Como fazer a gestão de consumo de pacotes

Se a sua empresa se enquadra no perfil citado acima, sugerimos que você cadastre seus serviços (pacotes), informe o serviço em uma venda que permita a emissão da NFS-e se desejar.

Na sequência, faça a gestão em orçamentos, apenas para lançar posteriormente as horas, sessões, etc. já realizadas ou consumidas do pacote pelo seu cliente.

Conheça o passo a passo para faturar e cobrar corretamente.

Cadastrar o serviço

Para cadastrar separadamente seu serviço recorrente e os serviços adicionais:

1. Acesse Vendas > Cadastros > Serviços > Novo serviço.
   
   
2. Preencha as informações conforme consta na sua prefeitura .
   
   
3. Para concluir, clique em Salvar.

O único campo obrigatório é o nome do serviço, porém, você pode preencher o tipo de serviço (prestado, tomado ou prestado e tomado), os dados fiscais e os dados de impostos.

Entenda os campos de preenchimento do serviço.

Registrar a venda avulsa

Ao lançar uma venda avulsa, você poderá descrever detalhes do valor recebido referente o pacote, assim como emitir a nota fiscal, se necessário.

Para lançar uma venda:

1. Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda, ou clique em + Novo > Venda.
   
   
2. Preencha as informações da venda.
   
   
3. Para concluir, clique em Salvar.

Ao preencher a venda, atente-se às condições e formas de pagamento negociadas com seu cliente.

Lançar o orçamento

Ao lançar o orçamento, descreva o pacote contratado, adicione os serviços e detalhe cada item conforme consumo (por exemplo: uma sessão de 1 hora, na data 01/05).

Para lançar um orçamento:

1. Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Novo orçamento, ou clique em + Novo > Orçamento.
   
   
2. Preencha as informações do orçamento.
   
   
3. Clique em Salvar.

Edite o orçamento conforme seu cliente consumir o pacote de serviços, por exemplo:

1. Acesse o orçamento, clique em Ações > Editar.
   
   
2. Em Itens do orçamento, faça a edição na primeira linha, informando em Detalhes do item, o proporcional consumido e o valor referente essa utilização.
   
   
3. Clique em + Adicionar nova linha e informe:
   O mesmo pacote de serviço
   Em Detalhes do item, informe o saldo de consumo e o valor correspondente.
   
   
4. Para concluir, clique em Salvar.

Na próxima edição, repita o processo acima, até que o pacote todo seja consumido por seu cliente.

Controlar os excedentes do pacote

No controle dentro do orçamento entenda se o cliente excedeu o pacote contratado.

Se houver valor excedente, crie uma nova venda avulsa e siga com a cobrança e emissão de nota fiscal.

Emitir notas fiscais

Uma vez que a venda avulsa já foi criada, basta emitir a NFS-e a partir dela.

Para emitir a NFS-e:

1. Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
   
   
2. Encontre a venda e clique sobre ela.
   
   

3. Clique em Nota fiscal > Emitir Nota fiscal.
   
   

4. Se você não pulou nenhuma etapa de configuração e preenchimento, a nota virá completamente preenchida pronta para salvar e transmitir.
   
   

5. Verifique as informações com atenção e salve a nota fiscal, clicando em Salvar.
   
   

6. Revise o preenchimento, se estiver tudo correto, clique em Emitir Agora!

   

Suas notas fiscais de serviço estarão disponíveis para consulta em Vendas > Notas fiscais de serviço. Nesta tela, aparecerão as notas do mês corrente, mas você pode aplicar filtros.

Encontre sua nota fiscal e entenda sua situação.

A Conta Azul oferece muitas soluções para acelerar a gestão de suas compras e controlar produtos utilizados na sua prestação do serviço.

Uma maneira eficaz e prática de realizar esse acompanhamento é ativar a busca automática das notas fiscais. Dessa forma, seu financeiro será atualizado automaticamente e os produtos darão entrada no estoque.

Uma vez que a venda avulsa já foi criada, o lançamento de contas a receber também é gerado no financeiro, de acordo com as condições de pagamento negociadas com seu cliente.

Entenda como controlar suas receitas.

• Se o recebimento foi parcelado, você pode editar as parcelas e o lançamento total.
• Se for necessário, você pode renegociar os valores em aberto.
• Se o seu cliente faz o pagamento de sessão em sessão, você pode realizar a baixa parcial.

Na Conta Azul você encontra diversos relatórios financeiros que apoiam na análise de performance do seu negócio. Não temos relatórios que detalham a evolução dos orçamentos, mas, para facilitar a gestão dos valores referentes aos seus serviços prestados, recomendamos os seguintes relatórios:

Relatório Mais vendidos

O relatório de mais vendidos proporciona uma visão detalhada dos serviços mais prestados em um determinado período, permitindo acompanhar o faturamento separando seus serviços.

Para realizar a análise de itens mais vendidos:

1. Acesse Relatórios > Vendas > Mais vendidos.
   
   

2. Nesta tela, filtre por Período.
   
   

3. Clique em Gerar relatório.
   
   

4. As informações será distribuídas em colunas:
   
   Produtos/Serviços - nome de cada produto ou serviço vendido.
   Quantidade - indica quantos foram vendidos no período.
   Valor Faturado - total de faturamento de cada item.
   Percentual Faturado (%) - sobre valor faturado para cada item, mas em percentual.
   Valor Total - demonstra a soma total dos produtos e serviços vendidos.

Relatório Posição de contas

O relatório de posição de contas tem o objetivo de auxiliar no seu controle financeiro, apresentando todos os lançamentos conforme a situação de clientes e fornecedores, e a posição dos recebimentos e pagamentos — o que já foi emitido, o que já foi pago ou recebido e o que falta pagar ou receber.

Para gerar o relatório:

1. Acesse Relatórios > Financeiro > Posição de contas.
   
   

2. Selecione a opção Contas a receber.
   
   

3. Você pode escolher em filtrar o relatório em:

   Mostrar valor líquido (total - tarifas)
   Mostrar valor bruto (sem subtrair tarifas).
   
   

4. Defina o período e clique em Filtrar Relatório.