Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Importante: Para realizar a integração bancária automática com o Banco BTG é necessário o usuário ser operador da conta.
Para criar uma conta nova, acesse em Financeiro > Contas financeiras e depois clique em Criar nova Conta ou Ok, Criar minha primeira conta, conforme aparecer na tela. Selecione o tipo de conta na próxima tela. Para a integração bancária, você deve selecionar Conta Corrente.
Na sequência, selecione a opção do BTG Pactual na lista suspensa e coloque uma descrição para a conta. A descrição é o nome da conta, como ela aparecerá na Conta Azul.
Logo após clique no botão verde Continuar > Feito! Vamos integrar. Preencha as informações de Agência e Conta (sem dígito) e clique em Habilitar Integração.
A tela vai carregar por poucos segundos. Na próxima tela, aceite os termos e clique em Confirmar.
Pronto! Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
