Caso você precise exportar os dados do ERP ou fazer o backup das suas informações para salvar localmente, você pode realizá-lo facilmente pela Conta Azul.
Para realizar o backup dos dados:
- Acesse Configurações e plano > Meu plano.
- No menu Backup da conta, clique em Fazer backup da conta.
-
Após realizar este procedimento, será salvo um arquivo compactado .zip em seu computador.
Dentro deste arquivo aparecerão vários arquivos em formato .csv (planilhas) com os dados da sua empresa.
Atenção!
Nos dias úteis o download do backup não está disponível entre 05h e 19h.
Desta forma, nos dias úteis se acessar Meu plano, e clicar em Backup da conta entre 05h e 19h será apresentada a mensagem:
Não é possível realizar o Backup agora
Por questões técnicas, seu backup só pode ser realizado entre 19h e 05h. Tente novamente neste período.
Após realizar o download, os arquivos gerados via backup apresentarão:
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Pessoas: contém os dados dos cadastros de clientes, fornecedores e transportadoras completos.
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Produtos: contém as informações dos cadastros dos serviços e dos produtos (incluindo o NCM), com exceção do código EAN.
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Nota fiscal de produto: planilha com os dados das notas fiscais de produtos, contendo data de emissão, número e série, cliente, status da nota, natureza de operação e valor.
Dados de notas fiscais de serviço não são exportados no backup. Neste caso, faça o download em lote das NFS-e.
O download de NFS-e é disponibilizado apenas para as contas ativas da Conta Azul, se a sua conta não está mais ativa, realize o download diretamente no portal da prefeitura.
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Negociações: esta planilha apresenta os dados das vendas e orçamentos, contendo nome, data da venda e a da nota, número da nota, valor total, desconto, forma de pagamento, transportadora e valor de frete, observações, produto, código do produto, quantidade, valor de custo.
Neste arquivo serão trazidas as informações sobre as vendas e orçamentos de produto.
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Movimentos financeiros: traz as informações sobre todos os lançamentos financeiros.
O download dos arquivos anexados em lançamentos financeiros é realizado apenas por seu contador, quando o mesmo está conectado ao seu ERP Conta Azul.
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Notas Fiscais: no backup, também é feito o download do XML das notas de produto (NF-e e NFC-e) emitidas.
Dados de notas fiscais de serviço não são exportados no backup. Neste caso, faça o download em lote das NFS-e.
O download de NFS-e é disponibilizado apenas para as contas ativas da Conta Azul, se a sua conta não está mais ativa, realize o download diretamente no portal da prefeitura.
As notas de compras (produtos ou serviços) importadas via XML ou automaticamente não são exportadas no backup.
Entenda como abrir os dados do backup no Excel, LibreOffice ou Planilhas Google:
Para abrir os arquivos do backup no Excel:
- Com a sua planilha aberta, selecione a primeira coluna que contém as informações.
- Acesse Dados > Texto para Colunas.
- No assistente para conversão, selecione Delimitado e depois clique em Avançar.
- Na próxima tela, selecione as opções Vírgula e Ponto e vírgula.
- Clique novamente em Avançar e logo depois em Concluir.
Como abrir uma planilha CSV no Microsoft Excel.
Para abrir os arquivos do backup no LibreOffice:
- Com a pasta do backup aberta, clique sobre o arquivo para abrir as configurações de importação de texto.
- Nesta tela, selecione as opções de separadores: Vírgula e ponto-e-vírgula.
- Depois clique em Ok para abrir o arquivo.
Para abrir os arquivos do backup no Planilhas Google:
- Com a pasta do backup aberta, copie ou arraste os arquivos para sua área de trabalho.
- Depois, abra ou crie uma planilha no Planilhas Google.
- Na parte superior, clique em Arquivo > Importar > Upload > Selecionar um arquivo do seu dispositivo e selecione a planilha desejada.
- Selecione o local de importação, em Tipo de separador selecione Detectar automaticamente e em Converter texto em números, datas e fórmulas selecione Sim.
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Atenção!
O backup gerado manualmente será salvo no formato .csv e traz todos os dados compilados em planilhas. Este arquivo não pode ser importado para o ERP, é apenas para um controle seu ou para ter os dados salvos localmente.
Caso queira importar algum dado, você precisará passar as informações das planilhas do backup para as planilhas modelo de importação.
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