Importe seus dados do jeito que estão. Com a Importação com IA, você só envia o arquivo que já usa e a IA lê, entende e mapeia os campos automaticamente, fazendo o cadastro em lote sem template rígido e sem limite de linhas.
Use a Importação com IA para carregar um arquivo e deixar a IA ler, mapear e cadastrar os seus dados automaticamente sem precisar adaptar sua planilha ao nosso modelo.
O que a Importação com IA faz
- Lê automaticamente planilhas e outros documentos aceitos.
- Mapeia os campos do seu arquivo, sem configuração manual.
- Cadastra em lote: Clientes, Produtos, Serviços, Receitas e Despesas.
- Remove a limitação antiga de até 500 linhas por importação.
Antes de começar
- Somente administradores e usuários do Conta Azul Mais (contadores e BPOs) têm acesso ao chat de importação.
- Processe apenas uma importação por vez.
- Inicie uma nova importação somente após concluir a anterior e reiniciar o fluxo.
- Certifique-se de que o arquivo contenha dados consistentes (nomes, documentos, e-mails, valores e datas válidas).
- Revise duplicidades e remova colunas irrelevantes antes de iniciar a conferência.
- Separe tipos de dados por arquivo (ex.: clientes em um arquivo, produtos em outro) para facilitar a verificação.
- Padronize cabeçalhos (ex.: Nome, CPF/CNPJ, E-mail, Preço, Categoria).
- Mantenha apenas texto com as informações principais no arquivo - evite depender de imagens para dados essenciais.
Como usar a Importação com IA
-
Na Visão geral, acesse o chat de importação no ícone
, na barra superior ao lado direito da sua tela.
- Selecione o que deseja importar:
Cadastros de clientes
Cadastros de produtos
Cadastros de serviços prestados
Receitas e despesas
- Selecione ou arraste um arquivo para importar.
Aceitamos os formatos: CSV, XLS e XLSX.
Para Receitas e Despesas: PNG, JPG, JPEG, BMP e PDF.
Todos até 10mb.
- Aguarde o processamento do arquivo e retorno da IA.
- Para Receitas e Despesas, a IA não realiza o cadastro automaticamente.
Ela faz a leitura dos dados e deixa os lançamentos pendentes no Conta IA Captura para que você revise e confirme antes de registrar.
- Após a conclusão, clique em:
Visualizar os clientes cadastrados, ou
Visualizar os produtos cadastrados, ou
Visualizar os serviços cadastrados, ou
Visualizar lançamentos no Captura,
Ou Realizar uma nova importação.
Atenção!
A IA acelera a leitura e o mapeamento, mas a conferência final é responsabilidade da sua empresa.
Revise amostras dos cadastros antes de concluir.
Histórico da conversa e funcionamento do chat
- Se o chat for fechado durante o processo, o histórico é preservado para retomar e fica salvo até você clicar em Realizar uma nova importação.
- O histórico é mantido até o fim do dia; depois, o chat reinicia automaticamente.
-
Se não houve um arquivo importado, ao fechar a janela, o fluxo reinicia.
- Feche no X e abra novamente para reiniciar e escolher outra opção.
- Importação concluída o histórico é mantido. Para começar outra importação, clique em Realizar uma nova importação ou aguarde o reinício automático ao fim do dia.
Comentários
0 comentário