Se você gera o boleto ou Pix cobrança pelas Cobranças da Conta Azul, aumente suas chances de receber em dia com a Conta Azul, envie lembretes de vencimento automáticos por e-mail, SMS e WhatsApp para seus clientes.
Para iniciar o processo de notificação ao seu cliente, o primeiro passo é gerar a cobrança.
Atenção!
O envio de lembretes de vencimento só poderá ser ativado no momento da emissão da cobrança.
Caso realize a edição de parcela, lançamento ou venda, o lembrete de vencimento é cancelado e você deverá configurar novamente.
Clique sobre a origem da sua cobrança:
Para ativar os lembretes de vencimento na venda avulsa já criada:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos.
• Produtos > Vendas de produtos.
• Serviços > Vendas de serviços.
-
Aplique os filtros necessários e localize a venda desejada.
- Clique em Ações > Gerar cobrança, selecione o meio de cobrança (Boleto da Conta Azul ou Pix cobrança da Conta Azul).
- Em Lembretes de vencimento, selecione o pacote ideal, informe os dados de contato e clique em Emitir Cobrança.
Para ativar os lembretes de vencimento no novo contrato:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Contratos > Novo contrato.
• Produtos > Contratos > Novo contrato.
• Serviços > Contratos > Novo contrato.
-
Preencha o contrato com atenção.
- No campo Configuração de envio automático, selecione as opções:
☐ Enviar a fatura das vendas dia __ do mês
Este e-mail contém as informações da venda e os itens que foram vendidos a cada mês.
☐ Gerar e enviar a cobrança automaticamente com vencimento para dia __ do mês.
- Na sequência, selecione o formato para envio dos lembretes e informe os dados de contato.
- Para concluir, clique em Salvar.
Para ativar os lembretes de vencimento no lançamento financeiro:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
-
Aplique os filtros necessários para encontrar o lançamento.
- Clique em Ações > Gerar cobrança.
- Na próxima tela, em Lembretes de vencimento, clique na caixa de seleção que deseja, preencha as informações de contato (telefone e e-mail).
- Para concluir, clique em Emitir cobrança.
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