Como fazer o backup de dados cadastrados

Caso você precise exportar os dados do ERP ou fazer o backup das suas informações para salvar localmente, você pode realizá-lo facilmente pela Conta Azul.

Para realizar o backup dos dados, clique sobre Configurações e plano > Meu plano > Fazer backup dos dados da conta > Fazer o backup:

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Após realizar este procedimento, será salvo um arquivo compactado .zip em seu computador.

Dentro deste arquivo aparecerão vários arquivos em formato .csv (planilhas) com os dados da sua empresa.

Os arquivos que serão gerados via backup são:

  • Pessoas: contém os dados dos cadastros de clientes, fornecedores e transportadoras completos;

  • Produtos: contém as informações do cadastros dos produtos, com exceção do código EAN;

  • NFes: dados das notas fiscais de produtos, contendo data de emissão, número e série, cliente, status da nota, natureza de operação e valor.
    Dados de notas fiscais de serviços não são exportados, nesta caso, faça o download em lote das NFS-e.

  • Negociações: esta planilha apresenta os dados das vendas e orçamentos, contendo nome, data da venda e a da nota, número da nota, valor total, desconto, forma de pagamento, transportadora e valor de frete, observações, produto, código do produto, quantidade, valor de custo. Neste arquivo serão trazidas as informações sobre as vendas e orçamentos de produto;

  • Movimentos financeiros: traz as informações sobre todos os lançamentos financeiros.
    O download dos arquivos anexados em lançamentos financeiros é realizado apenas por seu contador, quando o mesmo está conectado ao seu ERP Conta Azul

  • Notas Fiscais: no backup, também é feito o download do XML das notas de produto (NF-e e NFC-e) emitidas.
    Atualmente, as notas de serviço devem ser exportadas individualmente.

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As notas de compras (produtos ou serviços) importadas via XML ou automaticamente não são exportadas no backup.

 

Entenda como abrir os dados do backup no Excel, LibreOffice ou Planilhas Google:

Excel LibreOffice Planilhas Google

Com a sua planilha aberta, selecione a primeira coluna que contém as informações e acesse Dados > Texto para Colunas. No assistente para conversão, selecione Delimitado e depois clique em Avançar.

Na próxima tela, selecione as opções Vírgula e Ponto e vírgula, clique novamente em Avançar e logo depois em Concluir:

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Como abrir uma planilha CSV no Microsoft Excel.

 

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Atenção!

O backup gerado manualmente será salvo no formato .csv e traz todos os dados compilados em planilhas. Este arquivo não pode ser importado para o ERP, é apenas para um controle seu ou para ter os dados salvos localmente.

Caso queira importar algum dado, você precisará passar as informações das planilhas do backup para as planilhas padrões de importação.

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