O Dashboard da Conta Azul Mais é liberado para o parceiro com perfil de administrador, que pode conceder acesso aos usuários analistas do escritório.
O seu cliente não entra na plataforma para ver o painel: você envia o Dashboard para ele por link ou em PDF, pelo botão Compartilhar e exportar.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O menu de Dashboard é disponibilizado gratuitamente para todos os parceiros no Programa de Parcerias.
Quem pode acessar o Dashboard da Conta Azul Mais?
O Dashboard é uma ferramenta exclusiva da Conta Azul Mais. Veja quem tem acesso:
- Administrador: tem acesso ao Dashboard de todos os clientes do escritório.
- Analista: tem acesso depois que um administrador habilita a opção Acesso ao Dashboard.
Veja como liberar acesso ao Dashboard para usuários do seu escritório.
O meu cliente pode ver o Dashboard?
Sim. O seu cliente não acessa a Conta Azul Mais, que é uma plataforma exclusiva para parceiros, mas você pode enviar o Dashboard para ele de duas formas, pelo botão Compartilhar e exportar:
- Link de compartilhamento: o cliente abre o painel com os dados atualizados diariamente.
- Relatório em PDF: o cliente recebe um arquivo com os dados da data em que você gerou a exportação.
Veja como compartilhar o Dashboard por link ou PDF com seu cliente.
Importante!
Para abrir o painel pelo link de compartilhamento, o seu cliente precisa ter um usuário com acesso à Conta Azul Pro.
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