Como fazer o backup de dados cadastrados

Caso você precise exportar os dados do ERP ou fazer o backup das suas informações para salvar localmente, você pode realizá-lo facilmente pela Conta Azul.

Para realizar o backup dos dados:

  1. Acesse Configurações e plano > Meu plano.
     
  2. Em Minha conta, clique em Criar backup da conta > Fazer backup da conta.

Tela de Meu plano com destaque para o botão Criar backup da conta.

 

Após realizar este procedimento, será salvo um arquivo compactado .zip em seu computador.

Dentro deste arquivo aparecerão vários arquivos em formato .csv (planilhas) com os dados da sua empresa.

 

Atenção!

Nos dias úteis o download do backup não está disponível entre 05h e 19h.

Desta forma, nos dias úteis se acessar Meu plano, em Minha conta e clicar em Criar backup da conta entre 05h e 19h será apresentada a mensagem:

 

Não é possível realizar o Backup agora

Por questões técnicas, seu backup só pode ser realizado entre 19h e 05h. Tente novamente neste período.

 

Tela de Meu plano com destaque para a mensagem Não é possível realizar o Backup agora.

 

Após realizar o download, os arquivos gerados via backup apresentarão:

  • Pessoas: contém os dados dos cadastros de clientes, fornecedores e transportadoras completos.

  • Produtos: contém as informações dos cadastros dos serviços e dos produtos (incluindo o NCM), com exceção do código EAN.

  • NFes: dados das notas fiscais de produtos, contendo data de emissão, número e série, cliente, status da nota, natureza de operação e valor.

    Dados de notas fiscais de serviço não são exportados, nesta caso, faça o download em lote das NFS-e.

  • Negociações: esta planilha apresenta os dados das vendas e orçamentos, contendo nome, data da venda e a da nota, número da nota, valor total, desconto, forma de pagamento, transportadora e valor de frete, observações, produto, código do produto, quantidade, valor de custo.

    Neste arquivo serão trazidas as informações sobre as vendas e orçamentos de produto.

  • Movimentos financeiros: traz as informações sobre todos os lançamentos financeiros.

    O download dos arquivos anexados em lançamentos financeiros é realizado apenas por seu contador, quando o mesmo está conectado ao seu ERP Conta Azul

  • Notas Fiscais: no backup, também é feito o download do XML das notas de produto (NF-e e NFC-e) emitidas.

    Dados de notas fiscais de serviços não são exportados, nesta caso, faça o download em lote das NFS-e.

Passo a passo para visualizar backup.

 

As notas de compras (produtos ou serviços) importadas via XML ou automaticamente não são exportadas no backup.

 

Entenda como abrir os dados do backup no Excel, LibreOffice ou Planilhas Google:

Excel LibreOffice Planilhas Google

Com a sua planilha aberta, selecione a primeira coluna que contém as informações e acesse Dados > Texto para Colunas. No assistente para conversão, selecione Delimitado e depois clique em Avançar.

Na próxima tela, selecione as opções Vírgula e Ponto e vírgula, clique novamente em Avançar e logo depois em Concluir.

Passo a passo para visualizar backup em planilha do Excel.

 

Como abrir uma planilha CSV no Microsoft Excel.

 

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Atenção!

O backup gerado manualmente será salvo no formato .csv e traz todos os dados compilados em planilhas. Este arquivo não pode ser importado para o ERP, é apenas para um controle seu ou para ter os dados salvos localmente.

Caso queira importar algum dado, você precisará passar as informações das planilhas do backup para as planilhas modelo de importação.

 

Como fazer o backup em versões diferentes do ERP?

Caso utilize uma versão diferente do ERP Conta Azul:

  1. No canto superior direito, clique no ícone de perfil

  2. Clique em Meu plano.

  3. Em Minha conta, clique em Fazer backup dos dados da conta > Fazer o backup.

Passo a passo para realizar backup na versão clássica da Conta Azul.

 

Após realizar este procedimento, será salvo um arquivo compactado .zip em seu computador.

Dentro deste arquivo aparecerão vários arquivos em formato .csv (planilhas) com os dados da sua empresa.

 

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