Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O menu de Dashboard é disponibilizado gratuitamente para todos os parceiros no Programa de Parcerias.
Acompanhar de perto a saúde financeira dos seus clientes que utilizam a Conta Azul Pro é crucial para oferecer um serviço de excelência e construir uma relação de confiança.
Para consolidar dados e gerar insights relevantes utilize o Dashboard da Conta Azul Mais.
Essa ferramenta de Business Intelligence (BI) foi desenvolvida para consolidar os dados financeiros da Conta Azul Pro de forma individual ou agrupada, facilitando a sua análise e permitindo um acompanhamento mais estratégico e eficiente dos resultados dos seus clientes.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
- Como liberar acesso do Dashboard Conta Azul Mais para usuários
- Como visualizar o Dashboard Conta Azul Mais e navegar entre clientes
- Como aplicar e remover filtros no Dashboard da Conta Azul Mais
Dica!
Os dados dentro do Dashboard são atualizados diariamente, com visualização em D-1 (até o dia anterior).
No canto superior direito, você pode consultar a data e o horário da última atualização dos dados.
Com o Dashboard da Conta Azul Mais, você acompanha de perto a saúde financeira dos seus clientes, com visualizações personalizadas e claras.
Identifique rapidamente tendências no fluxo de caixa, margem de geração e outras métricas valiosas — e apresente resultados de forma objetiva, reforçando sua atuação como consultor estratégico.
Se preferir, assista ao treinamento completo sobre o Dashboard da Conta Azul Mais e desbloqueie todo o potencial desse recurso
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