Você pode integrar sua conta Sicredi à Conta Azul via Open Finance para agilizar a conciliação bancária. A integração é exclusiva para contas PJ, requer autorização de sócios e é feita com segurança via Pluggy. As transações são registradas na data real, podendo diferir do extrato PDF. A atualização dos lançamentos pode levar até 48 horas, e a importação inicial traz dados dos últimos 5 ou 30 dias. Caso o consentimento expire, é possível reativar o Open Finance pelo sistema.
Você pode integrar sua conta Sicredi à Conta Azul por meio do Open Finance, garantindo mais agilidade na conciliação bancária e segurança no compartilhamento dos dados.
Atenção!
No Open Finance, as instituições financeiras registram cada transação na data real em que ocorreu, mesmo em fins de semana e feriados.
Já o extrato em PDF exibe lançamentos apenas em dias úteis, o que pode deslocar movimentações de sábado ou domingo para a segunda-feira.
Por isso, você pode perceber diferenças entre a data do lançamento importado automaticamente e a data exibida no extrato do banco. Esse comportamento é normal no padrão Open Finance e não indica erro na integração.
Recomendamos que o cliente solicite ao banco um extrato que contenha a data real da transação, e não apenas datas ajustadas para dias úteis.
Passo a passo para ativar o Open Finance do Sicredi
Cadastre a conta corrente Sicredi na Conta Azul Pro
No ERP, vá em Financeiro > Outras contas > Nova conta financeira.
- Escolha o tipo de conta Conta corrente.
- Preencha os dados como:
- Banco
- Agência (sem dígito)
- Conta (com dígito)
- Nome da conta
- Modalidade da conta: Conta empresarial (PJ)
- Defina a forma de cadastro como Integrar extrato automaticamente.
- Clique em Salvar e iniciar a integração.
- Confira os requisitos para integrar confirmando Agência (sem dígito) e Conta (com dígito).
- Clique em Li e entendi os requisitos para fazer a integração.
- Clique em Habilitar integração.
Confirme a segurança
Será exibido um aviso informando que a Conta Azul usa o parceiro Pluggy para conectar às suas contas.
A conexão é criptografada e suas credenciais nunca são compartilhadas.
Autentique sua conta
Informe o CPF do responsável e o CNPJ da empresa e clique em Conectar.
Recomendamos utilizar um perfil Administrador; perfis Operador podem não ser aceitos.
Autorize o compartilhamento
Na tela de login da Sicredi, informe Cooperativa e Conta.
Em seguida, informe sua Senha usando o teclado e clique em Acessar para entrar.
Dados de Conta
Depois do login, confirme os Dados de contas e clique em Avançar.
Verifique os detalhes do compartilhamento, e clique em Compartilhar.
Aguarde, pode levar alguns segundos.
Conclua a integração
Após a Autenticação a sua conta, até que a conexão seja concluída em 100%.
Após clique em Fechar.
Importante!
Se você visualizar o erro Ops... Ocorreu um erro durante a jornada ao conectar via Open Finance, consulte como resolver no artigo Falha ao ativar integração via Open Finance.
Comece a usar
Clique em Ver conta financeira para começar a usar.
Regras importantes
- A integração é exclusiva para contas PJ.
- Usuário Admin pode ativar a integração.
- Se houver mais de um sócio, todos precisam autorizar no app do Sicredi.
- Os dados bancários importados são somente para leitura; não é possível realizar movimentações pela Conta Azul.
- A importação dos lançamentos segue o formato D-1 (as movimentações de ontem ficam disponíveis hoje).
- As importações ocorrem diariamente até as 12h, porém a atualização dos lançamentos pode levar até 48 horas.
- Ao ativar em conta já cadastrada, serão importados até os últimos 5 dias.
- Ao ativar em nova conta, serão importados até os últimos 30 dias.
Reativar o Open Finance
Se aparecer a mensagem O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado, o consentimento expirou.
Para refazer:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre a conta em que o Open Finance foi habilitado.
- Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
- Na próxima tela, informe o CNPJ e o e-mail vinculados à conta bancária.
- Conclua a reativação do consentimento.
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