Conheça o Dashboard da Conta Azul Mais

Acompanhar de perto a saúde financeira dos seus clientes que utilizam a Conta Azul Pro é crucial para oferecer um serviço de excelência e construir uma relação de confiança. 

Para consolidar dados e gerar insights relevantes utilize o Dashboard da Conta Azul Mais.

Essa ferramenta de Business Intelligence (BI) foi desenvolvida para consolidar os dados financeiros da Conta Azul Pro de forma individual ou agrupada, facilitando a sua análise e permitindo um acompanhamento mais estratégico e eficiente dos resultados dos seus clientes.

Se desejar analisar dados individualmente por cliente:

1. Na Conta Azul Mais, acesse Dashboard > Clientes.
    
2. Localize seu cliente e clique em Visualizar.
    
3. O dashboard individual do cliente será carregado, apresentando uma visão única da empresa.

Para mudar a visualização e acessar o Dashboard de outro cliente, no canto superior esquerdo, em Cliente, clique sobre o nome do cliente atual, uma lista será apresentada.

Encontre o cliente que deseja visualizar e clique sobre o nome dele.

Tanto nos dashboards de clientes individuais quanto nos de grupos, você encontrará a opção Filtros.

Aplique os filtros desejados, selecione as opções e os dados do dashboard serão atualizados automaticamente para refletir a sua seleção.

As opções de filtro incluem:

• Período: Utilize filtros avançados de período.
   
• Ano: Utilize filtros avançados pelo ano do lançamento financeiro.
   
• Mês: Utilize filtros avançados pelo mês do lançamento financeiro.
   
• Categoria (Nível 1, Nível 2 e Nível 3): Filtre os dados com base nas categorias financeiras definidas na Conta Azul Pro.
   
  Isso permite, por exemplo, excluir categorias não operacionais da sua análise.
   
• Centro de custo: Se seus clientes utilizam centros de custo na Conta Azul Pro, você poderá filtrar a análise por centros de custo específicos.
   
• Bancos: Filtre a movimentação financeira por bancos específicos utilizados pelos seus clientes na Conta Azul Pro.
   
• Cliente: Utilize filtros avançados de acordo com o cliente conectado à Conta Azul Mais.

Para limpar a seleção dos filtros e retornar à visão completa dos dados, clique em Filtros, encontre o filtro que deseja remover e clique no ícone de borracha para Limpar filtro.

Com o Dashboard da Conta Azul Mais, você acompanha de perto a saúde financeira dos seus clientes, com visualizações personalizadas e claras.

Identifique rapidamente tendências no fluxo de caixa, margem de geração e outras métricas valiosas — e apresente resultados de forma objetiva, reforçando sua atuação como consultor estratégico.