A Conta Azul oferece uma Visão Geral que centraliza informações financeiras importantes para administradores e perfis financeiros.
Para otimizar seu acesso às informações financeiras do seu negócio, a Conta Azul agrupa todas as principais informações financeiras na Visão geral, que é a primeira tela após o acesso na plataforma.
Na Visão geral, você encontrará:
- Tudo o que você tem a receber ou a pagar no dia.
- Todos os recebimentos e pagamentos que estão em atraso.
- Criação de nova venda e nova despesa.
- Filtro de lançamentos a receber ou a pagar, que permite o refinamento da busca por período.
- Todas as contas financeiras centralizadas sem que você precise acessar os sites dos bancos.
- Fluxo de caixa diário.
- Gráfico de vendas: mostra o faturamento da empresa mês a mês.
- Atalho de apoio para seus primeiros passos na Conta Azul Pro.
Importante!
Apenas usuários com perfil Administrador, Financeiro Sênior e Financeiro Júnior visualizarão os relatórios da Visão geral.
Para outros perfis, será apresentado o menu lateral esquerdo, menu superior e o chat.
Desta forma fica fácil ter uma visão da sua empresa já no acesso à Conta Azul.
Conheça as funcionalidades disponíveis na Visão geral:
- A funcionalidade 🔍 Pesquisar permite localizar menus e funcionalidades com rapidez usando palavras-chave, sem a necessidade de navegar por todo o sistema.
- O + Novo registro ⌵ é um atalho para ações essenciais na gestão do seu negócio.
- No menu Novidades 📢, teremos o atalho para nosso artigo que centraliza todas as melhorias lançadas no ERP.
- Além disso, na parte superior direita da tela, temos o menu Ajuda ❔ com atalhos para Central de Ajuda, Status da Conta Azul, Aprenda na Prática, Meus Chamados e Área de Sugestões.
- Em Configurações e plano ou sobre a marca da sua empresa, você terá as informações da sua conta.
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