Para iniciar o processo de notificação ao seu cliente, o primeiro passo é criar uma venda ou contas a receber para gerar a cobrança.
O envio de lembretes de vencimento só poderá ser ativado no momento da emissão da cobrança. Caso a cobrança já tenha sido gerada, será necessário cancelar a mesma e emitir uma nova.
Lembrete de Vencimento via WhatsApp, SMS e e-mail
Se você utiliza o boleto ou Pix Cobrança do Receba Fácil, você tem a opção de enviar os lembretes de vencimento das cobranças realizadas na Conta Azul, através de WhatsApp, SMS e e-mail.
Temos dois pacotes disponíveis:
- cobranças através de SMS e e-mail por R$ 1,99 por cobrança compensada.
- cobranças através de WhatsApp, SMS e e-mail por R$ 2,99 por cobrança compensada.
Na Venda
Com a venda criada, acesse Vendas > Vendas e Orçamento e clique sobre a venda. Na tela da venda, em Informações financeiras, clique em Ações > Gerar cobrança, selecione o meio de cobrança (Boleto ou Pix Cobrança Receba Fácil).
Em Lembretes de vencimento, selecione o pacote ideal, informe os dados de contato e clique em Emitir Cobrança.
Importante: Entenda melhor como funcionam os lembretes de vencimento.
No Financeiro
Acesse Financeiro > Contas a Receber. Encontre o lançamento, clique em Ações > Gerar cobrança > Na próxima tela, em Lembretes de vencimento, clique na caixa de seleção que deseja > Preencha as informações de contato (telefone e e-mail) > Emitir cobrança:
No Contrato
Acesse Vendas > Contratos > Novo Contrato > Preencha os dados em tela > Salvar. No campo Configuração de envio automático, selecione as opções:
- Enviar fatura da venda
- Emitir e disponibilizar a cobrança escolhida com vencimento no __º dia de cada mês
- Configurar lembrete de vencimento das cobranças
Na sequência, selecione o formato para envio dos lembretes, informe os dados de contato e clique em Salvar.
Lembrete de Vencimento via E-mail
Na Venda
Com a venda criada, acesse Vendas > Vendas e Orçamento e clique sobre a venda. Na tela da venda, em Informações financeiras, clique em Ações > Gerar cobrança. Em Lembretes de vencimento, clique em E-mail > Emitir Cobrança.
No financeiro
Os lembretes de vencimento também podem ser ativados acessando Financeiro > Contas a Receber. Caso a cobrança não tenha sido emitida, clique em Ações > Gerar cobrança > Na próxima tela, em Lembretes de vencimento, clique na caixa de seleção E-mail > Emitir cobrança:
No Contrato
Acesse Vendas > Contratos > Novo Contrato > Preencha os dados em tela > Salvar. No campo Configuração de envio automático, selecione as opções:
- Enviar fatura da venda
- Emitir e disponibilizar a cobrança escolhida com vencimento no __º dia de cada mês
- Configurar lembrete de vencimento das cobranças
Na sequência, selecione E-mail, informe o e-mail e clique em Salvar.
