Visão geral

Para otimizar seu acesso às informações financeiras do seu negócio, a Conta Azul agrupa todas as principais informações financeira na Visão geral, que é a primeira tela após o acesso na plataforma:

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Na Visão geral, você encontrará:

  • Tudo o que você tem a receber ou a pagar no dia.
  • Todos os recebimentos e pagamentos que estão em atraso.
  • Criação de novo recebimento e novo pagamento.
  • Filtro de lançamentos a receber ou a pagar, que permite o refinamento da busca por período.
  • Todas as contas financeiras centralizadas sem que você precise acessar os sites dos bancos.
  • Fluxo de caixa diário.
  • Gráfico de vendas: mostra o faturamento da empresa mês a mês. 
  • Atalho de apoio para seus primeiros passos na Conta Azul Pro.

Desta forma fica fácil ter uma visão da sua empresa já no acesso à Conta Azul.

 

+ Novo ⌵

O + Novo ⌵ é um atalho para ações essenciais na gestão do seu negócio.

Na Visão geral, clique em + Novo ⌵ ou pressione o atalho em seu teclado para cadastrar:

  • Receita
  • Despesa
  • Venda
  • Orçamento
  • Compra de produto
  • Compra de serviço
  • Contrato
  • Transferência
  • Produto
  • Serviço
  • Cliente
  • Transportadora
  • Fornecedor
  • Marca
  • Unidade de medida

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Dica!

Clicando em qualquer uma das opções, você será direcionado para a criação de forma imediata.

Todos os lançamentos criados por este atalho, terão a mesma finalidade e efeito de um lançamento criado no menu lateral.

 

Atalhos do teclado

Utilize as teclas de atalho para abrir as páginas que são mais utilizadas no dia a dia:

  • Receita > ALT+R
  • Despesa > ALT+D
  • Venda > ALT+V
  • Orçamento > ALT+O
  • Compra de produto > ALT+P
  • Compra de serviço > ALT+S
  • Contrato > ALT+B 
  • Transferência > ALT+T
  • Produto > ALT+X
  • Serviço > ALT+Q
  • Cliente > ALT+L
  • Transportadora > ALT+W
  • Fornecedor > ALT+F
Ajuda e Comunicações

Além disso, na parte superior direita da tela, temos o menu Ajuda com atalhos para Central de Ajuda, Status da Conta Azul, Aprenda na Prática, Meus Chamados e Área de Sugestões.

No menu Comunicações, teremos as novidades e melhoria da Conta Azul:

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Menu lateral direito

No canto superior direito, ao clicar sobre o nome ou marca da sua empresa, você terá as informações da sua conta:

  • ID de Suporte - saiba seu ID sempre que procurar nossos Encantadores

  • Meus Dados - informações do seu login

  • Meu Plano - tudo sobre a sua assinatura

  • Sair - logout do acesso

  • Reunião Virtual - entre na Sala Virtual ou agende uma reunião online

  • Marca da Empresa - para adicionar a sua logo no ERP

  • Dados da Empresa - principais dados cadastrais do seu negócio

  • Certificado Digital - importe e configure para emissões de notas fiscais

  • Configurações de Nota Fiscal - automações e dados fundamentais para emissão e envio de notas

  • Configurações Gerais - informações de produto, faturamento, estoque, modelos de e-mail e limpeza de dados

  • Importar dados - cadastre informações via planilha ou XML

  • Indicações - apresente a Conta Azul em dois cliques para outros empreendedores

  • Meus Usuários - convide sua equipe para acessar a Conta Azul e personalize os acessos

  • Meus Parceiros - garanta que seu contador possa te apoiar em tempo real

  • Primeiros passos - atalho de apoio para seus primeiros passos na Conta Azul Pro

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Chat
Você já conversou com a Cami? É nossa assistente virtual, ela te ajudará sempre que você enviar a palavra-chave do que precisa.
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