O artigo explica como integrar a Conta AI Captura da Conta Azul Pro com o WhatsApp e o e-mail para facilitar o envio e recebimento de documentos financeiros.
Para o WhatsApp, é necessário configurar o envio através de um código único ou QR Code, permitindo que documentos em PDF ou imagem sejam enviados diretamente para a plataforma.
Já para o e-mail, os documentos podem ser enviados para um endereço exclusivo vinculado ao usuário, com suporte para arquivos de até 10MB.
A Conta AI Captura da Conta Azul Pro foi desenvolvida para simplificar e agilizar a tarefa de registrar suas contas a pagar no ERP.
Ao receber um arquivo, nossa IA (inteligência artificial) irá ler e interpretar as principais informações dos documentos para sugerir a inserção deste lançamento no ERP.
Entenda como integrar com o WhatsApp e e-mail com a Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
Como integrar a Conta AI Captura com o WhatsApp?
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Se o documento está salvo no seu celular ou em conversas do WhatsApp, você pode enviar diretamente do seu WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul.
Assim, integramos sua rotina de trabalho ao ERP, melhoramos sua experiência e otimizamos a operação financeira do seu negócio.
Para configurar o envio de documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Configurações e plano > Mais configurações....
-
Em Conta AI Captura, clique sobre Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail.
Dica!
Na Conta Azul Pro, acesse o menu Conta AI Captura e clique no ícone de engrenagem ⚙️ para acessar as Configurações do Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail.
- Em Recebimento via WhatsApp, clique em Configurar.
Para configurar seu número de celular, você deve iniciar uma conversa pelo WhatsApp e enviar o código (único por usuário) em uma nova conversa.
A partir dessa conversa, você poderá enviar os documentos para a Conta AI Captura.
- Após clicar em Configurar, você poderá escolher a configuração via link ou QR Code, ambos os caminhos te levam para uma conversa com a Conta Azul no WhatsApp.
Se você utiliza o WhatsApp Web, copie o link e clique em Acessar WhatsApp, na nova conversa, cole o código e envie.
Se estiver com seu celular, faça a leitura do QR Code, automaticamente uma nova conversa será aberta. Envie o código inserido na conversa e aguarde o retorno.
O QR Code mostrado nas configurações de Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail expira em 5 minutos. Após esse tempo, atualize a página para visualizar um novo QR Code.
-
Uma vez autenticado, o número de celular será vinculado à conta do usuário e você receberá a mensagem:
Tudo certo por aqui!
✅ Seu número foi cadastrado e agora você já pode enviar documentos para a Conta AI Captura da Conta Azul.
📎 Aceitamos arquivos PDF ou imagem (até 5 MB). Organizar suas contas a pagar ficou muito mais simples! - Na Conta Azul Pro, a tela de Configurar recebimento de documentos atualizará para Configurado.
Boas práticas!
- Assim que concluir a configuração do seu número, salve o contato no WhatsApp como Conta Azul IA, dessa forma, você terá mais facilidade para iniciar uma nova conversa sempre que precisar.
- O contato Conta Azul IA (+55 47 3170-5744) aceitará apenas o envio de documentos para a Conta AI Captura, ou seja, não é possível conversar ou mandar outros tipos de mensagens para este contato.
- É possível configurar seu número de WhatsApp em mais de um usuário da Conta Azul Pro, então, se você tem mais de uma licença e acessa o ERP por diferentes e-mails, basta configurar individualmente a Conta AI Captura de cada acesso.
Para enviar documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Abra seu WhatsApp (pelo celular ou computador) e clique sobre a conversa com a Conta Azul IA (+55 47 3170-5744).
- Insira o(s) documento(s) em PDF ou imagem (limite de 5MB).
- Envie o(s) documento(s).
-
Assim que você enviar o documento, receberá a mensagem:
Arquivo enviado com sucesso!
Visualize o documento na sua Conta AI Captura, na Conta Azul Pro. - Os documentos enviados via WhatsApp aparecem automaticamente na Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
- Todo documento enviado por WhatsApp, terá o ícone do aplicativo para identificar a origem e o nome do usuário que enviou o arquivo.
Cada usuário da Conta Azul Pro poderá ter apenas um número de WhatsApp vinculado à Conta AI Captura. Se você precisa que mais pessoas tenham permissão de enviar documentos para a Conta AI Captura, cadastre um novo usuário para cada colaborador.
Para alterar o número de WhatsApp para envio de documentos para Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Configurações e plano > Mais configurações....
- Em Conta Ai, clique sobre Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail > Editar.
- Em número cadastrado, você visualizará o nome do seu usuário, o número do telefone configura e o ícone de lixeira 🗑️ para Remover número.
- Clique no ícone de lixeira 🗑️ para Remover número.
- Para confirmar a ação, clique em Remover número.
- Assim que número for removido, para configurar um novo WhatsApp, repita o processo de configuração.
Como integrar a Conta AI Captura com o e-mail?
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Além do envio via WhatsApp ou importação manual, também é possível encaminhar documentos por e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
Você pode encaminhar arquivos via e-mail em PDF ou imagem (JPG/PNG) com até 10MB para um endereço de e-mail exclusivo, vinculado ao seu usuário.
Para configurar o envio de documentos via e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Configurações e plano > Mais configurações....
- Em Conta AI Captura, clique sobre Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail.
- Em Recebimento via e-mail, clique em Configurar.
- Após clicar em Configurar, leia com atenção as recomendações descritas na tela.
- No campo E-mail remetente, preencha o e-mail autorizado para enviar documentos para a Conta AI Captura.
- Para concluir, clique em Salvar.
Importante!
- O endereço de e-mail usado para receber mensagens será único e vinculado à empresa.
- Cada usuário da empresa poderá cadastrar quantos endereços de e-mail desejar para autorizar o envio de mensagens para a Conta AI Captura
- A lista de e-mails autorizados será comum a todos os usuários da empresa.
Após clicar em Salvar, você receberá um e-mail de confirmação do cadastro. O destinatário informado no email, é o endereço que você deve encaminhar os arquivos.
Para enviar documentos via e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Abra o seu e-mail inicie uma nova mensagem de e-mail.
- Insira no campo no campo destinatário o endereço informado no email de confirmação.
-
Envie o(s) documento(s).
-
Assim que você enviar o documento, receberá a mensagem:
Arquivo enviado com sucesso!
Visualize o documento na sua Conta AI Captura, na Conta Azul Pro. - Os documentos enviados via e-mail aparecem automaticamente na Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
- Todo documento enviado por e-mail, terá o ícone do aplicativo para identificar a origem e o nome do usuário que enviou o arquivo.
Cada usuário da Conta Azul Pro poderá ter apenas um e-mail vinculado à Conta AI Captura.
Se você precisa que mais pessoas tenham permissão de enviar documentos para a Conta AI Captura, cadastre um novo usuário para cada colaborador.
Para alterar o e-mail para envio de documentos para Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Configurações e plano > Mais configurações....
- Em Conta AI Captura, clique sobre Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail > Editar.
- Em E-mails Cadastrados, você visualizará o nome do seu usuário, o endereço de e-mail configurado e o ícone de lixeira 🗑️ para Remover e-mail.
- Clique no ícone de lixeira 🗑️ para Remover e-mail.
- Para confirmar a ação, clique em Remover e-mail.
- Assim que e-mail for removido, para configurar um novo e-mail, repita o processo de configuração.
A Conta AI Captura da Conta Azul Pro representa um avanço significativo na gestão financeira para donos de negócio e parceiros.
Ao automatizar o processo de leitura e registro de documentos financeiros via IA, a ferramenta promete reduzir o trabalho manual, minimizar erros e liberar tempo para focar em outras áreas essenciais da sua empresa.
Utilizando esta funcionalidade, a atualização do seu ERP se torna mais ágil, contribuindo para maior produtividade e um controle financeiro mais preciso.
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