Aprenda a lançar uma receita à vista em Financeiro > Contas a receber > Nova receita, quais campos preencher e como dar baixa (via conciliação ou manual).
Inclui atalho + Novo registro ⌵, observações de preenchimento automático e alertas de configuração.
Priorize sempre a baixa pela conciliação bancária, ela confirma que o valor entrou no banco e mantém o saldo correto. A baixa manual é necessária apenas em situações específicas onde não há movimentação bancária correspondente, como Conta Caixinha, rendimentos ou recebimentos fora do sistema bancário.
Como criar uma receita à vista
Para criar uma receita à vista:
- Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
-
Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor, categoria.
- Em Condições de pagamento, no campo Parcelamento escolha a opção À vista.
Dica!
Utilize o atalho + Novo registro ⌵ para ganhar tempo.
Vencimento ao escolher 1x
Em Condições de pagamento, ao selecionar o parcelamento 1x, o vencimento será atualizado para +30 dias e pode ser editado.
Como funciona a Categoria e Centro de custo
- Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento feito para esse mesmo cliente ou fornecedor e preencherá automaticamente os campos de Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
- Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento.
- Se você preencher a Categoria e o Centro de custo antes de escolher o cliente ou fornecedor, ao selecionar o cliente ou fornecedor, esses campos serão atualizados com base na sugestão.
Neste cenário, se no histórico não tiver centro de custo, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento, mesmo que você já tenha preenchido.
Baixa do recebimento
Importante!
Se a conta financeira tiver integração bancária ativa, dê sempre a baixa pela conciliação bancária. A baixa manual é indicada apenas em casos onde não há movimentação bancária correspondente, como Conta Caixinha, rendimentos ou recebimentos fora do sistema bancário.
Para informar o recebimento dos valores em aberto e dar baixa no recebimento:
- Se você possui integração bancária e o pagamento foi feito para sua conta corrente, realize a conciliação bancária.
- Se você não possui integração bancária, a baixa manual pode ser feita de duas formas:
- Para dar baixa no momento da criação do lançamento, clique em Recebido e conclua a criação do lançamento.
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- Para dar baixa em um lançamento já criado, clique em Informar recebimento
ou Ações > Informar recebimento > Confirmar recebimento.
- Para dar baixa em um lançamento já criado, clique em Informar recebimento
Importante!
Se a forma de recebimento for Boleto via outros bancos, será possível informar recebimento manualmente apenas se a Conta de recebimento preenchida for a conta financeira configurada para gerar o arquivo de remessa.
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