Programa de Parceria: perguntas frequentes

Entenda no detalhe como funciona:

1. Quais são as regras do Programa de Parceria?

São cinco os níveis de parceria, definidos a partir de uma pontuação calculada pelo uso de Conta Azul Pro e Conta Azul Mais em cada cliente, acesse o artigo Programa de parceria: como funciona a metodologia e pontos no novo Programa de Parceria da Conta Azul

O acúmulo de pontos permite que você evolua de nível no programa e desbloqueie benefícios exclusivos, como descontos progressivos, suporte prioritário e acesso a capacitações.

O parceiro possui acesso à Conta Azul Mais, incluindo a Conta Azul Pro de cada um de seus clientes conectados e o compromisso da Conta Azul com os parceiros.

Todos os compromissos e direitos da parceria estão detalhados nos Termos de Uso para Empresas Parceiras (Empresas de Contabilidade ou BPO Financeiro).

2. Quais atividades serão pontuadas para definir os níveis de parceria?

Para conseguir mais pontos e evoluir no novo Programa de Parceria Conta Azul, você como parceiro deverá seguir as regras de pontuação:

• Licenças pagas pelo parceiro via Plano Exclusivo: cada R$1 = 1 ponto.
   
  • Válido para todas as licenças com situação Ativa na sua lista de clientes.
   
• Tarifas de Cobranças da Conta Azul: cada R$1 = 1 ponto.
   
  • Restrito para clientes que adotaram as Cobranças da Conta Azul por recomendação do parceiro.
   
  • O ponto será adquirido por cobrança gerada e não pelo valor da cobrança.
   
  • Válido para as tarifas pagas por clientes no mês fechado anterior.
   
• Recomendação da Conta Azul Pro: cada R$1 = 1,2 ponto.
   
  • Válido para clientes que receberam a recomendação através do link do parceiro, recomendação via Conta Azul Mais ou via alteração de responsável pela assinatura.
   
  • Serviços adicionais contratados com a recomendação, também geram pontuação (como suporte telefônico, frente de caixa, relatórios personalizados, etc.) por 24 meses a partir da data de contratação.

3. De quanto em quanto tempo o nível de parceria será recalculado?

O nível de parceria é definido pela maior pontuação dos últimos 30 dias, enquanto a pontuação atual do parceiro é calculada a partir do cenário do dia útil anterior.

Isso explica porque, eventualmente, você pode estar, temporariamente, em um nível de parceria mais alto do que sua pontuação.

Caso isso aconteça, verifique em seu extrato de pontos e aplique ações para avançar de nível.

4. A pontuação extra de licença Conta Azul Pro paga pelo cliente vale só para recomendação ou também para retirada do lote (transferência de titularidade)?

A pontuação extra (cada R$1 pago pelo cliente em assinatura do ERP = 1,2 ponto) vale tanto para as contas indicadas pelo parceiro quanto as contas compradas dentro de um lote que, posteriormente, tiveram a responsabilidade de pagamento transferidas para o cliente.

5. Por que há pontuação extra quando a pequena empresa paga e não quando o parceiro paga em dia pelas licenças?

Buscamos regras que nos ajudem a identificar e medir o impacto da atuação do parceiro junto à pequena empresa.

O fato de a pequena empresa estar pagando pelo ERP é um indicativo de que percebe valor em se manter organizada com uma gestão financeira em dia.

Parceiros que optam por contratar diretamente as licenças de Conta Azul Pro escolhem esse modelo por preferirem ter mais controle e influência sobre uso da Conta Azul Pro e Conta Azul Mais. 

6. Não consigo fazer o cliente usar mais Conta Azul por restrições do ERP, vou ser prejudicado?

Os critérios de pontuação no programa foram pensados para atender diversos cenários de uso do ERP.

Se para alguns clientes, vários dos módulos são compatíveis e valiosos para a organização da pequena empresa, para outros, há restrições do ERP ou do contexto do cliente que dispensa ou outro módulo.

Em caso de dúvida sobre como engajar seu cliente, converse com seu gerente de parceria ou fale com nosso time de suporte por nossos canais oficiais.

7. Como funciona o desconto para o parceiro, é fixo?

Para melhorar a experiência dos parceiros da Conta Azul, simplificamos nossa política comercial com um Plano Exclusivo.

Licenças que completam 01 ano de assinatura a partir de setembro de 2022 e novas licenças adquiridas, terão o valor fixo de R$ 169,90 mensais por cliente, independentemente das funcionalidades utilizadas ou faturamento da empresa.

O Plano Exclusivo ainda traz o benefício de descontos progressivos por nível de parceria, que podem chegar até R$79,90 mensais por cliente.

8. O desconto de parceria quando o parceiro paga é vitalício, mas tem reajustes anuais programados?

Sim, de acordo com os termos de uso, o desconto de parceria quando o parceiro paga será mantido sem prazo de validade com reajustes anuais em um percentual calculado com base na inflação.

As correções recorrentes de preços é uma prática comum de mercado para empresas de serviço: a maioria dos escritórios contábeis realiza esse tipo de ajuste.

O reajuste por inflação não é necessariamente automático. 

9. Como ter acesso à gestão financeira do escritório contábil?

Para ter acesso à licença gratuita para gestão da sua empresa através do Programa de Parceria Conta Azul, você parceiro, precisa atingir o nível de parceira igual ou acima do nível Certificado.

Perguntas frequentes sobre os novos planos Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil

10. Quais são os novos planos disponíveis?

A partir de 18/05/2026, existem três planos exclusivos para parceiros:

• Conta Azul Pro (a partir de R$199,90 - nível Associado): continua ativo para a base existente.
   
• Conta Azul Pro BPO (a partir de R$129,90 - nível Associado): acesso completo ao ERP gerenciado exclusivamente pelo parceiro via Conta Azul Mais. 
  
  O dono de negócio não acessa o ERP; interage pelo app CA de Bolso.
   
• Conta Azul Pro Automação Contábil (a partir de R$29,90 - nível Associado): acesso restrito ao ERP, mantendo Cadastros, integrações bancárias, conciliação e relatórios financeiros.

11. Meu cliente atual pode migrar para um plano mais barato?

Não. Não é possível fazer migração direta para um plano de menor valor. 

Se o parceiro cancelar um plano vigente para contratar um plano de valor inferior, o CNPJ do dono de negócio entra em carência de 90 dias - o acesso ao ERP fica bloqueado para dono de negócio e parceiro naquela licença durante todo esse período.

12. A carência é por parceiro ou por CNPJ?

Por CNPJ do dono de negócio. Se você tiver múltiplos clientes, apenas o CNPJ cancelado entra em carência. Os demais continuam acessíveis normalmente. 

O dono de negócio pode trocar de parceiro sem acionar a carência, desde que o plano permaneça o mesmo ou seja um upgrade.

13. Se eu cancelar e me arrepender, posso voltar atrás?

Não. A carência não tem volta. Após o cancelamento para troca de plano, o CNPJ fica bloqueado por 90 dias, mesmo que o parceiro desista da mudança ou queira voltar ao plano original.

14. A carência vale se a licença vencer sem eu cancelar ativamente?

Sim. A regra de carência se mantém independentemente de o cancelamento ter sido ativo ou de o período do plano ter terminado naturalmente sem desassociação. 

A carência é contada a partir da data de desativação individual do CNPJ.

15. O desconto por nível de parceria se aplica aos novos planos?

Sim. A mesma tabela de descontos progressivos (Associado → Elite) se aplica igualmente ao Conta Azul Pro BPO e ao Conta Azul Pro Automação Contábil. 

Veja os valores completos em Programa de Parceria: qual o valor da licença pelo Plano Exclusivo.

16. Os novos planos geram pontos no Programa de Parceria?

Sim. A regra de pontuação é a mesma para todos os planos: R$1 = 1 ponto. 

Se você trocar licenças de Conta Azul Pro para planos de menor valor, sua pontuação total pode cair, o que pode implicar mudança de nível e impacto nos seus benefícios.

17. Como contratar os novos planos?

Pela Conta Azul Mais ou via seu Gerente de Parcerias. A compra mínima é de 1 unidade. 

Você pode misturar planos diferentes na mesma transação.

18. Posso atribuir o mesmo CNPJ em carência a uma nova licença?

Se a ativação for feita para um CPF e, posteriormente, o mesmo CNPJ em carência for incluído nos dados da empresa, o sistema permite - pois não é tratado como migração de conta. 

Porém, o cliente começa do zero: os dados históricos da conta cancelada não são transferidos para a nova licença.

19. Após o cancelamento, o cliente perde os dados?

Não. Ao reativar a conta após o período de carência (ou fazer upgrade), o cliente recupera o acesso às informações da conta cancelada. Os dados ficam armazenados. 

Porém, se o cancelamento já aconteceu, não é possível reverter a carência - o prazo de 90 dias não pode ser interrompido.