Para conectar sua conta Santander à Conta Azul pelo Open Finance, você inicia a conexão no ERP e autoriza o compartilhamento de dados no Internet Banking Empresarial do Santander. O Open Finance é regulamentado pelo Banco Central e não exige criar um usuário ou uma senha exclusivos para a integração.
Pré-requisitos
- Ter uma conta Santander Empresas compatível com a modalidade Regulado do Open Finance.
- Ter o código do operador e a senha eletrônica do Internet Banking Empresarial do Santander.
- Ter o aplicativo Santander Empresas no celular, caso o banco solicite token de segurança ou validação por QR Code.
Etapas para conectar sua conta Santander
A autorização do Open Finance do Santander é feita em quatro etapas:
- Habilitar a integração na Conta Azul.
- Acessar o widget e selecionar o Santander Empresas.
- Fazer login no sistema Santander.
- Confirmar e autorizar o compartilhamento de dados.
1. Habilitar a integração na Conta Azul
Na Conta Azul, siga o passo a passo para habilitar a integração bancária automática. Quando solicitado, selecione o Santander como instituição e clique em Conectar.
2. Acessar o widget e selecionar o Santander Empresas
- Clique em Continuar para aceitar os termos e iniciar a conexão.
- No campo de busca, digite Santander.
- Selecione a opção Santander Empresas com a etiqueta Regulado.
Importante!
Selecione obrigatoriamente a opção Santander Empresas com a etiqueta Regulado. Essa é a modalidade compatível com o Open Finance Brasil (OFB) e garante que a conexão siga as normas do Banco Central.
3. Fazer login no sistema Santander
Você será redirecionado para o Internet Banking Empresarial do Santander para fazer a autenticação:
- Insira o código do operador e a senha eletrônica e clique em Entrar.
- Se solicitado, use o token de segurança gerado pelo aplicativo Santander Empresas.
- Se aparecer um QR Code para validação do dispositivo, abra o aplicativo Santander Empresas no celular, acesse a leitura de QR Codes e faça a validação.
- Siga as instruções exibidas na tela para concluir a autenticação.
4. Confirmar o compartilhamento de dados
Depois da autenticação, o portal do Santander exibe a tela Compartilhamento de dados. Para autorizar:
- Verifique os detalhes da solicitação: nome da empresa requisitante, CNPJ e data da solicitação.
- Confirme os dados que serão compartilhados:
- Dados Cadastrais
- Dados Bancários (ex.: conta corrente)
- Dados de Crédito
- Informações de Investimentos
- Marque todas as opções obrigatórias.
- Clique em Confirmar para autorizar o envio das informações ao widget.
5. Finalizar a conexão
Depois de clicar em Confirmar, você volta ao widget com a mensagem de que os dados foram compartilhados.
- Aguarde a tela Autenticando a sua conta chegar a 100%.
- Quando aparecer a mensagem Seus dados foram coletados com sucesso, clique em Fechar.
Com todos os passos concluídos, sua conta Santander fica conectada e a integração bancária automática via Open Finance fica ativa.
Rendimentos da ContaMax não aparecem na integração
No Santander, o Open Finance importa as movimentações de aplicação e resgate da ContaMax, identificadas com o nome ContaMax.
Os rendimentos da ContaMax não são importados pelo padrão Open Finance e costumam aparecer no extrato como Rendimento Liquido De Contamax. Para conciliar esses rendimentos, importe o extrato OFX do Santander manualmente.
Minha conta não é compatível com o Open Finance
Se a sua conta Santander não aparece como Santander Empresas Regulado, o Santander também pode ser conectado à Conta Azul pela integração automática com usuário somente leitura, ou você pode importar o extrato manualmente via OFX.
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