Para otimizar seu acesso às informações financeiras do seu negócio, a Conta Azul agrupa todas as principais informações financeira na Visão geral, que é a primeira tela após o acesso na plataforma.
Na Visão geral, você encontrará:
- Tudo o que você tem a receber ou a pagar no dia.
- Todos os recebimentos e pagamentos que estão em atraso.
- Criação de novo recebimento e novo pagamento.
- Filtro de lançamentos a receber ou a pagar, que permite o refinamento da busca por período.
- Todas as contas financeiras centralizadas sem que você precise acessar os sites dos bancos.
- Fluxo de caixa diário.
- Gráfico de vendas: mostra o faturamento da empresa mês a mês.
- Atalho de apoio para seus primeiros passos na Conta Azul Pro.
Desta forma fica fácil ter uma visão da sua empresa já no acesso à Conta Azul.
A funcionalidade de busca permite localizar menus e funcionalidades com rapidez usando palavras-chave, sem a necessidade de navegar por todo o sistema.
O + Novo registro ⌵ é um atalho para ações essenciais na gestão do seu negócio.
Na Visão geral, clique em + Novo registro ⌵ ou pressione o atalho em seu teclado para cadastrar:
- Receita
- Despesa
- Venda
- Orçamento
- Compra de produto
- Compra de serviço
- Contrato
- Transferência
- Produto
- Serviço
- Cliente
- Transportadora
- Fornecedor
- Marca
- Unidade de medida
Dica!
Clicando em qualquer uma das opções, você será direcionado para a criação de forma imediata.
Todos os lançamentos criados por este atalho, terão a mesma finalidade e efeito de um lançamento criado no menu lateral.
Atalhos do teclado
Utilize as teclas de atalho para abrir as páginas que são mais utilizadas no dia a dia:
- Receita > ALT+R
- Despesa > ALT+D
- Venda > ALT+V
- Orçamento > ALT+O
- Compra de produto > ALT+P
- Compra de serviço > ALT+S
- Contrato > ALT+B
- Transferência > ALT+T
- Produto > ALT+X
- Serviço > ALT+Q
- Cliente > ALT+L
- Transportadora > ALT+W
- Fornecedor > ALT+F
No menu Novidades ↗︎, teremos o atalho para nosso artigo que centraliza todas as melhorias lançadas no ERP.
Além disso, na parte superior direita da tela, temos o menu Ajuda com atalhos para Central de Ajuda, Status da Conta Azul, Aprenda na Prática, Meus Chamados e Área de Sugestões.
No canto superior direito, ao clicar em Configurações e plano ou sobre a marca da sua empresa, você terá as informações da sua conta:
-
ID de Suporte - saiba seu ID sempre que procurar nossos Encantadores.
-
Plano e empresa
- Meu plano - tudo sobre a sua assinatura.
- Dados da empresa - principais dados cadastrais do seu negócio.
- Marca da empresa - para adicionar a sua logo no ERP.
- Meus usuários - convide sua equipe para acessar a Conta Azul e personalize os acessos.
- Falar com meus parceiros - entre na sala virtual ou agende uma reunião online.
-
Configurações
- Certificado digital - importe e configure para emissões de notas fiscais.
- Configurações de notas fiscais - automações e dados fundamentais para emissão e envio de notas.
- Importar dados - cadastre informações via planilha ou XML.
- Mais configurações... - informações de produto, faturamento, estoque, modelos de e-mail, financeiro, limpeza de dados e mais.
-
Perfil
- Meu acesso e senha - informações do seu login.
-
Indicações
-
Termos de uso - documento que rege a parceria entre o ERP e o usuário.
- Indique e ganhe - programa de indicações de novos clientes da Conta Azul.
-
Termos de uso - documento que rege a parceria entre o ERP e o usuário.
- Sair - logout do acesso
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