Compras: o que preencher em Informações da compra de produto?

Durante a criação da Compra de produtos, preencha os campos de Informações da compra com os dados abaixo:

• Tipo de compra: informe de será uma Compra de produtos, utilizada quando a compra envolve itens físicos que vão entrar no estoque ou uma Compra de serviços, utilizada para contratação de serviços, sem movimentação de estoque.
   

• Tipo de movimento: define em que etapa o pedido está:

  → Cotação de Compra: a compra ainda está em negociação. Essa é o Tipo de movimento padrão ao criar o pedido de compra. Não impacta o estoque nem o financeiro.

  → Pedido Recorrente: representa uma movimentação futura, geralmente usada para compras recorrentes. Não impacta o estoque nem o financeiro, mas gera uma previsão no financeiro, visível no fluxo de caixa.

  → Pedido de compra: é quando o pedido firme já foi enviado ao fornecedor. Não impacta o estoque nem o financeiro, mas gera uma previsão no financeiro, visível no fluxo de caixa.

  → Compra: significa que os produtos ou serviços foram recebidos pela empresa. Impacta o estoque com a entrada dos itens e o financeiro com a despesa real.

  → Cancelada: o pedido foi desconsiderado. Não impacta o estoque nem o financeiro.
   

• Documento fiscal vinculado: novo campo que exibe o status do vínculo da nota fiscal eletrônica (NF-e) à compra.
   

  • Se o XML da nota foi importado, o número da NF aparecerá automaticamente.
     
  • Se o vínculo ainda não existir, você pode associar manualmente a nota fiscal à compra.
     

  • Esse campo ajuda a garantir que todas as compras possuam documento fiscal relacionado, facilitando a conciliação contábil.
    
    Dica!

    Utilize o campo Documento fiscal vinculado para verificar rapidamente se a compra possui nota fiscal associada.

   

• Número do pedido: é um código numérico, automático e sequencial usado para identificar o pedido ou movimentação de compra. Por ser um código automático, o campo é protegido contra edição.
   
• Fornecedor: Fornecedor o qual você comprou os produtos.
   
• Data prevista para recebimento: informe a data estimada para a entrega dos produtos ou execução do serviço. Essa data pode ser ajustada depois, conforme a evolução do pedido.
   
• Código de referência: campo opcional, onde você registrar um número interno de controle do pedido, se desejar.
  
  Se for mantido em branco, o sistema preencherá com informações da NF-e ou NFS-e no momento do vínculo com o documento fiscal.
   

• Data da compra: data de competência da compra, deve ser a mesma data de lançamento da compra.
   

  Atenção

  A Data da compra não deve ser editada, em breve, este campo será bloqueado para edição em todas as contas.

   

• Data de recebimento: data de entrada dos produtos no estoque. O custo médio será calculado a partir dessa data.
   
• Categoria de despesa: Categoria financeira - vinculado às parcelas a pagar.
   
• Repetir compra: Quando acionado, gera mensal ou semanalmente uma compra nos mesmos parâmetros da original.
  
  A compra será gerada sempre no mesmo dia dos períodos subsequentes. Você pode optar por quanto tempo ela deverá ser repetida.

Natureza da operação na compra já cadastrada

Após cadastrar a compra, na tela Detalhes da compra, a Natureza da operação mostra o comportamento definido para essa operação no ERP.

Agora, é possível visualizar se a natureza da operação atualiza o estoque e se há geração de lançamento financeiro. Essas informações ajudam você a entender como a compra impacta o controle de produtos e os lançamentos financeiros no ERP.

A atualização do estoque é definida pela natureza da operação selecionada, enquanto a atualização do financeiro depende da opção marcada pelo usuário no momento do lançamento da compra.