Venda de serviço: como fazer a gestão de consumo de pacotes

Aprenda a controlar o consumo de pacotes de serviços no ERP: cadastre os serviços, registre a venda avulsa (para cobrar e emitir NFS-e) e use orçamentos apenas para acompanhar o consumo (horas, sessões etc.). 

Depois, complemente a gestão com compras e fornecedores, financeiro e relatórios.

Se a sua empresa presta serviços e atua com publicidade, marketing ou produção de conteúdo, consultoria, desenvolvimento e manutenção de software (TI), saúde e estética ou manutenção, oficinas e eletricistas, é comum que você precise ter o controle de pacotes de serviços.

Acompanhar o consumo desses pacotes é importante, tanto para você como para seu cliente (por exemplo: controle de horas ou gigas consumidas no mês, quantidade de postagens realizadas, procedimentos estéticos feitos, quantidade de sessões de fisioterapia, etc.).

Além da gestão financeira do uso dos pacotes de serviço, a emissão das notas fiscais também pode depender da frequência que seu cliente consome.

Após realizar os cadastros iniciais no ERP, a gestão do faturamento destes serviços pode ser realizada no Conta Azul.

Entenda como simplificar o processo de gestão dos serviços realizados, custos, dos recebimentos e da emissão de notas fiscais.

Como fazer o faturamento e cobrança na gestão de consumo de pacotes

Se a sua empresa se enquadra no perfil citado acima, sugerimos que você cadastre seus serviços (pacotes), informe o serviço em uma venda que permita a emissão da NFS-e se desejar.

Na sequência, faça a gestão em orçamentos, apenas para lançar posteriormente as horas, sessões, etc. já realizadas ou consumidas do pacote pelo seu cliente.

Conheça o passo a passo para faturar e cobrar corretamente:

1. Cadastrar o serviço

O cadastro do serviço como um pacote, permite a gestão individual de serviços recorrentes e adicionais. 

É essencial para organizar adequadamente os diferentes tipos de serviços da sua empresa.

2. Registrar a venda avulsa

Ao lançar uma venda avulsa, você poderá descrever detalhes do valor recebido referente ao pacote, assim como emitir a nota fiscal, se necessário.

3. Emitir notas fiscais

Suas notas fiscais de serviço estarão disponíveis para consulta em Serviços > Notas fiscais de serviço. Nesta tela, aparecerão as notas do mês corrente, mas você pode aplicar filtros.

Encontre sua nota fiscal e entenda sua situação.
 

4. Lançar o orçamento

Ao lançar o orçamento, descreva o pacote contratado, adicione os serviços e detalhe cada item conforme consumo (por exemplo: uma sessão de 1 hora, na data 01/05).

Edite o orçamento conforme seu cliente consumir o pacote de serviços, por exemplo:

• Acesse o orçamento, clique em Ações > Editar.
   
• Em Itens do orçamento, edite a primeira linha informando em Detalhes do item o proporcional consumido e o valor referente a essa utilização.
   
• Clique em + Adicionar nova linha e informe: o mesmo pacote de serviço; em Detalhes do item, o saldo de consumo e o valor correspondente.
   
• Para concluir, clique em Salvar.
   

No controle dentro do orçamento, entenda se o cliente excedeu o pacote contratado.

Se houver valor excedente, crie uma nova venda avulsa e siga com a cobrança e emissão de nota fiscal.
 

Como realizar o controle financeiro na gestão de consumo de pacotes

Uma vez que a venda avulsa já foi criada, o lançamento de contas a receber também é gerado no financeiro, de acordo com as condições de pagamento negociadas com seu cliente.

Entenda como controlar suas receitas:

• Se o recebimento foi parcelado, você pode editar as parcelas e o lançamento total.
• Se for necessário, você pode renegociar os valores em aberto.
• Se o seu cliente faz o pagamento de sessão em sessão, você pode realizar a baixa parcial.