Este artigo explica como configurar a integração da Conta AI Captura com WhatsApp permitindo o envio automático de documentos financeiros para processamento por inteligência artificial na Conta Azul Pro.
Se o documento está salvo no seu celular ou em conversas do WhatsApp, você pode enviar diretamente do seu WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul.
Assim, integramos sua rotina de trabalho ao ERP, melhoramos sua experiência e otimizamos a operação financeira do seu negócio.
Para configurar o envio de documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Acesse Configurações e plano > Mais configurações.
- Em Conta AI, ao lado de WhatsApp:
Se for a primeira configuração de WhatsApp da empresa, basta clicar em Configurar.
Caso você já tenha uma integração ativa e queira adicionar outra, clique em Nova integração e depois em Cadastrar na linha do WhatsApp.
- Clique em Cadastrar WhatsApp.
Para configurar seu número de celular, você deve iniciar uma conversa pelo WhatsApp e enviar o código (único por usuário) em uma nova conversa.
A partir dessa conversa, você poderá enviar os documentos para a Conta AI Captura.
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Após iniciar a configuração, você poderá escolher se deseja continuar via link ou QR Code.
Ambos os caminhos levam você para uma conversa com a Conta Azul no WhatsApp.Se você utiliza o WhatsApp Web, copie o link e clique em Acessar WhatsApp. Na nova conversa, cole o código e envie.
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Se estiver com seu celular, faça a leitura do QR Code, automaticamente uma nova conversa será aberta.
Envie o código inserido na conversa e aguarde o retorno.
O QR Code mostrado nas configurações de Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail expira em 5 minutos. Após esse tempo, atualize a página para visualizar um novo QR Code.
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Uma vez autenticado, o número de celular será vinculado à conta do usuário e você receberá a mensagem:
Tudo certo por aqui!
✅ Seu número foi cadastrado e agora você já pode enviar documentos para a Conta AI Captura da Conta Azul.
📎 Aceitamos arquivos PDF ou imagem (até 5 MB), incluindo faturas de cartão de crédito. Organizar suas contas a pagar e contas a receber ficou muito mais simples!
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Na Conta Azul Pro, a tela de Integrações atualizará para Configurado.
Boas práticas!
- Assim que concluir a configuração do seu número, salve o contato no WhatsApp como Conta Azul IA, dessa forma, você terá mais facilidade para iniciar uma nova conversa sempre que precisar.
- O contato Conta Azul IA (+55 47 3170-5744) aceitará apenas o envio de documentos para a Conta AI Captura, ou seja, não é possível conversar ou mandar outros tipos de mensagens para este contato.
- Cada usuário da Conta Azul Pro pode ter apenas um número de WhatsApp vinculado à Conta AI Captura.
O mesmo número não pode estar conectado em mais de uma empresa. Se precisar que mais pessoas enviem documentos para a Conta AI Captura, cadastre um número diferente para cada usuário.
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