI Captura ou manualmente.
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Financeiro > Extrato de movimentações.
- Defina o período de consulta e, se precisar, aplique filtros adicionais como conta bancária, categoria ou tipo.
- Localize o lançamento na lista e clique para abrir os detalhes.
- Consulte o documento original anexado na tela do lançamento.
Dica!
O Extrato de movimentações é o caminho mais rápido quando você não tem certeza se o lançamento foi registrado como receita ou como despesa — ele mostra os dois tipos em uma única lista.
E se o lançamento não aparecer no Financeiro?
Se você salvou um lançamento pela Conta AI Captura mas ele não aparece em Contas a pagar, Contas a receber ou no Extrato de movimentações, verifique primeiro a data de competência e o período filtrado:
- Abra novamente o menu Financeiro e o local de consulta correspondente.
- Amplie o filtro de período para incluir datas mais antigas ou mais futuras — a IA pode ter preenchido uma data de competência diferente da esperada.
- Se o lançamento ainda não aparecer, confira se o documento foi efetivamente salvo (ele não deve mais constar na lista da Conta AI Captura).
- Se o item ainda estiver na lista da Conta AI Captura, clique em Criar e confirme o salvamento.
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