Integre a Conta AI Captura ao WhatsApp e ao e-mail para enviar documentos (boletos, notas, comprovantes e faturas de cartão de crédito) direto para o ERP. Defina remetentes autorizados, ative o número do WhatsApp e acompanhe os arquivos recebidos para criar lançamentos com poucos cliques.
A Conta AI Captura é uma nova funcionalidade, disponível para todos os clientes da Conta Azul Pro, e foi desenvolvida exclusivamente para simplificar o registro de contas a pagar no ERP.
Ao receber um arquivo, nossa IA (inteligência artificial) irá ler e interpretar as principais informações dos documentos para sugerir a inserção deste lançamento no ERP.
Isso vale tanto para contas pontuais como boletos, quanto para despesas recorrentes, como as faturas de cartão de crédito da sua empresa.
A Conta AI Captura interpreta os dados, e a revisão é essencial para confirmar as informações.
Entenda como integrar com o WhatsApp e e-mail com a Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
Importante!
Cada usuário da Conta Azul Pro pode ter apenas um número de WhatsApp vinculado à Conta AI Captura.
O mesmo número não pode estar conectado em mais de uma empresa. Se precisar que mais pessoas enviem documentos para a Conta AI Captura, cadastre um número diferente para cada usuário.
Como integrar a Conta AI Captura com o WhatsApp?
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Se o documento está salvo no seu celular ou em conversas do WhatsApp, você pode enviar diretamente do seu WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul.
Assim, integramos sua rotina de trabalho ao ERP, melhoramos sua experiência e otimizamos a operação financeira do seu negócio.
Para configurar o envio de documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Configurações e plano > Mais configurações....
-
Em Conta AI Captura, clique sobre Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail.
Dica!
Na Conta Azul Pro, acesse o menu Conta AI Captura e clique no ícone de engrenagem ⚙️ para acessar as Configurações do Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail.
- Em Recebimento via WhatsApp, clique em Configurar.
Para configurar seu número de celular, você deve iniciar uma conversa pelo WhatsApp e enviar o código (único por usuário) em uma nova conversa.
A partir dessa conversa, você poderá enviar os documentos para a Conta AI Captura.
-
Após clicar em Configurar, você poderá escolher a configuração via link ou QR Code, ambos os caminhos te levam para uma conversa com a Conta Azul no WhatsApp.
Se você utiliza o WhatsApp Web, copie o link e clique em Acessar WhatsApp, na nova conversa, cole o código e envie.
Se estiver com seu celular, faça a leitura do QR Code, automaticamente uma nova conversa será aberta. Envie o código inserido na conversa e aguarde o retorno.
O QR Code mostrado nas configurações de Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail expira em 5 minutos. Após esse tempo, atualize a página para visualizar um novo QR Code.
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Uma vez autenticado, o número de celular será vinculado à conta do usuário e você receberá a mensagem:
Tudo certo por aqui!
✅ Seu número foi cadastrado e agora você já pode enviar documentos para a Conta AI Captura da Conta Azul.
📎 Aceitamos arquivos PDF ou imagem (até 5 MB), incluindo faturas de cartão de crédito. Organizar suas contas a pagar ficou muito mais simples! -
Na Conta Azul Pro, a tela de Configurar recebimento de documentos atualizará para Configurado.
Boas práticas!
- Assim que concluir a configuração do seu número, salve o contato no WhatsApp como Conta Azul IA, dessa forma, você terá mais facilidade para iniciar uma nova conversa sempre que precisar.
- O contato Conta Azul IA (+55 47 3170-5744) aceitará apenas o envio de documentos para a Conta AI Captura, ou seja, não é possível conversar ou mandar outros tipos de mensagens para este contato.
- Cada usuário da Conta Azul Pro pode ter apenas um número de WhatsApp vinculado à Conta AI Captura.
O mesmo número não pode estar conectado em mais de uma empresa. Se precisar que mais pessoas enviem documentos para a Conta AI Captura, cadastre um número diferente para cada usuário.
Para enviar documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Abra seu WhatsApp (pelo celular ou computador) e clique sobre a conversa com a Conta Azul IA (+55 47 3170-5744).
- Insira o(s) documento(s) em PDF ou imagem (limite de 5MB).
-
Envie o(s) documento(s).
-
Assim que você enviar o documento, receberá a mensagem:
Arquivo enviado com sucesso!
Visualize o documento na sua Conta AI Captura, na Conta Azul Pro. -
Os documentos enviados via WhatsApp aparecem automaticamente na Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
-
Todo documento enviado por WhatsApp, terá o ícone do aplicativo para identificar a origem e o nome do usuário que enviou o arquivo.
Cada usuário da Conta Azul Pro poderá ter apenas um número de WhatsApp vinculado à Conta AI Captura. Se você precisa que mais pessoas tenham permissão de enviar documentos para a Conta AI Captura, cadastre um novo usuário para cada colaborador.
Para alterar o número de WhatsApp para envio de documentos para Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Configurações e plano > Mais configurações....
- Em Conta Ai, clique sobre Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail > Editar.
- Em número cadastrado, você visualizará o nome do seu usuário, o número do telefone configura e o ícone de lixeira 🗑️ para Remover número.
- Clique no ícone de lixeira 🗑️ para Remover número.
- Para confirmar a ação, clique em Remover número.
- Assim que número for removido, para configurar um novo WhatsApp, repita o processo de configuração.
Como integrar a Conta AI Captura com o e-mail?
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Além do envio via WhatsApp ou importação manual, também é possível encaminhar documentos por e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
Você pode encaminhar arquivos via e-mail em PDF ou imagem (JPG/PNG) com até 10MB, incluindo faturas de cartão de crédito, para um endereço de e-mail exclusivo, vinculado ao seu usuário.
Para configurar o envio de documentos via e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Configurações e plano > Mais configurações....
- Em Conta AI Captura, clique sobre Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail.
- Em Recebimento via e-mail, clique em Configurar.
- Após clicar em Configurar, leia com atenção as recomendações descritas na tela.
- No campo E-mail remetente, preencha o e-mail autorizado para enviar documentos para a Conta AI Captura.
- Para concluir, clique em Salvar.
Importante!
- O endereço de e-mail usado para receber mensagens será único e vinculado à empresa.
- Cada usuário da empresa poderá cadastrar quantos endereços de e-mail desejar para autorizar o envio de mensagens para a Conta AI Captura
- A lista de e-mails autorizados será comum a todos os usuários da empresa.
Após clicar em Salvar, você receberá um e-mail de confirmação do cadastro. O destinatário informado no e-mail, é o endereço que você deve encaminhar os arquivos.
Para enviar documentos via e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Abra o seu e-mail inicie uma nova mensagem de e-mail.
- Insira no campo destinatário o endereço informado no e-mail de confirmação.
-
Envie o(s) documento(s).
-
Assim que você enviar o documento, receberá a mensagem:
Arquivo enviado com sucesso!
Visualize o documento na sua Conta AI Captura, na Conta Azul Pro. -
Os documentos enviados via e-mail aparecem automaticamente na Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
-
Todo documento enviado por e-mail, terá o ícone do aplicativo para identificar a origem e o nome do usuário que enviou o arquivo.
Dica!
Você pode consultar o e-mail para envio de documentos, acessando o menu Conta AI Captura e clique no ícone de engrenagem ⚙️ para acessar as Configurações do Recebimento de documentos via e-mail.
Cada usuário da Conta Azul Pro poderá ter apenas um e-mail vinculado à Conta AI Captura.
Se você precisa que mais pessoas tenham permissão de enviar documentos para a Conta AI Captura, cadastre um novo usuário para cada colaborador.
Para alterar o e-mail para envio de documentos para Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Configurações e plano > Mais configurações....
- Em Conta AI Captura, clique sobre Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail > Editar.
- Em E-mails Cadastrados, você visualizará o nome do seu usuário, o endereço de e-mail configurado e o ícone de lixeira 🗑️ para Remover e-mail.
- Clique no ícone de lixeira 🗑️ para Remover e-mail.
- Para confirmar a ação, clique em Remover e-mail.
- Assim que e-mail for removido, para configurar um novo e-mail, repita o processo de configuração.
Para contadores
Se você usa a Conta Azul Mais, a Conta AI Captura também está disponível para registrar as contas a pagar dos seus clientes. Saiba mais nos artigos:
Resolução de problemas
- Confirme se o canal (WhatsApp/e-mail) está configurado nas Mais configurações.
- No e-mail, verifique se o remetente está autorizado.
- Checar limites de tamanho: 5 MB (WhatsApp) e 10 MB (e-mail).
- E-mail: em Recebimento via WhatsApp e e-mail > Editar, use Remover e-mail e cadastre o novo.
- WhatsApp: em Recebimento via WhatsApp e e-mail > Editar, use Remover número e reconfigure.
A Conta AI Captura da Conta Azul Pro representa um avanço significativo na gestão financeira para donos de negócio e parceiros.
Ao automatizar o processo de leitura e registro de documentos financeiros via IA, a ferramenta promete reduzir o trabalho manual, minimizar erros e liberar tempo para focar em outras áreas essenciais da sua empresa.
Utilizando esta funcionalidade, a atualização do seu ERP se torna mais ágil, contribuindo para maior produtividade e um controle financeiro mais preciso.
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