Lembretes de vencimento: como ativar

Se você gera o boleto ou Pix cobrança pelas Cobranças da Conta Azul, aumente suas chances de receber em dia com a Conta Azul, envie lembretes de vencimento automáticos por e-mail, SMS e WhatsApp para seus clientes.

Para iniciar o processo de notificação ao seu cliente, o primeiro passo é gerar a cobrança.

 

Atenção!

O envio de lembretes de vencimento só poderá ser ativado no momento da emissão da cobrança.

Caso realize a edição de parcela, lançamento ou venda, o lembrete de vencimento é cancelado e você deverá configurar novamente.

 

Clique sobre a origem da sua cobrança:

Na venda

Com a venda criada, acesse Vendas > Vendas e Orçamento e clique sobre a venda.

Na tela da venda, em Informações financeiras, clique em Ações > Gerar cobrança, selecione o meio de cobrança (Boleto ou Pix cobrança das Cobranças da Conta Azul).

Em Lembretes de vencimento, selecione o pacote ideal, informe os dados de contato e clique em Emitir Cobrança.

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No financeiro

Acesse Financeiro > Contas a receber.

Encontre o lançamento, clique em Ações > Gerar cobrança, na próxima tela, em Lembretes de vencimento, clique na caixa de seleção que deseja, preencha as informações de contato (telefone e e-mail) > Emitir cobrança.

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No contrato

Acesse Vendas > Contratos > Novo Contrato, preencha os dados em tela. No campo Configuração de envio automático, selecione as opções:

  • Enviar a fatura das vendas dia __ do mês
    Este e-mail contém as informações da venda e os itens que foram vendidos a cada mês.

  • Gerar e enviar a cobrança automaticamente com vencimento para dia __ do mês

 

Na sequência, selecione o formato para envio dos lembretes, informe os dados de contato e clique em Salvar.

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