Lembretes de vencimento: como ativar

Se você gera o boleto ou Pix cobrança pelas Cobranças da Conta Azul, aumente suas chances de receber em dia com a Conta Azul, envie lembretes de vencimento automáticos por e-mail, SMS e WhatsApp para seus clientes.

Para iniciar o processo de notificação ao seu cliente, o primeiro passo é gerar a cobrança.

 

Atenção!

O envio de lembretes de vencimento só poderá ser ativado no momento da emissão da cobrança.

Caso realize a edição de parcela, lançamento ou venda, o lembrete de vencimento é cancelado e você deverá configurar novamente.

 

Clique sobre a origem da sua cobrança:

1. Como ativar os lembretes de vencimento na venda avulsa?

Para ativar os lembretes de vencimento na venda avulsa já criada: 

  1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
      
    Vendas > Vendas e orçamentos.
     
    • Produtos > Vendas de produtos.
     
    • Serviços > Vendas de serviços.
      
  2. Aplique os filtros necessários e localize a venda desejada.
     
  3. Clique em Ações > Gerar cobrança, selecione o meio de cobrança (Boleto da Conta Azul ou Pix cobrança da Conta Azul).
     
  4. Em Lembretes de vencimento, selecione o pacote ideal, informe os dados de contato e clique em Emitir Cobrança.

Passo a passo para ativar lembretes de vencimento na venda.

2. Como ativar os lembretes de vencimento no contrato (venda recorrente)?

Para ativar os lembretes de vencimento no novo contrato: 

  1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:

    • Vendas > Contratos > Novo contrato.
     
    • Produtos > Contratos > Novo contrato.
     
    • Serviços > Contratos > Novo contrato.
     
  2. Preencha o contrato com atenção.
     
  3. No campo Configuração de envio automático, selecione as opções:
     
    ☐ Enviar a fatura das vendas dia __ do mês
    Este e-mail contém as informações da venda e os itens que foram vendidos a cada mês.
     
    ☐ Gerar e enviar a cobrança automaticamente com vencimento para dia __ do mês.
     
  4. Na sequência, selecione o formato para envio dos lembretes e informe os dados de contato.
     
  5. Para concluir, clique em Salvar.

Passo a passo para ativar lembretes de vencimento no contrato.

3. Como ativar os lembretes de vencimento no financeiro?

Para ativar os lembretes de vencimento no lançamento financeiro: 

  1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
     
  2. Aplique os filtros necessários para encontrar o lançamento.
     
  3. Clique em Ações > Gerar cobrança.
     
  4. Na próxima tela, em Lembretes de vencimento, clique na caixa de seleção que deseja, preencha as informações de contato (telefone e e-mail).
     
  5. Para concluir, clique em Emitir cobrança.

Passo a passo para ativar lembretes de vencimento no financeiro.

 

Palavras-chave: Cobranças da Conta Azul, enviar lembretes de vencimento, e-mail, SMS, WhatsApp, cancelar lembrete de vencimento, configuração de envio automático, régua de cobrança, avisos de pagamento, cobrar cliente, cobrança atrasada.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 14 de 21

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Esse artigo está
sendo útil?