Importe seus dados do jeito que estão. Com a Importação com IA, você só envia o arquivo que já usa e a IA lê, entende e mapeia os campos automaticamente, fazendo o cadastro em lote sem template rígido e sem limite de linhas.
Funciona com planilhas e outros documentos compatíveis, dando flexibilidade para trazer informações de Clientes, Produtos e Serviços em poucos cliques.
Para Receitas e Despesas, a IA extrai os dados e deixa os lançamentos prontos para sua revisão e confirmação no Conta IA Captura, mantendo a qualidade e evitando inconsistências.
Use a Importação com IA para carregar um arquivo e deixar a IA ler, mapear e cadastrar os seus dados automaticamente sem precisar adaptar sua planilha ao nosso modelo.
O que esta solução faz
- Lê automaticamente planilhas e outros documentos aceitos.
- Mapeia os campos do seu arquivo, sem configuração manual.
- Cadastra em lote: Clientes, Produtos, Serviços, Receitas e Despesas.
- Remove a limitação antiga de até 500 linhas por importação.
Antes de começar
- Garanta que o arquivo contenha dados consistentes (nomes, documentos, e-mails, valores e datas válidas).
- Revise duplicidades e colunas irrelevantes para agilizar a conferência.
Atenção!
A IA acelera a leitura e o mapeamento, mas a conferência final é responsabilidade da sua empresa. Revise amostras dos cadastros antes de concluir.
Como usar a Importação com IA
- Acesse o chat de importação no ícone
, na barra superior ao lado direito da sua tela.
- Selecione o que deseja importar:
Cadastros de clientes
Cadastros de produtos
Cadastros de serviços prestados
Receitas e despesas
- Selecione um arquivo para importar. Aceitamos os formatos:
CSV
XLS
XLSX
Para Receitas e Despesas:
PNG
JPG
JPEG
BMP
PDF
Todos até 10mb.
- Aguarde o processamento do arquivo e retorno da IA.
-
Para Receitas e Despesas, a IA não realiza o cadastro automaticamente. Ela faz a leitura dos dados e deixa os lançamentos pendentes no Conta IA Captura para que você revise e confirme antes de registrar.
Após revisar, clique em Criar despesa ou Criar receita para concluir a importação.
Caso já exista o lançamento com mesma data e valor ficará identificado como Encontramos, para evitar duplicidade.
Caso já exista o lançamento mas não esta com mesma data e valor você pode busca-lo em Buscar lançamento.
- Após a conclusão, clique em:
Visualizar os clientes cadastrados
Visualizar os produtos cadastrados
Visualizar os serviços cadastrados
Visualizar lançamentos no Captura
Ou Realizar uma nova importação.
Histórico da conversa e funcionamento do chat
- Se o chat for fechado durante o processo, o histórico é preservado para retomar e fica salvo até você clicar em Realizar uma nova importação.
- O histórico é mantido até o fim do dia; depois, o chat reinicia automaticamente.
- Sem não houve um arquivo importado, ao fechar a janela, o fluxo reinicia.
- Feche no X e abra novamente para reiniciar e escolher outra opção.
- Importação concluída o histórico é mantido. Para começar outra importação, clique em Realizar uma nova importação ou aguarde o reinício automático ao fim do dia.
Importante!
- Administradores e usuários do Conta Azul Mais (contadores e BPOs) podem acessar o chat de importação.
- Apenas uma importação pode ser processada por vez.
- Só é possível importar um novo arquivo quando a importação anterior for concluída e o fluxo reiniciado.
Adicionar filtro Data de cadastro
- Filtro a Data de cadastro nas listagens de Clientes, Produtos, Contas a receber, Contas a pagar, Extrato de movimentações e Visão de competência. Posicione-o como a última opção em Mais filtros.
-
Comportamento do filtro:
- Ao clicar em Data de cadastro, exiba um seletor de datas.
- Permita selecionar Data inicial e Data final.
- Ao clicar em Aplicar filtro, atualize a listagem para mostrar apenas os registros criados no período selecionado.
- Ao clicar em Data de cadastro, exiba um seletor de datas.
Boas práticas para resultados melhores
- Separe tipos de dados por arquivo (ex.: clientes em um arquivo, produtos em outro) para facilitar a verificação.
- Padronize cabeçalhos (ex.: Nome, CPF/CNPJ, E-mail, Preço, Categoria).
- Mantenha apenas texto com as informações principais no arquivo. Evite depender de imagens para dados essenciais.
Perguntas frequentes
Não. A IA faz a leitura e mapeia campos do seu arquivo, sem exigir configuração manual de layout.
Não. A nova importação não impõe limite de linhas, diferentemente do processo antigo (500 linhas).
Sim. A solução inclui o cadastro em lote de Serviços.
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