A atualização prioriza clareza e agilidade, destacando funções como acompanhamento de pendências de conciliação, importação de extratos via arquivo .OFX e ativação de integrações bancárias.
Botões Importar e Automatizar facilitam o acesso direto na linha da conta, com status indicados por etiquetas coloridas para melhor controle.
Projetada para priorizar a clareza e a agilidade na sua rotina. Nesta atualização, as informações estão mais estruturadas e as funções importantes do dia a dia como acompanhar pendências, importar extratos e ativar integrações ganharam destaque.
Os botões Importar e Automatizar aparecem diretamente na linha da conta para facilitar o acesso rápido às ações.
O que você pode fazer nessa versão
Acompanhar claramente as pendências de conciliação, com etiquetas coloridas indicando o status.
Clicar em Importar para trazer o extrato via arquivo .OFX diretamente da listagem, sem precisar abrir a conta.
Usar o botão Automatizar para ativar a integração bancária quando o banco for compatível.
- Automação ativa: Open Finance A integração via Open Finance está funcionando normalmente e as movimentações serão importadas automaticamente.
- Automação ativa: A importação automática está habilitada por outro tipo de integração disponível para a conta.
- Automação indisponível: Esse banco ou categoria de conta não é compatível com integração automática. A importação deve ser feita manualmente.
- Automatizar: Botão para ativar a importação automática de extratos bancários.
- Importar: Botão para importar o extrato manualmente, enviando arquivos como OFX.
- Pendências de conciliação: Indica quantas movimentações ainda precisam ser conciliadas. O clique leva para a lista de pendências.xxx
- Automação ativa: Open Finance A integração via Open Finance está funcionando normalmente e as movimentações serão importadas automaticamente.
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