Integre a Conta AI Captura ao WhatsApp e ao e-mail para enviar documentos (boletos, notas fiscais, comprovantes, extratos bancários e faturas de cartão de crédito) direto para o ERP.
Defina remetentes autorizados, ative o número do WhatsApp e acompanhe os arquivos recebidos para criar lançamentos com poucos cliques.
A Conta AI Captura é uma nova funcionalidade, disponível para todos os clientes da Conta Azul Pro, e foi desenvolvida exclusivamente para simplificar o registro de contas a pagar e contas a receber no ERP.
Ao receber um arquivo, nossa IA (inteligência artificial) irá ler e interpretar as principais informações dos documentos para sugerir a inserção deste lançamento no ERP.
Isso vale tanto para contas pontuais como boletos, quanto para despesas recorrentes, como as faturas de cartão de crédito da sua empresa.
A Conta AI Captura interpreta os dados, e a revisão é essencial para confirmar as informações. Entenda como integrar com o WhatsApp e e-mail com a Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
Importante!
Você pode integrar a Conta AI Captura com o DDA para centralizar boletos em um único fluxo. Veja o passo a passo em: Conta AI Captura: como integrar com DDA .
Como integrar a Conta AI Captura com o WhatsApp?
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Se o documento está salvo no seu celular ou em conversas do WhatsApp, você pode enviar diretamente do seu WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul.
Assim, integramos sua rotina de trabalho ao ERP, melhoramos sua experiência e otimizamos a operação financeira do seu negócio.
Para configurar o envio de documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul:
Se for a primeira configuração de WhatsApp da empresa, basta clicar em Configurar.
Caso você já tenha uma integração ativa e queira adicionar outra, clique em Nova integração e depois em Cadastrar na linha do WhatsApp.
Clique em Cadastrar WhatsApp.
Para configurar seu número de celular, você deve iniciar uma conversa pelo WhatsApp e enviar o código (único por usuário) em uma nova conversa.
A partir dessa conversa, você poderá enviar os documentos para a Conta AI Captura.
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Após iniciar a configuração, você poderá escolher se deseja continuar via link ou QR Code.
Ambos os caminhos levam você para uma conversa com a Conta Azul no WhatsApp.Se você utiliza o WhatsApp Web, copie o link e clique em Acessar WhatsApp. Na nova conversa, cole o código e envie.
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Se estiver com seu celular, faça a leitura do QR Code, automaticamente uma nova conversa será aberta.
Envie o código inserido na conversa e aguarde o retorno.
O QR Code mostrado nas configurações de Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail expira em 5 minutos. Após esse tempo, atualize a página para visualizar um novo QR Code.
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Uma vez autenticado, o número de celular será vinculado à conta do usuário e você receberá a mensagem:
Tudo certo por aqui!
✅ Seu número foi cadastrado e agora você já pode enviar documentos para a Conta AI Captura da Conta Azul.
📎 Aceitamos arquivos PDF ou imagem (até 5 MB), incluindo faturas de cartão de crédito. Organizar suas contas a pagar e contas a receber ficou muito mais simples! -
Na Conta Azul Pro, a tela de Integrações atualizará para Configurado.
Boas práticas!
- Assim que concluir a configuração do seu número, salve o contato no WhatsApp como Conta Azul IA, dessa forma, você terá mais facilidade para iniciar uma nova conversa sempre que precisar.
- O contato Conta Azul IA (+55 47 3170-5744) aceitará apenas o envio de documentos para a Conta AI Captura, ou seja, não é possível conversar ou mandar outros tipos de mensagens para este contato.
- Cada usuário da Conta Azul Pro pode ter apenas um número de WhatsApp vinculado à Conta AI Captura.
O mesmo número não pode estar conectado em mais de uma empresa. Se precisar que mais pessoas enviem documentos para a Conta AI Captura, cadastre um número diferente para cada usuário.
Para enviar documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Abra seu WhatsApp (pelo celular ou computador) e clique sobre a conversa com a Conta Azul IA (+55 47 3170-5744).
- Insira o(s) documento(s) em PDF ou imagem (limite de 5MB).
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Envie o(s) documento(s).
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Assim que você enviar o documento, receberá a mensagem:
Arquivo enviado com sucesso!
Visualize o documento na sua Conta AI Captura, na Conta Azul Pro. -
Os documentos enviados via WhatsApp aparecem automaticamente na Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
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Todo documento enviado por WhatsApp, terá o ícone do aplicativo para identificar a origem e o nome do usuário que enviou o arquivo.
Além do envio individual pelo WhatsApp, você também pode criar um Grupo de WhatsApp exclusivo por empresa para enviar documentos para a Conta AI Captura.
Essa opção é ideal para empresas com mais de uma pessoa responsável pelo financeiro ou para BPO financeiro que gerenciam vários clientes.
- Na Conta Azul Pro acesse Conta AI Captura
- Clique em Integrações
- Em Grupo de WhatsApp clique em Configurar
- Inclua o Nome do grupo
- O Número de WhatsApp que deseja incluir no grupo
- Para adicionar mais números, clique em + Adicionar número
- Clique em Salvar
O ERP exibirá o link de convite para acesso ao grupo, válido para enviar os documentos que foram adicionados no grupo.
Você pode enviar manualmente este link aos convidados. Mas a Conta AI Captura também enviará uma mensagem automática de convite para ingresso ao grupo, diretamente no WhatsApp de cada convidado cadastrado na Conta AI Captura.
Os números que clicarem em Entrar no Grupo através do convite recebido, entrarão automaticamente e aparecerão no ERP com status de No Grupo:
Como funciona o Grupo de WhatsApp
- É permitido criar 1 grupo por conta.
- O grupo pode ter até 3 participantes.
- O mesmo número pode participar de grupos de contas diferentes do ERP.
-
São aceitos somente documentos em PDF ou imagem (até 5 MB).
Importante!
- A Conta Azul é a administradora do grupo criado para uso da Conta AI Captura.
- Não use o grupo para conversas ou para manter histórico de mensagens.
Mantenha seus grupos atuais para comunicação com a equipe.
- Ao remover um participante pela Conta Azul, não será possível adicioná-lo novamente.
Para incluir novamente um participante removido, será necessário criar um novo grupo.
Após a criação do grupo e a entrada dos participantes, todos os documentos enviados no grupo serão importados automaticamente para a Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
Acesse o menu Conta AI Captura e clique na aba Integrações, escolha o WhatsApp e clique em Excluir.
Depois de Excluir, repita o processo para cadastrar novamente.
Importante!
Nos casos de alterar e-mail ou WhatsApp, não existe alteração direta. Você precisa excluir o remetente atual e cadastrar um novo.
Como integrar a Conta AI Captura com o e-mail?
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Além do envio via WhatsApp ou importação manual, também é possível encaminhar documentos por e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
Você pode encaminhar arquivos via e-mail em PDF ou imagem (JPG/PNG) com até 10MB, incluindo faturas de cartão de crédito, para um endereço de e-mail exclusivo, vinculado ao seu usuário.
Para configurar o envio de documentos via e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul:
Se for a primeira configuração de E-mail da empresa, basta clicar em Configurar.
Caso você já tenha uma integração ativa e queira adicionar outra, clique em Nova integração e depois em Cadastrar na linha do E-mail, que estará como Pendente.
Importante!
- O endereço de e-mail usado para receber mensagens será único e vinculado à empresa.
- Cada usuário da empresa poderá cadastrar quantos endereços de e-mail desejar para autorizar o envio de mensagens para a Conta AI Captura
- A lista de e-mails autorizados será comum a todos os usuários da empresa.
Após clicar em Salvar, você receberá um e-mail de confirmação do cadastro. O destinatário informado no e-mail, é o endereço que você deve encaminhar os arquivos.
Para enviar documentos via e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Abra o seu e-mail inicie uma nova mensagem de e-mail.
- Insira no campo destinatário o endereço informado no e-mail de confirmação.
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Envie o(s) documento(s).
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Assim que você enviar o documento, receberá a mensagem:
Arquivo enviado com sucesso!
Visualize o documento na sua Conta AI Captura, na Conta Azul Pro. -
Os documentos enviados via e-mail aparecem automaticamente na Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
-
Todo documento enviado por e-mail, terá o ícone do aplicativo para identificar a origem e o nome do usuário que enviou o arquivo.
Dica!
Você pode consultar o e-mail para envio de documentos, acessando o menu Conta AI Captura e clique em Integrações para acessar as Configurações do Recebimento de documentos via e-mail.
Acesse o menu Conta AI Captura e clique na aba Integrações, escolha o E-mail e clique e Excluir.
Importante!
Nos casos de alterar e-mail ou WhatsApp, não existe alteração direta. Você precisa excluir o remetente atual e cadastrar um novo.
Após excluído, repita o processo de cadastrar.
Ao adicionar um novo remetente, você pode incluir vários de uma vez. Depois de cadastrá-los, o sistema organiza cada um na lista e, caso precise remover algum, a exclusão deve ser feita individualmente.
Para contadores
Se você usa a Conta Azul Mais, a Conta AI Captura também está disponível para registrar as contas a pagar e contas a receber dos seus clientes. Saiba mais nos artigos:
Resolução de problemas
Enviei e o documento não apareceu
- Confirme se o canal (WhatsApp/e-mail) está configurado nas Mais configurações.
- No e-mail, verifique se o remetente está autorizado.
- Checar limites de tamanho: 5 MB (WhatsApp) e 10 MB (e-mail).
A Conta AI Captura da Conta Azul Pro representa um avanço significativo na gestão financeira para donos de negócio e parceiros.
Ao automatizar o processo de leitura e registro de documentos financeiros via IA, a ferramenta promete reduzir o trabalho manual, minimizar erros e liberar tempo para focar em outras áreas essenciais da sua empresa.
Utilizando esta funcionalidade, a atualização do seu ERP se torna mais ágil, contribuindo para maior produtividade e um controle financeiro mais preciso.
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