Você pode integrar sua conta Caixa Econômica à Conta Azul via Open Finance para agilizar a conciliação bancária. O processo envolve cadastro da conta PJ, autenticação com CPF/CNPJ, autorização pelo app Caixa, e compartilhamento seguro dos dados via Pluggy. A importação é somente leitura, diária e pode levar até 48h para atualizar. Se o consentimento expirar, é possível reativar seguindo os passos indicados.
Você pode integrar sua conta Caixa Econômica à Conta Azul por meio do Open Finance, garantindo mais agilidade na conciliação bancária e segurança no compartilhamento dos dados.
Passo a passo para ativar o Open Finance do Caixa Econômica
Cadastre a conta corrente Caixa Econômica na Conta Azul Pro
No ERP, vá em Financeiro > Outras contas > Nova conta financeira.
- Escolha o tipo de conta Conta corrente.
- Preencha os dados como:
- Banco
- Agência (sem dígito)
- Conta (com dígito)
- Nome da conta
- Modalidade da conta: Conta empresarial (PJ)
- Defina a forma de cadastro como Integrar extrato automaticamente.
- Clique em Salvar e iniciar a integração.
- Confira os requisitos para integrar confirmando Agência (sem dígito) e Conta (com dígito).
- Clique em Li e entendi os requisitos para fazer a integração.
- Clique em Habilitar integração.
Confirme a segurança
Será exibido um aviso informando que a Conta Azul usa o parceiro Pluggy para conectar às suas contas.
A conexão é criptografada e suas credenciais nunca são compartilhadas.
Autentique sua conta
Informe o CPF do responsável e o CNPJ da empresa.
Recomendamos utilizar um perfil Administrador; perfis Operador podem não ser aceitos.
Autorize o compartilhamento
Na tela de login da Caixa Econômica Federal, selecione o método de autenticação Entrar com App CAIXA.
Em seguida, informe seu Usuário do Internet Banking e a Senha nos campos indicados e clique em Entrar para acessar.
Aguarde o redirecionamento
Depois do login, confirme o compartilhamento de dados exibido pela Caixa Econômica Federal.
- Verifique os detalhes do compartilhamento, como o nome da empresa requisitante, o CNPJ e a data da solicitação.
- Confira a seleção dos dados a serem compartilhados, como:
- Cadastro
- Contas correntes
- Contratos de crédito
- Operações de investimentos
Conclua a integração
Após revisar os dados selecionados, clique em Compartilhar meus dados para autorizar o envio das informações ao widget da Pluggy.
A Caixa exibirá uma mensagem de que os dados foram compartilhados com sucesso e, em seguida, você será redirecionado de forma segura.
Na tela da Pluggy, acompanhe a mensagem Autenticando conta até que a conexão seja concluída em 100%.
Comece a usar
Clique em Ir para conciliações para começar a usar.
Regras importantes
- A integração é exclusiva para contas PJ.
- Usuário Admin pode ativar a integração.
- Se houver mais de um sócio, todos precisam autorizar no app do Caixa Econômica.
- Os dados bancários importados são somente para leitura; não é possível realizar movimentações pela Conta Azul.
- A importação dos lançamentos segue o formato D-1 (as movimentações de ontem ficam disponíveis hoje).
- As importações ocorrem diariamente até as 12h, porém a atualização dos lançamentos pode levar até 48 horas.
- Ao ativar em conta já cadastrada, serão importados até os últimos 5 dias.
- Ao ativar em nova conta, serão importados até os últimos 30 dias.
Reativar o Open Finance
Se aparecer a mensagem O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado, o consentimento expirou.
Para refazer:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre a conta em que o Open Finance foi habilitado.
- Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
- Na próxima tela, informe o CNPJ e o e-mail vinculados à conta bancária.
- Conclua a reativação do consentimento.
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