Este artigo ensina como acompanhar cronogramas de faturamento por projeto para empresas de serviços como engenharia, arquitetura ou construção civil, onde o pagamento é dividido em fases concluídas.
Você aprenderá a lançar vendas por etapa, configurar cobranças, emitir NFS-e e monitorar tudo pelos relatórios financeiros.
Se a sua empresa presta serviços como engenharia, arquitetura ou construção civil, é comum que você ofereça projetos com cronograma de pagamento atrelado a fases concluídas.
Além do pagamento, a emissão das notas fiscais também pode depender deste cronograma.
Vamos utilizar um exemplo:
- Valor do Projeto: R$ 1.100.000
Considerando que a empresa receberá por etapas concluídas, o cronograma de pagamento será distribuído conforme os marcos do projeto.
Isso permite acompanhar com precisão as vendas, cobranças e emissão das NFS-e a cada fase.
Se a sua empresa se enquadra no perfil citado acima, sugerimos que você lance uma venda para cada fase ou etapa do cronograma para ter controle de datas e valores, e ainda assim ter flexibilidade para realizar edições.
Atenção
Não recomendamos registrar:
- Uma única venda avulsa com 4 parcelas, pois a NFS-e é emitida com o valor total da venda e não da parcela.
- Um contrato com 4 recorrências, pois os valores as vendas recorrentes precisam ser iguais, e neste caso, o recebimento é sob demanda.
- Um contas a receber, pois a emissão da NFS-e será sempre a partir de uma venda de serviço.
Conheça o passo a passo para lançar a venda de maneira que você gere as cobranças e notas fiscais:
Lance uma venda avulsa para cada uma das parcelas previstas no cronograma de pagamento, ou seja, neste exemplo serão registradas 4 (quatro) vendas avulsas, que precisarão ajustes dos valores conforme os recebimentos.
Ao preencher a venda, atente-se à categoria financeira e centro de custo.
Se necessário, cadastre o centro de custo (por exemplo: Ação 2024) no preenchimento da venda, para contrato é possível configurar por Serviço ou Produto, assim já o ativará automaticamente quando incluir o item.
Atenção!
No preenchimento da venda, em Observações complementares da nota fiscal > Observações detalhe qual a etapa concluída (por exemplo: Fase 01 do projeto XPTO), assim o cliente tem acesso na nota.
Caso tenha criado a venda e precise editar as Observações complementares da nota fiscal:
- Acesse Serviços > Vendas de serviços.
- Aplique os filtros necessários para encontrar a venda.
- Ao abrir a venda, clique em Ações da venda > Editar.
- Em Observações complementares da nota fiscal > Observações preencha as informações que devem aparecer em sua nota fiscal.
- Para concluir, clique em Salvar.
Para gerar as cobranças em cada fase do projeto, você poderá utilizar: Cobranças Conta Azul, Pix cobrança e boletos.
- Acesse a venda correspondente à fase concluída e gere a cobrança de acordo com o meio escolhido.
- Envie a cobrança ao cliente e acompanhe o status de pagamento.
- Ao receber, concilie o recebimento para manter o financeiro atualizado.
Suas notas fiscais de serviço estarão disponíveis para consulta em Serviços > Notas fiscais de serviço. Nesta tela, aparecerão as notas do mês corrente, mas você pode aplicar filtros.
Encontre sua nota fiscal e entenda sua situação.
Ao concluir os lançamentos, utilize os relatórios financeiros e de vendas para acompanhar o andamento do projeto.
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