Com a integração da Conta AI Captura ao DDA (Débito Direto Autorizado), você pode visualizar, revisar e vincular boletos emitidos contra o CNPJ da sua empresa diretamente no Captura, sem precisar acessar telas separadas no financeiro.
Essa atualização centraliza a gestão de boletos recebidos, evita lançamentos duplicados e agiliza o controle das suas contas a pagar.
O que é DDA na Conta Azul
DDA (Débito Direto Autorizado) é uma funcionalidade que busca automaticamente os boletos emitidos para o seu CNPJ e centraliza esses documentos no fluxo de contas a pagar da Conta Azul. Ou seja, cada boleto DDA é tratado como uma despesa a ser conferida e registrada no ERP.
Use o DDA para organizar os boletos em um único lugar, reduzir lançamentos manuais e evitar duplicidades, mantendo a sua gestão financeira simples e padronizada na Conta Azul Pro.
Como funciona
- O sistema identifica automaticamente boletos emitidos para o seu CNPJ via DDA e lista no ERP para conferência.
- Você pode vincular a despesa a partir de um DDA, completando os dados antes de salvar.
- Após revisar, registre a despesa e siga com o seu processo de pagamento normalmente.
DDA no Captura
- Os boletos recebidos via DDA aparecem automaticamente no Captura, identificados pela origem DDA.
- O ERP valida se o boleto já possui um lançamento provisionado, evitando lançamentos duplicados.
- As atualizações feitas no Captura refletem automaticamente na tela de DDA, e vice-versa.
Importante!
- A tela tradicional de DDA continua disponível, e o que for feito nela será refletido no Captura.
- Uma vez ativado, o DDA fica disponível em todas as funcionalidades relacionadas não é possível mantê-lo ativo apenas em uma tela.
- Somente os boletos recebidos após a ativação do DDA aparecerão no Captura.
Pré-requisitos
- Ter uma Conta PJ ativa na Conta Azul. Caso não tenha, será necessário configurá-la ao ativar o DDA.
- Estar com a Conta AI Captura habilitada no ERP.
Como ativar o DDA no Captura
O processo é simples e pode ser feito nas mesmas configurações onde você já ativou o WhatsApp e o e-mail do Captura. Assista ao vídeo abaixo para ver o passo a passo completo.
- Na Conta Azul Pro , acesse Conta AI Captura.
- Clique na engrenagem para acessar as configurações
- Selecione a opção para ativar o DDA
- Se você já tiver a Conta PJ, a ativação será automática.
- Se não tiver a Conta PJ, será redirecionado para fazer esse cadastro antes de seguir. Ao clicar em Salvar e pagar via Conta Azul de Bolso, as informações de pagamento são enviadas automaticamente, agilizando ainda mais o dia a dia.
Com o filtro você pode selecionar quais origens de documento quer visualizar: WhatsApp, e-mail, DDA ou upload. Assim, rapidamente encontra todos os DDAs emitidos.
Como revisar e vincular boletos DDA
Após a ativação, o Captura exibirá todos os boletos recebidos via DDA. A IA da Conta Azul sugere o lançamento correspondente com base nas informações do documento.
- Abra o menu lateral esquerdo e clique em Conta AI Captura.
- No filtro Origem, selecione DDA para visualizar apenas boletos recebidos por essa integração.
-
Revise as informações do boleto.
Confira se todos os dados estão corretos antes de pagar. As informações são exibidas conforme a integração com o sistema emissor, sem leitura automática por IA.Atenção!
Sempre verifique se o boleto é verdadeiro e se o beneficiário está correto, para evitar fraudes.
- Se for um novo boleto, clique em Criar despesa o lançamento a partir do documento recebido.
- Complete as informações e clique em Salvar ou Salvar e pagar pelo CA de Bolso.
Benefícios da integração com DDA
- Centralização dos documentos recebidos via WhatsApp, e-mail e DDA em um único fluxo no Captura.
- Menos retrabalho: o sistema identifica boletos já provisionados e evita duplicidades.
- Mais controle: acompanhe todos os boletos pendentes em um só lugar.
- Transparência: o que for atualizado no Captura é refletido no painel do DDA.
- Disponível também no CA Mais para parceiros e BPOs financeiros.
Perguntas frequentes
A tela antiga continua disponível. Tudo o que for feito nela será refletido automaticamente no Captura.
Não.
Assim que o DDA é ativado, ele passa a funcionar em todas as áreas da Conta Azul Pro que utilizam o Captura.
Somente os boletos recebidos após a ativação do DDA são exibidos no Captura.
No menu Financeiro > DDA, é possível consultar todos os boletos vinculados aos lançamentos.
Para contadores
Contadores e parceiros que utilizam a Conta Azul Mais também podem acessar os boletos DDA diretamente pelo Captura. Assim, o processo de BPO financeiro fica mais ágil e centralizado.
Saiba mais em Conta Azul Mais Conta AI Captura: como integrar com DDA
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