Na Conta Azul, as configurações do estoque incluem categorias de produtos, unidades de medida, faturamento e permissões de estoque.
Categorias ajudam na filtragem de produtos, enquanto unidades de medida definem a forma de mensuração.
O faturamento envolve a configuração de séries e numerações de notas fiscais.
As permissões garantem que vendas só ocorram com produtos disponíveis, evitando vendas de itens fora de estoque.
Fazendo a gestão de estoque pela Conta Azul, você conecta suas suas vendas, notas fiscais e financeiro.
Entenda como realizar as principais configurações de estoque na Conta Azul:
As categorias de produtos são importantes pois auxiliam nos filtros de pesquisa do seu estoque e são inseridas diretamente no cadastro do produto.
Para cadastrar uma categoria de produto:
- Acesse Configurações e plano > Mais configurações... > Configurações do estoque.
- Na tela que abrir, clique em Categoria de Produto > + Nova Categoria.
- Informe o nome e clique em Salvar.
Para editar a categoria, basta clicar sobre a mesma, alterar o seu nome e Salvar. Mesmo que a categoria já tenha sido utiliza em algum produto do estoque, ela é alterada automaticamente.
Para excluir uma ou mais categorias, faça a seleção e clique em 🗑️ Excluir.
A unidade de medida define como será medido o seu produto, se em quantidade, peso ou outros.
Para cadastrar uma unidade de medida:
- Acesse Configurações e plano > Mais configurações... > Configurações do estoque.
- Na tela que abrir, clique em Unidade de medida > + Nova Unidade de Medida.
- Preencha o nome e o símbolo (ou sigla) da unidade de medida.
- Para concluir, clique em Salvar.
Saiba como editar as unidades de medida cadastradas na Conta Azul.
A série de nota fiscal é uma numeração usada para identificar e organizar as notas fiscais emitidas por uma empresa.
Ela ajuda a diferenciar notas fiscais de vendas, remessas, devoluções, etc, sendo composta por uma sequência alfanumérica que pode conter letras, números ou ambos.
Para configurar a série e numeração das notas fiscais de produto, serviço e consumidor:
- Acesse Configurações e plano > Mais configurações... > Configurações do estoque.
- Clique na aba Faturamento.
- Clique em Nova Série da Nota Fiscal ou clique sobre o tipo de nota fiscal para editar as informações já preenchidas.
Para não correr o risco de realizar a venda de um produto indisponível no estoque:
- Acesse Configurações e plano > Mais configurações... > Configurações do estoque.
-
Na aba Permissões do estoque, clique em:
Verificar estoque ao criar uma venda
☐ Ao ativar esta opção, só será possível vender produtos em quantidade suficiente disponível no estoque. Esse parâmetro não será considerado no frente de caixa.
- Para concluir, clique em Salvar.
Dessa forma, se o estoque estiver zerado ou não tiver a quantidade mínima informada na venda, não será possível concluir o lançamento da venda no ERP.
Organização de diferentes tipos de estoque na Conta Azul
A Conta Azul trabalha com estoque único. Se você precisa visualizar produtos por depósito, por tipo de mercadoria ou outra separação, use o campo Categoria no cadastro do produto e filtre por Categoria na Situação do estoque.
- Acesse Estoque > Configurações, e clique em Configurar estoque
- Busque pela opção Categorias de produto > + Nova categoria de produto.
- Preencha Categoria e lembre-se de preencher os produtos seguindo a organização desejada
- Para visualizar a situação de um estoque especifico, clique em Mais opções de busca avançada filtre os itens pela categoria cadastrada.
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